江蘇中小企業(yè)信貸調(diào)查：

    2008年席卷全球的金融危機(jī)，對中國外向型企業(yè)造成沉重打擊。中小企業(yè)集聚的江蘇，在本輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中啟動(dòng)迅速，一季度GDP增速超過10%。在信貸投入方面，無論是一般性貸款還是票據(jù)貼現(xiàn)，中小企業(yè)增速均高于大型企業(yè)。

    本報(bào)近期對該區(qū)域信貸投向的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在面對短期利益與長期利益的時(shí)刻，銀行與企業(yè)選擇了共渡難關(guān)：為換取企業(yè)生存和喘息的機(jī)會(huì)，銀行以追求適度利潤為原則增加中小企業(yè)信貸投放。同時(shí)，為讓更多的企業(yè)獲取信貸，銀行業(yè)正努力鋪開聯(lián)保貸款來擴(kuò)大客戶群。

    銀行以時(shí)間換空間 追求“適度利潤”

    5月20日，江蘇宜興農(nóng)村合作銀行公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理朱樺這樣告訴記者，“今年一季度我們行發(fā)放貸款（含貼現(xiàn)）17個(gè)億，貸款收入1.8個(gè)億，和2008年同期相比基本持平。今年市場有效需求弱，加上基準(zhǔn)利率下調(diào)后，一季度的利潤和去年相比也沒有增長。我們只能加大營銷力度，維持目前的狀況”。
    宜興農(nóng)合行的情況并不是特例。記者在無錫多家商業(yè)銀行了解到，當(dāng)?shù)睾芏嚆y行今年的中小企業(yè)業(yè)務(wù)都碰到了同樣的問題。
    無錫地處蘇南，GDP排名在江蘇僅次于南京和蘇州。從企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，當(dāng)?shù)貒�有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)數(shù)量呈1:1:1格局，中小企業(yè)占企業(yè)數(shù)量的比重超過90%。傳統(tǒng)行業(yè)如紡織、化工占比高，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比在25%左右。
    人民銀行無錫市中心支行副行長張先憂在談到無錫市中小企業(yè)金融工作時(shí)表示，無錫中小企業(yè)數(shù)量眾多，雖然近年來已經(jīng)積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，但外貿(mào)依存度仍在80%以上�！�2008年的國際金融危機(jī)，對無錫相關(guān)中小企業(yè)經(jīng)營尤其是對涉外企業(yè)沖擊很大，比如亞麻紡織業(yè)，由于歐美市場對高檔服裝面料的需求急劇下降，導(dǎo)致無錫的亞麻生產(chǎn)縮量明顯。”
