昨日，民生銀行發(fā)行H股股票并上市等方案毫無懸念地獲股東大會(huì)高票通過，民生銀行發(fā)言人表示，接下來將走相關(guān)程序，選擇一個(gè)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和發(fā)行窗口完成H股發(fā)行并上市，并預(yù)計(jì)，如果順利將在年底前完成發(fā)行。
　　根據(jù)公告，民生銀行此次發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后民生銀行總股本的15%，并授予全球簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。發(fā)行對(duì)象為境外專業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他投資者。根據(jù)民生銀行2008年年報(bào)，公司報(bào)告期末股本總數(shù)為188.23億股，照此推算，民生銀行H股發(fā)行總規(guī)模將不超過33.22億股，再加上不超過15%的超額配售權(quán)，此次發(fā)售H股最多不超過38.18億股。所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于補(bǔ)充公司的核心資本，提高資本充足率，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。
　　對(duì)于具體的發(fā)行規(guī)模和融資規(guī)模，該發(fā)言人表示，仍要視市場(chǎng)情況而定。他表示，目前民生銀行核心資本充足率為6.6%，而目前銀行業(yè)平均核心資本充足率為9%，民生銀行要達(dá)到這一水平，資金缺口高達(dá)200億元左右，但他隨即表示，這并不意味著此次發(fā)行H股股票并上市計(jì)劃融資200億元。另一民生銀行人士則表示，如果行情不好，此次發(fā)行的H股股數(shù)也可能為發(fā)行后民生銀行總股本的10%—12%。
　　對(duì)于何以選擇發(fā)行H股并上市，而未如先期透露的選擇定向增發(fā)或引入境外戰(zhàn)略投資者補(bǔ)充資本，該發(fā)言人表示，定向增發(fā)面臨發(fā)行對(duì)象有限，且鎖定期較長(zhǎng)等限制，在迫切需要擴(kuò)大融資渠道的情況下，發(fā)行H股股票并上市是最好的選擇，且發(fā)行H股時(shí)間相對(duì)可控。與此同時(shí)，赴港上市可一次性較大規(guī)模的補(bǔ)充核心資本，提高資本充足率，也可拓寬融資渠道，為將來持續(xù)融資建立境內(nèi)外順暢的融資平臺(tái)。
　　會(huì)后，民生銀行董事長(zhǎng)董文標(biāo)在接受本報(bào)記者時(shí)則進(jìn)一步表示，近期不會(huì)推進(jìn)定向增發(fā)及引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者事宜。
　　另據(jù)民生銀行發(fā)言人透露，目前該行所持海通證券股份處置很順利，應(yīng)該能按規(guī)定在6月30日前處置完所持余下股份。此前，民生銀行行長(zhǎng)洪崎曾預(yù)測(cè)處置所持海通證券股份將為該行帶來30億元左右的稅后利潤(rùn)。公開資料顯示，一季度民生銀行已減持海通證券9307萬股，截至3月31日，該行仍持有海通證券28784.4萬股，占其流通股的比重為7.67%。