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“今年以來，多家外資銀行上門要求提供貸款，利率比國內(nèi)銀行更優(yōu)惠�！苯K省一家著名鋼鐵企業(yè)老總感嘆，“外資銀行正在加快擴(kuò)張。”
央行上�？偛孔钚掳l(fā)布的上海市一季度貨幣信貸數(shù)據(jù)顯示，外資銀行信貸市場份額正在進(jìn)一步擴(kuò)大。尤其是對資金渴求度更高、被國內(nèi)銀行率先壓縮信貸的中小企業(yè)，更成為其積極拓展的對象。
外資銀行放貸加速
作為加速擴(kuò)張的重要結(jié)果，外資銀行人民幣貸款市場份額在持續(xù)擴(kuò)大。央行上�？偛堪l(fā)布的上海市一季度貨幣信貸數(shù)據(jù)顯示，一季度外資銀行人民幣貸款增加202.9億元(其中近半數(shù)為15家在滬法人外資銀行上海分行新增的貸款)，同比多增88.7億元，占全市人民幣貸款增量的22.1%，占比同比上升8.7個百分點。3月末，外資銀行人民幣貸款余額占全市人民幣貸款余額的11.2%，比年初和去年同期分別上升0.5和3.7個百分點。
從貸款投向看，外資銀行的這些貸款絕大部分貸給了四類企業(yè)：制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、商務(wù)租賃業(yè)和批發(fā)零售業(yè)，個人消費貸款占比極小。事實上，2007年以來，外資銀行放貸明顯加速。2007年4月份起，連續(xù)出現(xiàn)當(dāng)月貸款增量明顯超過存款增量的現(xiàn)象，貸存比持續(xù)上升且居高不下。至2007年11月末，上海市外資銀行人民幣貸存比達(dá)到156.7%，比2006年末上升27.4個百分點。雖然2007年12月上海外資銀行各項貸款受國家宏觀調(diào)控政策影響而減少2.2億元，但其全年貸款增量仍偏高，下半年新增人民幣貸款493.4億元，比上半年多增154.2億元。2007全年外資銀行新增人民幣貸款832.7億元，占全市人民幣信貸增量的比例高達(dá)31.8%，由此可窺外資銀行擴(kuò)張步伐加速之一斑。
受美元持續(xù)貶值和美元貸款利率相對較低的影響，企業(yè)對外匯資金的需求不斷擴(kuò)大，外匯貸存比持續(xù)上升。3月末，上海市外匯余額貸存比為186.3%，較上年末上升15.8個百分點，其中外資金融機(jī)構(gòu)外匯貸存比高達(dá)248.1%，比上年末上升5.8個百分點。
重點瞄向中小企業(yè)
前述江蘇鋼鐵企業(yè)的老總表示，今年以來，央行從緊的貨幣政策進(jìn)一步落實，中資銀行進(jìn)一步調(diào)整了企業(yè)貸款結(jié)構(gòu)。但來自上海、北京的多家外資銀行卻主動上門，要提供貸款�！巴赓Y銀行通過各種方式提供美元貸款，不僅利率低，匯率這一塊也比中資銀行優(yōu)惠很多�！�
記者了解到，在總量壓縮的情況下，各大中資銀行傾向于“貸大不貸小”，紛紛砍削風(fēng)險和成本相對較高、期限短而收益率低的中小企業(yè)貸款。
而外資銀行則作出了與內(nèi)資銀行截然相反的對策，乘機(jī)擴(kuò)大人民幣貸款市場份額，尤其是拼搶中小企業(yè)貸款蛋糕。
記者采訪發(fā)現(xiàn)，當(dāng)下外資銀行加速擴(kuò)張主要有兩條路徑：一是曲線貸款，目前內(nèi)地不少規(guī)模較大的企業(yè)在香港都設(shè)有子公司，外資銀行通過其在香港的分行或機(jī)構(gòu)對內(nèi)地企業(yè)在香港的子公司進(jìn)行貸款，之后，這些子公司再把貸款放回內(nèi)地企業(yè)。二是直接做國內(nèi)中小企業(yè)的短期貸款，匯豐、星展、渣打、花旗等主要外資行均對外宣布要重點發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)。
在渣打銀行2008年小企業(yè)業(yè)務(wù)媒體座談會上，該行中小企業(yè)理財部新任董事總經(jīng)理林添富透露，在國內(nèi)宏觀政策從緊和美國次貸危機(jī)的雙重壓力下，渣打銀行中小企業(yè)理財部的收入在2007年仍取得兩位數(shù)的增長，今年公司計劃把中小企業(yè)業(yè)務(wù)從原來的一線城市擴(kuò)展到二線城市。而定位于中小企業(yè)業(yè)務(wù)和個人業(yè)務(wù)的銀行，新加坡星展銀行在中國的戰(zhàn)略極為明確，它宣布將把中小企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)計劃從珠三角地區(qū)擴(kuò)展到長三角地區(qū)，“希望以中小企業(yè)帶動星展的發(fā)展并在未來5年內(nèi)實現(xiàn)3至5倍的增長�！贝送�，匯豐銀行表示將在內(nèi)地市場上全面啟動中小企業(yè)業(yè)務(wù)，花旗銀行絕對控股的廣發(fā)行也計劃改變對中小企業(yè)貸款的審核方式，改用外資行慣用的“違約率測算模型”執(zhí)行，從而降低信貸成本、實現(xiàn)規(guī)�；瘮U(kuò)張。
據(jù)悉，由于國內(nèi)各銀行對大企業(yè)客戶的爭奪激烈，外資行較早就注重開發(fā)中小企業(yè)客戶。針對中小企業(yè)對流動性資金需求大、期限相對較短的特點，外資銀行已著手拓展以住宅、廠房、機(jī)器設(shè)備為抵押的貸款，甚至創(chuàng)新推出無抵押貸款。一般而言，這些貸款單筆金額較小，貸款期限在一年之內(nèi)，主要投向制造業(yè)企業(yè)、批發(fā)零售業(yè)企業(yè)等。
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盡管自去年9月以來，監(jiān)管部門曾多次召集外資銀行信貸部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談、“窗口指導(dǎo)”，要求其執(zhí)行信貸緊縮政策，但事實上，外資銀行暗中擴(kuò)張之勢有增無減。
相對于中資銀行，外資銀行目前有大量的權(quán)限處于“調(diào)控外”。如，中資銀行受貸存比不得高于75%的限制，而外資銀行目前不受此限制。銀監(jiān)會2007年12月公布的《外資銀行管理條例實施細(xì)則》規(guī)定，外資銀行“貸款余額與存款余額的比例不得超過75%”的最后時限是2011年12月31日，由此可以預(yù)見，在未來3年多的時間內(nèi)，外資銀行都將處于貸款擴(kuò)張期。
在利率方面，外資銀行外幣存款利率依照同業(yè)公會協(xié)商確定或參照國際、國內(nèi)金融市場行情確定，而中資銀行外幣存款利率由央行依法確定；外資銀行服務(wù)收費也可依成本自主決定。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，外資銀行“開疆拓土”的現(xiàn)象自去年第四季度以來日趨明顯，尤其是在中小企業(yè)貸款領(lǐng)域外資銀行正在加速擴(kuò)張。外資銀行在國內(nèi)信貸市場的比重由此可能進(jìn)一步增加，中國銀行業(yè)競爭版圖面臨改變。 |