2008財(cái)年鐵礦石價(jià)格談判盡管“華麗”開場(chǎng),但遠(yuǎn)未完結(jié),“重頭戲”還在后頭。 分析人士認(rèn)為,在日韓鋼廠與巴西礦山“首發(fā)”定價(jià)的情況下,中方“翻盤”的可能性不大,預(yù)計(jì)很快將接受巴西粉礦65%的漲幅。但接下來才是本次談判的“高潮”:中國(guó)鋼廠與澳洲礦山將可能在海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償與“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、劣質(zhì)劣價(jià)”的PK中上演巔峰對(duì)決。
談判慣例多有打破
2月18日,世界最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司(Vale)宣布,已與日本五大鋼廠、韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵和德國(guó)蒂森-克虜伯達(dá)成協(xié)議,2008財(cái)年該公司南部系統(tǒng)粉礦基準(zhǔn)價(jià)格(離岸價(jià))在2007財(cái)年基礎(chǔ)上均上漲65%,日韓、德國(guó)分別漲至118.98美分/干公噸度、134.41美分/干公噸度;高品位的卡拉加斯(Carajas)粉礦基準(zhǔn)價(jià)格額外加價(jià)6.19美分/干公噸度,日韓、德國(guó)分別漲至125.17美分/干公噸度、140.60美分/干公噸度,漲幅分別為71%、66%。 分析上述結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),今年率先達(dá)成的鐵礦石價(jià)格談判結(jié)果與往年多有不同:首先,同一類鐵礦石,品質(zhì)不同漲幅不同;其次,同一類型同一品質(zhì)的鐵礦石,全球各地漲幅不同;第三,蒂森-克虜伯沒有確定歐洲需求量最大的球團(tuán)礦、塊礦基準(zhǔn)價(jià)格漲幅。 據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡凱介紹,以前曾出現(xiàn)過同類型各品質(zhì)漲幅不一致或同品質(zhì)各地漲幅不一致的情況,但自1999年以后,國(guó)際鐵礦石公開基準(zhǔn)價(jià)格談判基本上形成了同一品質(zhì)各地漲幅一致、同一類型各品質(zhì)漲幅一致的慣例。 力拓礦業(yè)(Rio
Tinto)亞洲及中國(guó)區(qū)總裁路久成19日也表示,日韓鋼廠與淡水河谷達(dá)成的談判結(jié)果“沒有先例”。
中巴達(dá)成一致幾無懸念
至此,世界排名第二至第四的鋼廠和歐洲排名第二的鋼廠均與淡水河谷達(dá)成鐵礦石談判協(xié)議,而寶鋼與淡水河谷、力拓與日韓鋼廠的談判仍在進(jìn)行之中。 寶鋼集團(tuán)副總經(jīng)理戴志浩表示,新出臺(tái)的首發(fā)價(jià)格表明了日韓鋼廠與巴西礦業(yè)巨頭對(duì)市場(chǎng)的共同判斷。至于寶鋼如何看待這一結(jié)果,“目前正在商討研究之中”。 與2005年談下71.5%的漲幅一樣,日本鋼廠今年再次給予中國(guó)鋼鐵業(yè)出乎意料的大漲。但市場(chǎng)人士注意到,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)并未對(duì)65%的漲幅做出任何評(píng)論,與2005年堅(jiān)決不接受談判結(jié)果的表態(tài)形成了鮮明的對(duì)比。 胡凱認(rèn)為,在日韓基本確定亞洲價(jià)格的情況下,正在進(jìn)行談判的寶鋼幾乎沒有回旋余地,因?yàn)橹袊?guó)鋼廠與礦山簽訂的長(zhǎng)期供應(yīng)合同中明確規(guī)定“以當(dāng)年談判確定的亞洲價(jià)格基準(zhǔn)”。 分析人士認(rèn)為,在與淡水河谷的談判中,寶鋼“翻盤”的可能性不大,預(yù)計(jì)將很快接受粉礦65%的漲幅。
海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償PK“劣質(zhì)劣價(jià)”
盡管淡水河谷的“首發(fā)”定價(jià)聲勢(shì)浩大,但談判遠(yuǎn)未收?qǐng),不僅三大鐵礦石類型中的塊礦和球團(tuán)礦價(jià)格漲幅至今沒有下落,澳洲礦山一直要求的海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償問題也還沒有登上臺(tái)面。從這個(gè)角度看,寶鋼在后續(xù)談判中仍大有可為。 2007年以來,巴西至中國(guó)與澳大利亞至中國(guó)海運(yùn)費(fèi)的差價(jià)比往年大為擴(kuò)大,最高時(shí)達(dá)到60美元/噸,即使目前也有35美元/噸左右。因此,澳大利亞力拓、必和必拓(BHP)一直在尋求“合理”的補(bǔ)償。在今年的談判中,這一問題再次以“前所未有的強(qiáng)硬方式”提出。 在18日首發(fā)價(jià)格定錘之后,力拓鐵礦石部門首席執(zhí)行官Sam
Walsh聲稱:“力拓在任何情況下都將繼續(xù)尋求海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償!彼表示,力拓正在向客戶了解首發(fā)定價(jià)的細(xì)節(jié),特別是卡拉加斯粉礦,“因?yàn)檫@是力拓產(chǎn)品的相關(guān)參照物”。言外之意,力拓鐵礦石要追求卡加拉斯精粉71%的漲幅。 而中國(guó)鋼鐵業(yè)人士認(rèn)為,相對(duì)于淡水河谷礦石65%以上的含鐵量,力拓礦石只有56%-58%,因此,按照淡水河谷開創(chuàng)的“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、劣質(zhì)劣價(jià)”談判原則,力拓的漲價(jià)幅度應(yīng)該小于65%。 胡凱認(rèn)為,寶鋼在接下來的談判中可以有三大作為:拒絕海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償;確定塊礦、球團(tuán)礦價(jià)格漲幅;要求低品質(zhì)澳礦漲幅減小。 由此一來,在接下來的談判中,中國(guó)鋼廠與澳洲礦山可能上演海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償與“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、劣質(zhì)劣價(jià)”的大PK,中澳的巔峰對(duì)決將使本輪鐵礦石價(jià)格談判邁入高潮。 分析人士認(rèn)為,海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償與“劣質(zhì)劣價(jià)”對(duì)峙,可以視為雙方各自的談判策略,最終將各退一步,回歸淡水河谷與日韓鋼廠創(chuàng)下的談判標(biāo)竿。 |