銀行爭搶政府項目 “真金白銀”流向基建
    2009-02-27    作者:但有為    來源:上海證券報

  最近幾個月以來,在一家大型國有銀行唐山分行做信貸員的小張一直都很忙。
  “不知道寫了多少報告,也不知道往客戶那里跑了多少回了。但領(lǐng)導(dǎo)說的最多的一句話還是:要抓緊落實,多往客戶那里跑跑,不然項目被其他行搶走你的獎金就麻煩了!毙堄行o奈地告訴記者。
  他同時坦言,其實這段時間以來忙的不僅是他自己,其他行的信貸員也很忙。其中,又以工行、建行和國開行的信貸員最忙,當(dāng)然,也數(shù)這幾家銀行之間的競爭最為激烈。
  事實上,根據(jù)記者在津唐兩地的濱海新區(qū)和曹妃甸重點了解的情況,自去年四季度中央明確提出促投資、擴內(nèi)需、保增長的任務(wù)后,銀行信貸員的這種生活情況已經(jīng)持續(xù)了兩三個月了。

大手筆投資保增長

  由于金融危機使得企業(yè)投資意愿下滑,政府投資成了拉動這一輪增長的先鋒。
  記者了解到,為實現(xiàn)“保增長、渡難關(guān)、上水平”工作目標(biāo),天津市要求采取強有力措施,確保一季度投資增長40%以上,帶動全市經(jīng)濟開好局。濱海新區(qū)明確提出,今年全區(qū)固定資產(chǎn)投資的目標(biāo)是2305億元,全年同比增長40%。
  在這筆投資中,加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍是新區(qū)開發(fā)開放最重要最緊迫的任務(wù)之一。據(jù)了解,2009年新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施安排八大類93項工程,涉及航運、物流、高速公路、能源、公用設(shè)施建設(shè)等,總投資約2700億元,年內(nèi)完成投資1150億元,比2008年增長156%。
  與此同時,在重大項目方面,2009年新區(qū)共安排5000萬元以上重大產(chǎn)業(yè)項目430個,總投資5100億元,年內(nèi)完成1155億元!耙荒曛畠(nèi)啟動這么大規(guī)模的投資,這在濱海新區(qū)的歷史上算是頭一回!睘I海新區(qū)管委會辦公室的一位人士告訴記者。
  與濱海新區(qū)的情況類似,2009年,同處環(huán)渤海地帶的唐山市曹妃甸新區(qū)也提出了完成1000億元投資的總目標(biāo),用于該區(qū)加快項目建設(shè)、新城開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施配套和港口建設(shè)。
  曹妃甸工業(yè)區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理局的一位工作人員告訴記者,曹妃甸最明顯的特征和優(yōu)勢“面向大海有深槽,背靠陸地有灘涂”,這為大型深水港口和臨港工業(yè)的開發(fā)建設(shè)提供了得天獨厚的條件。“曹妃甸的大規(guī)模開發(fā)是近幾年才開始的,基礎(chǔ)設(shè)施和項目投資都還有很大的空間!边@位工作人員表示。

