洋快遞欲速食中國市場
    2008-06-23    作者:張向永    來源:市場報

  我國快遞業(yè)的年增長速度已經(jīng)連續(xù)20多年保持20%的水平,這個速度超過了同期GDP平均每年8%的兩倍。據(jù)統(tǒng)計,全國從事快遞服務(wù)的法人企業(yè)已達到2422家,從業(yè)人員達到22.7萬人,2007年我國快遞行業(yè)的收入達380億元,增長速度超過25%,高于第三產(chǎn)業(yè)的平均水平。在未來經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期良好的前提下,物流快遞行業(yè)的市場蛋糕為眾多企業(yè)垂涎。
  目前有三方勢力在爭奪中國快遞市場——國際快遞巨頭、中國郵政和民營快遞公司。中國郵政主要以異地快遞為主,外資快遞主要經(jīng)營國際快遞,而民營快遞主要是同城業(yè)務(wù),但是這一涇渭分明的領(lǐng)域劃分今后將越來越不明顯。
  幾年來,外資快遞巨頭在華擴張緊鑼密鼓:對內(nèi)資企業(yè)實行合作、并購、控制“三部曲”,步步為營控制資源;搶占核心城市,壟斷航線、布下天羅地網(wǎng),掌控快遞業(yè)命脈?爝f巨頭暗自向國內(nèi)快遞領(lǐng)域滲透,這意味著郵政和民營快遞的領(lǐng)地正面臨新的“入侵者”。

  因合作而分享資源,又因分手而獨享資源,這成了外資物流巨頭“中國攻略”的路線圖。

分享變獨控 擴大發(fā)展空間

  “當初打開閘門,原想往魚塘里放幾條鯰魚,現(xiàn)在回頭一看,放進來的都是鯊魚!币晃粐鴥(nèi)物流業(yè)資深人士這樣描述外資企業(yè)在國內(nèi)的擴張。
  近年來,國內(nèi)物流界接連發(fā)生了3次“地震”:荷蘭跨國物流商TNT以“購買式”兼并華宇物流企業(yè);FedEx以4億美元收購了和大田合資的快遞公司;UPS以1 億美元的代價同中外運協(xié)議分手,這被業(yè)內(nèi)認為是外商獨資化舉動的一個開始!半S著中國對加入WTO物流市場開放承諾的兌現(xiàn),外資物流企業(yè)進入中國更多地會選擇控股或獨資經(jīng)營。”中國交通運輸協(xié)會常務(wù)副會長、著名的物流研究專家王德榮教授說。
  因合作而分享資源,又因分手而獨享資源,成為外資物流巨頭“中國攻略”的路線圖。
  2006年3月 1日,聯(lián)邦快遞與中方合作伙伴大田的收購交易劃上了句號。4億美元“分手費”換來的是,聯(lián)邦快遞不僅在國際快遞業(yè)務(wù)上獲得了獨身,還把大田集團遍布國內(nèi)89個地區(qū)的快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營資產(chǎn)收入囊中。同樣, UPS向中外運支付了1億美元的“分手費”之后,直接獲得了中國23個城市的快遞業(yè)務(wù)控制權(quán)。TNT并購民營企業(yè)華宇后,擁有了國內(nèi)最大的公路運輸網(wǎng)。
  如今,聯(lián)邦快遞在中國已三易伙伴,后者越變越小,更容易控制。
  與聯(lián)邦快遞的選擇如出一轍,同中外運分手之后,TNT出人意料地選擇了一家1999年才成立的,只有800名員工的小公司——超馬赫,作為中國總代理。
  在業(yè)內(nèi)人士看來,外資物流巨頭從選擇強勢伙伴進行合作,然后以收購、并購的方式實現(xiàn)獨立,再到控制小型企業(yè),使其成為“加工車間”,這一循序漸進的選擇途徑并不像看起來那么簡單。對絕對話語權(quán)的追求,早已彰顯出其尋求掌控權(quán)以及壟斷利益的意圖。
  對于外資物流巨頭的戰(zhàn)略選擇,業(yè)內(nèi)普遍認為,無疑將為其長遠發(fā)展贏得更大的空間。

