步入新年，第三方支付多項(xiàng)監(jiān)管舉措迎來(lái)收網(wǎng)時(shí)刻。第三方支付機(jī)構(gòu)備付金將在2019年1月14日完成100%集中繳存，“斷直連”也接近尾聲。在分析人士看來(lái)，隨著支付行業(yè)越來(lái)越規(guī)范和成熟，2019年支付行業(yè)的監(jiān)管重點(diǎn)會(huì)在反洗錢、支付接口違規(guī)等方面。在細(xì)分業(yè)態(tài)方面，支付與應(yīng)用場(chǎng)景不斷融合，跨境支付和聚合支付成為不少機(jī)構(gòu)發(fā)力的重點(diǎn)。從總體趨勢(shì)來(lái)看，第三方支付市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，小機(jī)構(gòu)生存越發(fā)困難，B端市場(chǎng)成為新的廝殺方向。

　　反洗錢將成監(jiān)管新重點(diǎn)

　　根據(jù)央行要求第三方支付機(jī)構(gòu)備付金在2019年1月14日完成100%集中交存。目前距離1月14日大限僅剩一周，不少支付機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布公告稱，已經(jīng)完成相關(guān)工作，或正按要求穩(wěn)步推進(jìn)中。據(jù)悉，監(jiān)管部門近期正在醞釀新的備付金管理辦法。此外，與備付金集中存管同步進(jìn)行的“斷直連”也接近尾聲。據(jù)網(wǎng)聯(lián)清算有限公司2019年1月1日披露，目前，99%跨機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)完成向網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)遷移。多家銀行以及支付機(jī)構(gòu)也公告稱，已經(jīng)完成“斷直連”工作。

　　回顧2018年， 第三方支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)監(jiān)管持續(xù)，除了備付金繳存以及“斷直連”外，第三方支付機(jī)構(gòu)處罰紀(jì)錄屢次刷新，千萬(wàn)元罰單頻現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至去年12月底，央行對(duì)支付機(jī)構(gòu)開出罰單近140張，累計(jì)罰單總額近2.1億元，是上一年罰額的近7倍。

　　在分析人士看來(lái)，2019年，第三方支付的監(jiān)管重點(diǎn)主要包括對(duì)既有政策的落實(shí)，以及違規(guī)清理等方面。中國(guó)支付網(wǎng)創(chuàng)始人劉剛表示，隨著支付行業(yè)的越來(lái)越規(guī)范和成熟，2019年支付行業(yè)監(jiān)管重點(diǎn)會(huì)在反洗錢方面，這也是大額罰單頻出的違規(guī)重點(diǎn)。

　　一位不愿具名的支付機(jī)構(gòu)人士同樣指出，對(duì)反洗錢的重視程度將大幅提高。該人士表示，受FATF驗(yàn)收的影響，央行對(duì)反洗錢工作的重視程度將大大提高，近兩年先后下發(fā)3號(hào)令、235號(hào)文、301號(hào)文、163號(hào)文、300號(hào)文等對(duì)反洗錢工作進(jìn)行規(guī)范。由形式合規(guī)向?qū)嵸|(zhì)合規(guī)轉(zhuǎn)變，夯實(shí)高管的責(zé)任，加強(qiáng)檢查和處罰的力度，落實(shí)雙罰制。2019年反洗錢的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管將增加。

　　此外，上述支付機(jī)構(gòu)人士指出，監(jiān)管對(duì)“KYC”((know-your-customer)的要求將趨嚴(yán)。由于支付行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，且部分從業(yè)人員水平有限，很多支付機(jī)構(gòu)的“KYC”流于形式，支付接口被挪用已經(jīng)成為很普遍的現(xiàn)象。導(dǎo)致很多支付機(jī)構(gòu)接入虛假商戶、違規(guī)商戶，支付行業(yè)亂相頻發(fā)。2019年監(jiān)管部門或?qū)⒓訌?qiáng)對(duì)從業(yè)人員的管理要求，甚至要求商戶拓展、審批人員承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　機(jī)構(gòu)發(fā)力細(xì)分領(lǐng)域

　　在細(xì)分業(yè)態(tài)方面，在國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)趨于飽和以及支付牌照收緊的背景下，跨境支付和聚合支付成為不少機(jī)構(gòu)發(fā)力的重點(diǎn)。此外，北京商報(bào)記者關(guān)注到，不少支付機(jī)構(gòu)基于支付入口，布局金融科技業(yè)務(wù)，成為金融科技隊(duì)伍中不容忽視的一支力量。

　　2018年以來(lái)，連連支付、易寶支付、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)等第三方支付機(jī)構(gòu)動(dòng)作頻頻，搶占跨境支付市場(chǎng)。目前，除了傳統(tǒng)銀行和卡組織外，跨境支付市場(chǎng)已有外資支付機(jī)構(gòu)、支付寶和微信支付等國(guó)內(nèi)支付巨頭、連連支付等中小支付機(jī)構(gòu)、以PingPong為代表的跨境收款公司等四類主要玩家進(jìn)場(chǎng)角逐。

