中國鋁業(yè)注資力拓大事記
    2009-06-11        來源:本刊綜合

    2009年2月2日  中國鋁業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理呂友清表示,中國鋁業(yè)正與力拓就可能合作的領域展開談判,但并未透露具體合作的項目內(nèi)容和涉及的金額。中鋁公司2008年的業(yè)績雖因鋁價大跌、減產(chǎn)而大幅縮水,有消息表示,中鋁方面就收購力拓部分資產(chǎn)的交易與國家開發(fā)銀行洽談融資方案。

    2009年2月10日  中鋁注資力拓一事與中鋁、力拓高層更替的報道備受業(yè)界關注。媒體報道稱,中鋁此次收購行動是在國務院及國資委直接指導下進行,可能更傾向于收購相關核心資產(chǎn);而一旦成功,中鋁所需資金將由四大國有銀行中的一家進行籌措,而非國家開發(fā)銀行。 

    2009年2月12日  中國鋁業(yè)公司與力拓集團通過倫敦證券交易所和澳大利亞證券交易所發(fā)布聯(lián)合公告,中鋁公司與力拓集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,創(chuàng)中企海外投資紀錄。中鋁公司本次與力拓集團合作共投入195億美元,其中約72億美元用于認購力拓集團發(fā)行的可轉債,債券的票面凈利率為9%。中鋁公司可在轉股期限內(nèi)的任何時候選擇轉股。轉股后,中鋁公司在力拓集團整體持股比例將由目前的9.3%增至約18%,其中持有力拓英國公司的股份增至19%,持有力拓澳大利亞公司股份的14.9%。本次交易的成功完成尚需要獲得力拓集團股東和中國、澳大利亞、加拿大、美國等國監(jiān)管機構的批準。

    2009年2月16日  中鋁和力拓的“聯(lián)姻”新增變數(shù)。據(jù)外媒報道,力拓部分機構投資者向必和必拓搖起了“橄欖枝”,稱如果必和必拓發(fā)起新一輪對力拓的收購,他們將提供融資。英國媒體引述力拓主要股東說法稱,必和必拓收購力拓資產(chǎn),比中鋁收購更為理想。

    2009年3月17日  中鋁195億美元注資力拓的交易再生波瀾。澳大利亞外國投資審查委員會(以下簡稱FIRB)16日在澳洲證券交易所發(fā)布公告,稱將延長對中鋁與力拓195億美元交易的審查時間,在原定的30天審查期基礎上,再增加90天。

    2009年3月26日  在中國企業(yè)在澳投資屢屢遭受延期審查之后,澳方終于傳來消息。澳大利亞競爭和消費者委員會(ACCC)明確表示將不反對中國鋁業(yè)公司注資力拓的交易,原因是這一交易不會降低全球鐵礦石的價格。中鋁方面隨即表示,ACCC的此項宣布意味著此次交易向著通過所有相關法律審批邁出了重要一步,并對ACCC的決定表示歡迎。

    2009年3月27日  中國銀行新聞發(fā)言人王兆文對外披露,中國銀行等國內(nèi)四家銀行將依據(jù)市場化操作的商業(yè)性貸款條件,向中鋁公司提供約210億美元的貸款額度,用以支付中鋁公司對力拓集團的投資對價和其它有關本次投資的資金需求。

    2009年3月29日  中國鋁業(yè)公布2008年業(yè)績,該公司2008年利潤總額下跌99.17%,凈利潤僅923萬元同比下滑99.91%,被港媒稱為“最差藍籌H股”。中鋁高層稱不影響收購力拓。同時,中鋁于業(yè)績報告中公布,肖亞慶于本月27日辭去公司董事長職務,并即刻生效,其職位由熊維平接任。

    2009年4月02日  德國政府放行中鋁注資力拓,這是繼澳大利亞反壟斷部門批準后,該交易獲得的第二個權威部門的認可。對于需要通過各國政府層層審批的中鋁力拓交易而言,如今已是“萬里長征走過了一小半”。中鋁注資力拓,需要獲得中國反壟斷局、澳大利亞外商投資評估委員會(FIRB)、澳大利亞競爭與消費者委員會(ACCC)、美國外國投資委員會(CFIUS)以及德國聯(lián)邦競爭法主管局共計五個權威機構的認可。

    2009年5月15日  中國鋁業(yè)公司與力拓公司宣布已獲得美國外國投資委員會(下稱“CFIUS”)對力拓擬向中鋁發(fā)行可轉債以及中鋁對肯尼科特猶他銅業(yè)公司(下稱“KUCC”)進行間接少數(shù)股權投資交易的批準。中鋁與力拓共同向CFIUS提交了一份自愿就相關交易接受審查的通知。CFIUS的批準滿足了本交易監(jiān)管方面的一個先決條件。

    2009年6月5日  中國鋁業(yè)公司確認,力拓集團董事會已撤銷對2009年2月12日宣布的雙方戰(zhàn)略合作交易的推薦,并將依據(jù)雙方簽署的合作與執(zhí)行協(xié)議向中鋁公司支付1.95億美元的分手費。

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