    據(jù)江蘇銀行無錫分行副行長金建明介紹，今年前4個(gè)月，銀行貸款很多都投在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，中型企業(yè)大多投資意愿不足，擴(kuò)張意愿受到壓制，還貸的比較多；小企業(yè)倒是仍有信貸需求。對于商業(yè)銀行來說，市場需求不足是對業(yè)務(wù)增長最大的打擊，銀行面對追求短期利潤增長與維護(hù)客戶長期穩(wěn)定的兩難選擇。
    人民銀行無錫市中心支行掌握的信息顯示，無錫市一季度企業(yè)貸款利率明顯下行，商業(yè)銀行選擇了加大利率優(yōu)惠幅度和覆蓋范圍，這在業(yè)內(nèi)被稱為“以時(shí)間換空間”。
    數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，無錫市1-6個(gè)月以內(nèi)固定利率貸款加權(quán)平均利率環(huán)比下降0.9014個(gè)百分點(diǎn)，降幅為13.83%；6-12個(gè)月期限固定利率貸款的加權(quán)平均利率環(huán)比下降0.9364個(gè)百分點(diǎn)，降幅達(dá)14.27%。6個(gè)月期限按季浮動(dòng)貸款的平均利率環(huán)比下降0.6785個(gè)百分點(diǎn)，降幅為11.78%；6-12個(gè)月期限貸款按季加權(quán)利率環(huán)比下降1.1047個(gè)百分點(diǎn)，降幅達(dá)16.77%。
    金建明坦言，各家銀行在中小企業(yè)業(yè)務(wù)上的盈利壓力很大，但是以目前的市場狀況，銀行必須本著追求“適度利潤”的原則�！斑@個(gè)時(shí)候再上浮很高的利率水平，或者對企業(yè)催貸無疑是雪上加霜，對銀行也不見得就有利。銀行對中小企業(yè)尤其需要培養(yǎng)一種長期的合作關(guān)系，現(xiàn)在最需要的就是共渡難關(guān)�！�
    目前，無錫市國有金融機(jī)構(gòu)對中小企業(yè)平均執(zhí)行基準(zhǔn)利率上浮10%-20%的利率水平，中小金融機(jī)構(gòu)略高，如宜興農(nóng)合行平均執(zhí)行利率在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮35%左右。朱樺說，該行幾乎所有的企業(yè)客戶都是小企業(yè)，支農(nóng)比例超過50%，資金籌措成本高，服務(wù)對象的風(fēng)險(xiǎn)也比較高。“今年的利率上浮水平已經(jīng)比去年降了5個(gè)百分點(diǎn)，現(xiàn)在只能靠加大營銷才能保持利潤打平”。
    對于大中型商業(yè)銀行在無錫的分支機(jī)構(gòu)來說，總行對于小企業(yè)業(yè)務(wù)考核壓力的放寬則直接影響到分支行投放中小企業(yè)信貸的力度和效果。
    金建明透露，今年江蘇銀行對不同業(yè)務(wù)條線的不良容忍度給出了確定標(biāo)準(zhǔn)，小企業(yè)業(yè)務(wù)不良率容忍度在4%，非小企業(yè)業(yè)務(wù)為1%，當(dāng)前兩者的實(shí)際不良率分別在2%和1%以下。如今，不良容忍度的提法在業(yè)內(nèi)開始流行，各行普遍對中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的不良容忍給予了相對寬松的界限。