搶占核心城市 掌控快遞業(yè)命脈

  外資物流巨頭獨立后,更是步履輕盈,進而一邊攻城略地、搶占核心城市,一邊與航空公司簽署“城下之盟”,壟斷航線,布下“天羅地網(wǎng)”。
  今年5月21日,美國快遞巨頭UPS宣布,將其位于菲律賓的亞洲航空轉(zhuǎn)運中心轉(zhuǎn)移至中國深圳機場。
  但這并不是UPS第一次將其轉(zhuǎn)運中心移到中國。2007年,UPS與上海機場集團簽訂協(xié)議,其在上海浦東國際機場建立UPS國際航空轉(zhuǎn)運中心。上海轉(zhuǎn)運中心將于今年11月啟用。
  事實上,在紛紛“獨身”之后,無論是DHL、FEDEX還是UPS,都開始把重點轉(zhuǎn)向了在中國的網(wǎng)絡(luò)布局,而除了收購的若干網(wǎng)點之外,這些巨頭面臨的一個重要的問題就是:為這些網(wǎng)點選擇一個聯(lián)結(jié)彼此的“大本營”——轉(zhuǎn)運中心。
  一個不容忽視的細節(jié)是,就在FEDEX宣布把亞太轉(zhuǎn)運中心落在白云機場的前一周,UPS出人意料地宣布,在上海建立轉(zhuǎn)運中心。
  上海作為長三角的龍頭,無論是貨量還是地面覆蓋網(wǎng)絡(luò),都在其他城市中脫穎而出,這個戰(zhàn)略高地自然引來不少人的垂涎。2007年11月26日,DHL與上海機場集團簽署協(xié)議,DHL宣布在浦東國際機場投資興建北亞樞紐,總投資額達1.75億美元,成為迄今為止DHL在華最大的單筆投資項目。聯(lián)邦快遞也在去年3月與杭州蕭山國際機場有限公司達成協(xié)議,宣布在杭州蕭山機場建立中國區(qū)轉(zhuǎn)運中心。此前,它已將亞太轉(zhuǎn)運中心落戶廣州白云機場。
  在航空網(wǎng)絡(luò)打造上,聯(lián)邦快遞更是開壟斷經(jīng)營之先河。據(jù)了解,聯(lián)邦快遞針對國內(nèi)快遞業(yè)務(wù),與奧凱航空以包機形式簽訂了長達5年的排他性協(xié)議,即在5年中奧凱航空引進的貨機只能為聯(lián)邦快遞運送貨物。
  記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前美國聯(lián)邦快遞在我國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了220個城市,并計劃未來幾年再增加100座城市;DHL已經(jīng)建立了中國最大的快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò),覆蓋全國318個城市。目前四大外資公司已經(jīng)壟斷了我國國際快遞市場80%的份額。

業(yè)務(wù)“轉(zhuǎn)向”提速國內(nèi)快遞競爭

  對于每年有30%的增長、利潤豐厚的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù),外資快遞覬覦已久,切入顯然勢在必行。
  獨資后的聯(lián)邦快遞迅速對市場做出反應(yīng)。2007年6月,聯(lián)邦快遞在華宣布,正式進軍中國國內(nèi)快遞服務(wù)市場,推出了覆蓋200多個城市的國內(nèi)限時服務(wù)。包括“次早達”、“次日達”和“隔日達”3種具體的限時服務(wù)。其優(yōu)勢在于時效性和安全性,如果沒有準時送達將退款。
  “他們摸準了中國快遞市場的軟肋!睒I(yè)內(nèi)人士認為,民營快遞企業(yè)由于受制于轉(zhuǎn)運中心以及飛機,目前沒有一家能夠做到隔日送達,而聯(lián)邦快遞試圖憑借自身的網(wǎng)絡(luò)與技術(shù)成為國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的老大。
  業(yè)內(nèi)專家認為,當外資快遞商“圈地”建設(shè)運輸網(wǎng)絡(luò)后,將目標瞄準使用特快專遞的消費者時,中國快遞業(yè)的市場競爭才真正開始。而這個時候,誰能與消費者靠得更近就顯得尤為重要。UPS正是借助奧運會大大提升其在內(nèi)地的影響力,其在內(nèi)地的營業(yè)額每年以兩位數(shù)的速度增長。聯(lián)邦快遞與柯達在中國結(jié)盟,在柯達快速彩印店設(shè)立聯(lián)邦快遞“自助服務(wù)專柜”。DHL則全面升級信息化快遞管理工具,包括信息化發(fā)件工具和整體解決方案。這些變化已經(jīng)拉開中國快遞業(yè)渠道戰(zhàn)的帷幕。
  今年5月22日,中外運敦豪宣布,其在中國內(nèi)地的首家零售旗艦店在上海開業(yè)。據(jù)了解,該零售旗艦店采用中外運敦豪在國內(nèi)首創(chuàng)的自營店經(jīng)營方式,主要服務(wù)個人客戶和商業(yè)中心附近的公司客戶。為了力求在功能性和專業(yè)性上精益求精,中外運敦豪引入了零售業(yè)中的“旗艦店”概念。
  與此同時,“虎口奪食”也在外資企業(yè)間展開,UPS通過與海南航空公司的全資子公司揚子江快運合作,借助后者的網(wǎng)絡(luò)打入華南市場,使原本幾乎壟斷華南市場的聯(lián)邦快遞倍感壓力。