　　在市場(chǎng)看來(lái)，2019年跨境支付等細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)仍將加速。中金支付相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，跨境支付是一個(gè)新生的萬(wàn)億級(jí)別藍(lán)海市場(chǎng)，由于國(guó)內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)利潤(rùn)空間被壓縮，被迫改變其營(yíng)收結(jié)構(gòu)并探索新的商業(yè)模式，而相對(duì)于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)，跨境支付利潤(rùn)較高，入局玩家較少，市場(chǎng)還有很大空白及發(fā)展空間。另外，國(guó)內(nèi)的支付產(chǎn)品及理念處于世界領(lǐng)先地位，如果將國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品技術(shù)和理念套用在跨境支付產(chǎn)品中則會(huì)具有明顯優(yōu)勢(shì)，在與外資支付機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位，而且做起來(lái)沒(méi)那么困難，現(xiàn)階段越來(lái)越多的支付機(jī)構(gòu)將目光鎖定在跨境支付領(lǐng)域。

　　聚合支付在2018年也迎來(lái)發(fā)展。 派盟咨詢發(fā)布的《中國(guó)聚合支付行業(yè)發(fā)展報(bào)告2018》指出，2020年聚合支付全年處理交易總金額預(yù)計(jì)達(dá)到94萬(wàn)億元，處理交易總筆數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)到3936.5億筆。意銳新創(chuàng)COO關(guān)恒表示，高速增長(zhǎng)的聚合支付行業(yè)正在進(jìn)入合規(guī)發(fā)展新階段，眾多的聚合支付公司已經(jīng)建立起多方面運(yùn)營(yíng)能力，加強(qiáng)拓展新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)能力，并向“支付+”的綜合生態(tài)方向發(fā)展。

　　在分析人士看來(lái)，未來(lái)支付與應(yīng)用場(chǎng)景將會(huì)不斷融合，深耕場(chǎng)景的支付機(jī)構(gòu)仍存生機(jī)。劉剛表示，交通支付和餐飲商超仍然是支付巨頭的必爭(zhēng)之地，因?yàn)檫@是剛需且高頻的消費(fèi)場(chǎng)景。

　　易觀金融行業(yè)分析師王蓬博認(rèn)為，支付機(jī)構(gòu)對(duì)于新零售的改造會(huì)是一個(gè)重點(diǎn)。對(duì)于餐飲行業(yè)將會(huì)有一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，還有就是跨境支付。其實(shí)綜合來(lái)看對(duì)原有行業(yè)的深挖是重點(diǎn)。誰(shuí)的解決方案做得好，比如新零售，誰(shuí)能夠帶來(lái)更多流量，誰(shuí)和二維火這類的軟件廠商融合得更多就能帶動(dòng)更大的規(guī)模。

　　轉(zhuǎn)型不易 B端市場(chǎng)迎廝殺

　　隨著備付金100%的繳存和“斷直連”接近尾聲，支付機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)空間進(jìn)一步被收窄。因而2019年支付機(jī)構(gòu)的行業(yè)出清和轉(zhuǎn)型將成為支付機(jī)構(gòu)面臨的主要問(wèn)題之一。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，2019年移動(dòng)端to B支付產(chǎn)品會(huì)有新的突破，并引發(fā)to B支付行業(yè)的創(chuàng)新改造。

　　蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言表示，從行業(yè)發(fā)展所處階段看，隨著C端競(jìng)爭(zhēng)的告一段落，此前補(bǔ)貼拓客、紅海競(jìng)爭(zhēng)的策略將逐步被支付機(jī)構(gòu)拋棄，精細(xì)化經(jīng)營(yíng)、深耕B端和特定領(lǐng)域、追求盈利將成為支付機(jī)構(gòu)新階段的發(fā)展目標(biāo)。

　　劉剛也認(rèn)為，更多中小機(jī)構(gòu)將會(huì)聚焦于大中型企業(yè)的金融科技服務(wù)，這是它們的長(zhǎng)項(xiàng)，也是和支付巨頭差異化經(jīng)營(yíng)的策略。第三方支付市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，小機(jī)構(gòu)生存越發(fā)困難，除了支付巨頭在努力拓展各種消費(fèi)場(chǎng)景外，其他機(jī)構(gòu)將會(huì)更多聚焦于B端服務(wù)。

　　王蓬博表示，市場(chǎng)主要還是頭部集中。中小支付機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型不易，基本上是以場(chǎng)景為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)型。此外，王蓬博預(yù)計(jì)，2019年支付牌照大概率會(huì)重啟。有場(chǎng)景的機(jī)構(gòu)，監(jiān)管可能都會(huì)發(fā)牌照。

　　從整體市場(chǎng)來(lái)看，中金支付相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2019年，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)通道互接、跨行收單業(yè)務(wù)或?qū)⑦M(jìn)一步走弱，包括to B和to C。除支付寶、微信支付兩個(gè)超級(jí)流量入口外，各支付機(jī)構(gòu)將會(huì)持續(xù)發(fā)力爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)終端客戶，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈;支付機(jī)構(gòu)進(jìn)一步向科技公司轉(zhuǎn)變，以服務(wù)優(yōu)質(zhì)終端客戶的綜合支付需求為主。北京商報(bào)記者 劉雙霞

　　支付機(jī)構(gòu)備付金繳存大事記

　　2017年1月

　　央行印發(fā)《實(shí)施支付機(jī)構(gòu)客戶備付金集中存管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，自2017年4月17日起，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)將客戶備付金按照一定比例交存至指定機(jī)構(gòu)

　　2018年11月

　　央行備付金規(guī)模達(dá)到12446.46億元

　　2018年12月

　　央行規(guī)定支付機(jī)構(gòu)應(yīng)于2019年1月14日前撤銷人民幣客戶備付金賬戶

　　2019年1月

　　市場(chǎng)消息稱央行正在醞釀新的備付金管理辦法

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