    企業(yè)抱團(tuán)聯(lián)保

    在人民銀行南通中心支行組織的銀企座談會(huì)上，人民銀行南通中心支行行長姚軍給出了這樣的結(jié)論：本輪危機(jī)帶來的最大好處，就是促進(jìn)了銀行與企業(yè)觀念的轉(zhuǎn)變。他所說的轉(zhuǎn)變在于，在危機(jī)中，銀行與企業(yè)開始以平等的姿態(tài)看待對方，在實(shí)踐中也更多地以團(tuán)體的方式出現(xiàn)。
    2009年上半年，在4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃下各類政府項(xiàng)目上馬，商業(yè)銀行紛紛以銀團(tuán)方式參與其中。所謂的“分一杯羹”多了一分“有福同享、有難同當(dāng)”的意味。而對于中小企業(yè)來說，在與銀行一對一合作無法順暢的時(shí)候，“抱團(tuán)取暖”開辟了一條新路。
    2008年以來，商業(yè)銀行大多推出了一項(xiàng)針對中小企業(yè)的新業(yè)務(wù)——小企業(yè)聯(lián)貸聯(lián)保。招商銀行小企業(yè)信貸中心南通分中心負(fù)責(zé)人鞠曉君這樣評價(jià)，社會(huì)的問題要靠政府來解決，市場的問題要靠市場來解決，銀行和企業(yè)是平等的關(guān)系，銀行也是企業(yè)，也是以盈利為目的的，“在危機(jī)中，抱團(tuán)取暖是降低整體風(fēng)險(xiǎn)的有效行為”。
    經(jīng)過反復(fù)論證實(shí)踐，“聯(lián)保貸”的操作已相當(dāng)成熟。該行設(shè)定由3家以上缺乏抵押物的小企業(yè)自愿結(jié)成一個(gè)以“戶”命名的互助單位，憑借供應(yīng)鏈或從事的行業(yè)形成相互擔(dān)保，以“戶”的名義，在享受同等貸款額度、共擔(dān)還款風(fēng)險(xiǎn)的前提下向銀行申請貸款。
    鞠曉君表示，該業(yè)務(wù)由于沒有抵押貸款的評估費(fèi)、登記費(fèi)、公證費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，沒有擔(dān)保公司貸款的擔(dān)保費(fèi)等費(fèi)用，大大降低了中小企業(yè)的融資成本；同時(shí)，自助互救也可以降低信息不對稱帶來的風(fēng)險(xiǎn)。近期，該行對南通家紡協(xié)會(huì)和金屬協(xié)會(huì)推薦的多家企業(yè)也給予了聯(lián)保貸款。
    南通在地理位置上屬于蘇中，以經(jīng)濟(jì)總量來說不及蘇州、無錫兩市，但近年來發(fā)展勢頭相當(dāng)迅猛。2008年，該市以2510億元的GDP總量在江蘇省內(nèi)超過常州，位列第四。南通在2006年曾被評為“中國十佳金融生態(tài)城市”之一，近期還在江蘇省內(nèi)推出了首個(gè)金融生態(tài)示范縣。
    江蘇銀行南通分行副行長王衛(wèi)兵在談到南通的金融環(huán)境時(shí)表示，當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)銀行面對同質(zhì)化的中小企業(yè)客戶群，競爭相當(dāng)激烈�！敖�蘇銀行總行小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部成立以后，到今年4月末，南通分行已組建9個(gè)聯(lián)貸聯(lián)保團(tuán)體，總計(jì)近13810萬元”。
    聯(lián)貸聯(lián)保在江蘇銀行內(nèi)部被廣泛推廣，江蘇銀行無錫分行今年就根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)模金屬材料流通企業(yè)聚集的特點(diǎn)，開發(fā)了互助聯(lián)保的抱團(tuán)貸款。作為全球最大的不銹鋼交易市場，無錫集中了1000多家貿(mào)易商。不銹鋼行業(yè)屬于資金密集型，資金流量大，各家銀行都不斷向該行業(yè)滲透，同業(yè)競爭非常激烈。該行在2008年初推出的抱團(tuán)貸款授信融資，在年內(nèi)實(shí)施了二批共14家企業(yè)，陸續(xù)發(fā)放了供2.45億元貸款。
    “抱團(tuán)貸款是以企業(yè)自愿、銀行篩選為前提，確定五家以上經(jīng)營規(guī)模和實(shí)力相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)為一組團(tuán)，由銀行給予團(tuán)內(nèi)每家公司相同額度的保證貸款，任何一家貸款時(shí)，其余公司為其提供連帶責(zé)任保證，組團(tuán)內(nèi)所有實(shí)際控制人夫妻出具個(gè)人聯(lián)保承諾，同時(shí)借款公司的關(guān)聯(lián)公司為自身借款提供連帶責(zé)任保證。”金建明介紹。
    一般而言，“抱團(tuán)”組合授信期限為一年，最高額保證期限二年，授信每年申報(bào)一次，“抱團(tuán)”成員期限內(nèi)自主循環(huán)使用額度，成員變動(dòng)重新申報(bào)。2008年，江蘇銀行無錫分行就對無錫新光大鋼鐵制品有限公司、無錫信德金屬制品有限公司、無錫市碩陽不銹鋼有限公司、無錫寶路不銹鋼有限公司、無錫泰德不銹鋼有限公司、無錫市華威金屬制品有限公司六家企業(yè)單戶授信5000萬元、“抱團(tuán)”授信總額3億元。