他山之石

放開和專營不矛盾

    ■ 李文華 楊杰
  郵政業(yè)在幾乎所有國家曾經(jīng)都是政府壟斷的行業(yè)。各國快遞業(yè)的發(fā)展都曾面臨著與傳統(tǒng)郵政體制的關(guān)系問題。商務(wù)部研究院研究員趙玉敏就這個話題,專門撰文介紹了國外快遞業(yè)發(fā)展及是如何處理和郵政專營的關(guān)系的。
  上個世紀60年代末,第一家快遞企業(yè)在美國誕生之時,整個世界,包括美國,民用航空業(yè)和郵政業(yè)等主要經(jīng)濟部門的行政壟斷氛圍還很濃厚?吹剿饺丝爝f出現(xiàn),美國郵政即宣布快遞屬于郵政專營范圍,一方面指其侵犯專營,一方面成立了自己的快遞服務(wù)企業(yè),進入快遞市場。1979年,美國郵政有條件允許私營快遞服務(wù)商提供“次日達”的信件寄遞服務(wù)。1986年美國中止了國際郵件的專營權(quán),私人速遞服務(wù)商獲得經(jīng)營國際速遞業(yè)務(wù)的合法權(quán)利。
  其他發(fā)達國家也曾面對類似問題。澳大利亞、新西蘭、英國等通過在郵政專營中引入和執(zhí)行重量、資費兩個標準的辦法處理這個問題。在設(shè)置專營的標準中引入價格標準,目的就是開放郵件寄遞的增值服務(wù),如上門取件、限時遞送、可追蹤核查、送達簽收等。
  歐盟是世界上唯一將郵政市場開放作為區(qū)域一體化內(nèi)容的區(qū)域貿(mào)易集團。1997年歐盟決定以漸進的和可控制的方式開放郵政市場,并為此于當年12月15日和2002年6月通過了兩個郵政改革法令。這兩個法令要求成員逐步縮小郵政專營范圍,在開放市場的同時保持普遍服務(wù)并建立適當?shù)谋O(jiān)管環(huán)境、建立普遍服務(wù)提供商的許可制度。
  通過一系列重大的改革舉措,歐盟郵政改革不僅擴大了非郵政企業(yè)的市場空間,而且使傳統(tǒng)的郵政部門煥發(fā)出了巨大的活力。
  趙玉敏認為,郵政專營范圍的大小取決于多種因素,其中最重要的是維持普遍服務(wù)的需要。如何保障普遍服務(wù)義務(wù)的履行,關(guān)系到國民的基本人權(quán)和福利的保障,關(guān)系到政府的信譽和聲譽,關(guān)系到國家的安定。WTO對通訊服務(wù)的普遍服務(wù)做出過原則的規(guī)定,即任何成員均有權(quán)定義其所希望維持的普遍服務(wù)義務(wù)。歐盟在郵政指令中也只是界定了普遍服務(wù)的最低標準,成員有權(quán)根據(jù)本國的情況選擇適當?shù)姆秶。如比利時和奧地利把報紙的寄遞納入了普遍服務(wù)中,其他國家則把某些金融服務(wù)如養(yǎng)老金的支付納入了普遍服務(wù)。另外在許多國家,郵政不僅具有通郵、通商的功能,而且具有通政的功能,這實際上是國家維持一個相對龐大的普遍服務(wù)規(guī)模的一個理由,特別是那些地域遼闊、經(jīng)濟發(fā)展高度不平衡的國家尤其如此。

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