證券公司IPO停頓5年之后重新啟動(dòng)
    2008-06-27    作者:張雪    來(lái)源:上海證券報(bào)
  證券公司IPO在停頓了五年多之后重新啟動(dòng)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)昨日公告稱,將于6月30日審核光大證券IPO申請(qǐng),光大證券有望成為繼中信證券后的第二家IPO上市券商。
  光大證券預(yù)披露的招股說(shuō)明書顯示,公司本次擬發(fā)行不超過(guò)5.2億股,不超過(guò)發(fā)行后總股本的15.21%。光大證券計(jì)劃運(yùn)用本次募集資金通過(guò)增設(shè)和收購(gòu)方式,增加證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),使?fàn)I業(yè)部數(shù)量增至100家以上,募集資金還將用于發(fā)展直接股權(quán)投資業(yè)務(wù)和開展境外業(yè)務(wù),以及擴(kuò)大公司投資銀行業(yè)務(wù)和自營(yíng)證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模、開展融資融券業(yè)務(wù)和股指期貨投資業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)上。
  資料顯示,光大證券發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為3.45元,擁有76家營(yíng)業(yè)部、18家服務(wù)部。2007年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)、凈資本等多項(xiàng)指標(biāo)的排名位居前10名。公司去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)46.86億元,每股收益1.70元。中國(guó)光大集團(tuán)和中國(guó)光大控股有限公司分別持有光大證券40.92%和39.31%的股權(quán)。
  2003年初,中信證券作為首家IPO券商登陸A股市場(chǎng),自此之后,券商IPO進(jìn)入停頓階段。而在長(zhǎng)達(dá)三年的券商綜合治理于去年收官后,管理層將支持優(yōu)質(zhì)證券公司公開發(fā)行上市,增強(qiáng)資本實(shí)力作為了工作重點(diǎn)之一。中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席尚福林就曾多次表示,支持優(yōu)質(zhì)證券公司公開發(fā)行上市,并允許具備條件的公司探索集團(tuán)化、專業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理,券商IPO首單爭(zhēng)奪隨之進(jìn)入白熱化。光大證券的上會(huì),宣告本次上市競(jìng)賽的結(jié)果初見分曉。
  業(yè)內(nèi)人士指出,光大證券的上會(huì)意味著券商IPO上市融資的渠道再度打開,優(yōu)質(zhì)券商得到了新的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)泰君安研究所分析師梁靜預(yù)計(jì),隨著券商IPO上市潮拉開帷幕,證券公司的新一輪資本競(jìng)賽即將展開,而券商板塊的整體資本實(shí)力也有望得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
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