    補(bǔ)位擔(dān)保不足

    記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，雖然各家商業(yè)銀行對企業(yè)的選擇標(biāo)準(zhǔn)不同，但最終能進(jìn)入各家銀行門檻的客戶卻大同小異。用業(yè)內(nèi)人的話來說，好的企業(yè)大家搶著要，差的企業(yè)給誰都不要。但是“好壞”的評判標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變，缺的只是輔助條件。
    2008年下半年，江蘇省內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)困難，可抵押資產(chǎn)價(jià)值持續(xù)縮水。銀行想貸卻不敢貸，企業(yè)想貸卻無法獲得滿足，兩者在選擇與被選擇之間無法達(dá)成一致。除去企業(yè)本身的客觀因素，矛頭隨后指向了擔(dān)保責(zé)任缺失及擔(dān)保不足。
    工商銀行江蘇省分行小企業(yè)金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理?xiàng)盍赵诮涣髦刑寡�，目前省�?nèi)擔(dān)保公司代償能力參差不齊，已經(jīng)影響到貸款質(zhì)量�！安糠謸�(dān)保公司資本金沒有到位或者到位后挪作他用不能及時(shí)歸位，靠收取借款人保證金作為擔(dān)保保證金來維持擔(dān)保關(guān)系，片面追求擔(dān)保率，在資本補(bǔ)償機(jī)制不暢的情況下，一旦出現(xiàn)代償就無法正常運(yùn)行�！�
    2008年，工商銀行江蘇省分行一信貸客戶，就因擔(dān)保公司信譽(yù)下降，向其收取保證金（40萬元）不能及時(shí)返還，導(dǎo)致企業(yè)資金緊張，部分貸款逾期。而擔(dān)保不足的情況，也使得部分“邊緣企業(yè)”信貸需求流產(chǎn)。
    為健全擔(dān)保體系，2008年12月人民銀行南京分行出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)與信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作的指導(dǎo)意見》（南銀發(fā)【2008】171號），引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與全省107家信用等級高、經(jīng)營實(shí)力強(qiáng)、管理運(yùn)作規(guī)范的信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)開展互利合作，增強(qiáng)中小企業(yè)融資實(shí)力。江蘇省政府也于同期決定注資10億元，籌建“江蘇省信用再擔(dān)保公司”。
    人民銀行南通市中心支行行長姚軍認(rèn)為，擔(dān)保在中小企業(yè)融資中所能發(fā)揮的最大功能在于其“杠桿撬動(dòng)”作用，要發(fā)揮這個(gè)作用必須靠政府力量推動(dòng)。而政策性擔(dān)保公司因?yàn)橛胸?cái)政力量作支撐，其撬動(dòng)作用更加明顯。
    2008年8月，南通市建立了市區(qū)中小企業(yè)融資再擔(dān)保基金，市財(cái)政分5年逐年注入1000萬元，市區(qū)擔(dān)保機(jī)構(gòu)每年上繳稅費(fèi)的地方留成部分按年注入再擔(dān)保基金。今年，江蘇省再擔(dān)保公司推薦了11家擔(dān)保公司作為首批再擔(dān)保業(yè)務(wù)承辦機(jī)構(gòu)，向擔(dān)保公司推薦686家企業(yè)申寶金額21.39億元。今年1-3月，南通市中小企業(yè)獲得擔(dān)保融資11.07億元，同比增長了48%，較去年4季度增長了39%。
　　對于推廣擔(dān)保，張先憂認(rèn)為，有地方政府、擔(dān)保公司、銀行、企業(yè)多方參與的擔(dān)保過程其實(shí)也是一個(gè)優(yōu)選企業(yè)的過程。“有一段時(shí)間，社會(huì)總是誤解銀行對產(chǎn)業(yè)有偏好。比如本輪金融危機(jī)中，很多銀行談紡織色變、談化工色變，事實(shí)上對銀行來說沒有夕陽的產(chǎn)業(yè)，只有夕陽的企業(yè)。關(guān)鍵是要進(jìn)行市場細(xì)分，以及找到合適的方式。”