全球最大信用卡組織維薩集團(tuán)(Visa)18日通過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行股票(IPO)成功融資179億美元,創(chuàng)美國(guó)歷史上IPO融資規(guī)模之最。市場(chǎng)人士判斷,這對(duì)于近期出現(xiàn)動(dòng)蕩的美國(guó)金融行業(yè)是個(gè)重要利好消息。
融資規(guī)模超預(yù)期
根據(jù)紐交所網(wǎng)站發(fā)布的最新消息,Visa的發(fā)行價(jià)格為每股44美元,超過(guò)了此前公布的價(jià)格區(qū)間。2月,Visa曾發(fā)布公告稱(chēng),將以每股37美元到42美元的價(jià)格,公開(kāi)發(fā)行4.06億股股票。 Visa公司18日發(fā)行4.06億股,每股股價(jià)為44美元。其融資規(guī)模超過(guò)了8年前美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T)106億美元的IPO融資紀(jì)錄。此次,摩根大通和高盛集團(tuán)將擔(dān)任Visa公司IPO的主承銷(xiāo)商。 另外,根據(jù)Visa的IPO計(jì)劃,Visa可向其股票發(fā)行的主承銷(xiāo)商提供額外的4060萬(wàn)股股票,作為發(fā)行報(bào)酬。如果承銷(xiāo)商行使超額配售權(quán),此次IPO籌資金額將達(dá)到196.5億美元。這一規(guī)模,幾乎是此前美國(guó)最大的兩次IPO規(guī)模的總和。在全球市場(chǎng)上,該融資總額僅次于中國(guó)工商銀行。 值得注意的是,Visa的IPO恰逢美聯(lián)儲(chǔ)降息和美股大幅反彈之時(shí)。3月18日,美聯(lián)儲(chǔ)宣布下調(diào)聯(lián)邦基金利率和貼現(xiàn)率各0.75個(gè)百分點(diǎn),聯(lián)邦基金利率降至三年來(lái)最低。降息消息推動(dòng)美國(guó)股市當(dāng)日出現(xiàn)大幅反彈,三大指數(shù)漲幅均超過(guò)3.5%。
利好美銀行業(yè)
Visa原為非盈利的會(huì)員制機(jī)構(gòu),由近2萬(wàn)家會(huì)員銀行控制,該機(jī)構(gòu)于2006年10月宣布重大重組計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)了向公司制的轉(zhuǎn)型。公司股票將于19日在紐約證交所正式交易,其股票代碼為V。 Visa公司上市,對(duì)在次貸危機(jī)中遭受沖擊的美國(guó)金融業(yè)是重要利好消息。除支付法務(wù)費(fèi)用和公司正常開(kāi)支外,該公司上市籌得的其余資金將流入成員銀行的腰包。分析人士指出,此筆資金將有助于這些經(jīng)歷了數(shù)十億美元資產(chǎn)減記的銀行改善財(cái)務(wù)狀況。 作為Visa公司最大的客戶和股東,摩根大通公司將獲得12.5億美元。其他的受益者美國(guó)銀行、國(guó)民城市銀行、花旗銀行、美國(guó)合眾銀行以及富國(guó)銀行將分別獲得6.25億美元、4.35億美元、3億美元、2.7億美元和2.7億美元。 截至3月17日,今年只有133家公司在美進(jìn)行了IPO,共籌資160億美元。 |