銀行新增貸款創(chuàng)新高

  一方面,巨額投資背后是巨大的資金需求,雖然財政投入和企業(yè)自籌也能解決一部分,但地方政府畢竟財力有限。而另一方面,銀行則愁找不到好項目。正因為如此,雙方走到了一起。
  “今年上面給我們一項很重要的工作,就是抓住適度寬松貨幣政策實施的有利時機,協(xié)調(diào)各家銀行和金融機構(gòu),爭取總行和有關(guān)部門多發(fā)放貸款,多組織融資。”天津市金融辦一位內(nèi)部人士告訴記者。
  該人士透露,在2008年新增貸款1252億元基礎(chǔ)上,天津市力爭今年全年新增貸款不低于2000億元,努力實現(xiàn)年末貸款余額超萬億,力爭組織銀團貸款80個,貸款規(guī)模達到1000億元。
  另外,記者從24日舉行的天津市信貸工作座談會上獲悉,今年天津市將力爭使信貸增量超過去年,貸款增速高于全國水平。
  天津銀監(jiān)局則表示,將確保今年天津銀行業(yè)貸款增速高于全國平均水平2-3個百分點。
  濱海新區(qū)管委會人士則透露,為落實天津市“保增長、渡難關(guān)、上水平”的有關(guān)精神和措施,在已有鼓勵企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)支持政策的基礎(chǔ)上,濱海新區(qū)近日提出,今年將利用銀行貸款、銀團貸款1000億元支持大型基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目建設(shè)。
  根據(jù)記者不完全統(tǒng)計,自去年下半年以來,包括工農(nóng)中建等多家銀行已與濱海新區(qū)簽訂貸款協(xié)議,協(xié)議金額至少都在數(shù)百億。其中,去年12月1日,建行總行與濱海新區(qū)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,天津分行同時也與濱海新區(qū)建投集團、泰達控股集團等五家重點客戶簽署了銀企合作協(xié)議,承諾在未來三年內(nèi)將優(yōu)先向濱海新區(qū)各類基礎(chǔ)設(shè)施項目、其他大型項目、中小企業(yè)等提供不低于1800億元金融支持,為眾多授信協(xié)議中金額最大單。
  與濱海新區(qū)相比,曹妃甸顯得絲毫不落后。據(jù)唐山市有關(guān)方面透露,從去年11月下旬到12月上旬不到20天的時間里,工行、建行、農(nóng)行和國開行四大行向唐山的授信就超過了2100億。其中很大一部分用于曹妃甸地區(qū)的交通、港口、建材、裝備制造、石油、石化、能源、冶金等行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項目。
  “實際上這個過程當(dāng)中地方政府和銀行是個雙贏的關(guān)系,地方政府融資需要銀行,銀行找項目也需要地方政府!碧粕绞械囊晃还賳T表示。
  銀行人士表示,目前地方政府的胃口都很大,銀行先與其簽訂意向性協(xié)議或者戰(zhàn)略協(xié)議就意味著優(yōu)先的合作權(quán),這樣就不至于在競爭中輕易被擠出,這是當(dāng)下銀行普遍采取的競爭策略。
  值得注意的是,近段時間以來,不僅各種銀證合作協(xié)議金額不斷攀升,而且銀行放出的“真金白銀”也創(chuàng)出了天量。
  根據(jù)記者從天津有關(guān)部門獲取的數(shù)據(jù),1月末,天津市貸款余額8056億元,增長19.8%,略高于全國平均水平(全國是19.78%),新增貸款368億元,接近去年全年新增貸款的30%。其中濱海新區(qū)1月末貸款余額1986.84億元,增長141.03%,明顯快于天津市貸款增幅。

絕大部分貨款投向基建項目

  銀行新增貸款創(chuàng)新高的數(shù)據(jù),與記者在濱海新區(qū)見到的情況有些不謀而合。在新區(qū)昔日繁華的第二大街,雖然元宵節(jié)都已經(jīng)過過完,但街上的行人還是寥寥無幾。而在城鐵市民廣場站東南方向的一大塊建筑工地上,則是吊塔林立,一派熱火朝天的景象。“最近在市區(qū)轉(zhuǎn)悠生意確實不太好,但是像這種來工地的人還真多了!币晃怀鲎廛囁緳C告訴記者。
  記者了解到,從期限結(jié)構(gòu)來看,1月末濱海新區(qū)中長期貸款余額為1209.77億元,增長130.32%,而同期短期貸款為711.17億元,增幅比去年同期降低了1.18%!吧鲜鰯(shù)據(jù)至少說明了1月份濱海新區(qū)的大部分貸款都投向了基建等中長期項目!碧旖蚴秀y監(jiān)局一位人士向記者表示。
  在整個濱海新區(qū)貸款余額快速飆升的同時,部分大型國有商業(yè)銀行的貸款增長更為突出。
  一家大型銀行天津分行信貸部人士也向記者證實,該行今年絕大部分貸款確實投向了基建項目。
  “截至2月12日,今年我行新增貸款已經(jīng)達到103.94億元,大約為去年全年新增額的78%。其中有很大一部分投向了新區(qū)!苯ㄐ刑旖蚍中械囊晃蝗耸扛嬖V記者。
  該人士同時向記者透露,為了滿足新區(qū)重點優(yōu)質(zhì)客戶和重大項目的資金需求,建行所轄各支(分)行近期均由負(fù)責(zé)人牽頭成立了專業(yè)營銷服務(wù)團隊,簡化報批手續(xù),調(diào)整受理流程,優(yōu)先安排審批,重大項目評級業(yè)務(wù)審批由4個工作日縮短為1個工作日。
  “對條件成熟的重點項目逐一明確貸款時限,責(zé)任到人,按照客戶實際需求,落實貸款條件并安排貸款投放。你也知道,這些項目每家銀行都想做,經(jīng)常是一個接一個的去拜訪。所以,最近下面信貸員都抱怨壓力太大!苯ㄐ性撊耸勘硎。
  記者注意到,對于一些貸款需求大的優(yōu)質(zhì)項目或公司,很多銀行都是惟恐落后,蜂擁而上。一位濱海新區(qū)建投集團人士告訴記者,自去年下半年以來,集團已經(jīng)獲得了不下4、5家銀行簽訂大額貸款授信。
  而在曹妃甸工業(yè)區(qū),記者了解到的情況也大致如此。截至去年12月10日,工行唐山分行項目貸款較年初增加46.57億元,相當(dāng)于其前四年項目貸款增長總量的1.04倍。累計向22個重點項目發(fā)放項目貸款57.5億元,其中投向港口、公路、城建等基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的項目貸款占比達到了77%。
  據(jù)該行一位人士介紹,這些資金主要用于支持了唐山市中心城區(qū)環(huán)線工程、市區(qū)道路新建及翻修工程、首鋼京唐鋼鐵精品鋼基地、唐山港曹妃甸通用碼頭等一大批重點項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
  他還透露,為了支持曹妃甸工業(yè)區(qū)的開發(fā)建設(shè),該行去年10月28日在曹妃甸港區(qū)成立了支行,為了就是更好更快的了解和滿足客戶資金需求,把陣地前移。
  但是,有錢也不一定貸得出去。一家中型股份制商業(yè)銀行天津開發(fā)區(qū)支行人士告訴記者,畢竟優(yōu)質(zhì)項目和公司有限,股份制銀行又很難競爭得過大銀行,加之確實有部分企業(yè)貸款需求下降,一些銀行今年的貸款需求下降,放貸速度并不快。
  在采訪過程中,記者偶遇了一家家具廠的曹老板。曹老板告訴記者,前兩年家具廠的生意特別好,本來他去年也準(zhǔn)備找銀行貸款擴大生產(chǎn),但是由于現(xiàn)在房子賣不出去,家具廠的生意陡然下降,他現(xiàn)在已經(jīng)打消了貸款的想法。

力推銀團貸款化解信貸風(fēng)險

  任何事情都有兩面性。在基建和項目貸款急劇上升之時,其中隱含的風(fēng)險也正在被人關(guān)注。
  自去年11月始,國內(nèi)銀行業(yè)新增貸款已連續(xù)幾個月走高,并在1月份創(chuàng)下歷史新高。然而就新增貸款投向而言, 由于經(jīng)濟景氣下降,銀行信貸投放出現(xiàn)向傳統(tǒng)的“壘大戶”的傾向,導(dǎo)致銀行業(yè)的客戶、行業(yè)集中度風(fēng)險上升。
  大公國際金融機構(gòu)部總經(jīng)理艾仁智博士認(rèn)為,在經(jīng)濟刺激政策影響下,明后兩年的配套資金投放力度將很大,且投放的行業(yè)和客戶集中度較高,其中預(yù)計基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)占總投放資金的40%以上,且以大企業(yè)為主,這種高集中度不利于分散銀行風(fēng)險,有可能成為潛在的系統(tǒng)性風(fēng)險。
  天津銀監(jiān)局一位人士告訴上海證券報,考慮到一些銀行貸款集中度風(fēng)險、集團客戶授信風(fēng)險上升,銀監(jiān)局方面最近也一直在提示這方面的風(fēng)險。
  記者注意到,銀監(jiān)會主席劉明康最近已經(jīng)連續(xù)兩次在會上強調(diào),在目前國際金融危機對我實體經(jīng)濟影響進一步加深的形勢下,信用風(fēng)險和市場風(fēng)險將更為嚴(yán)峻,其中貸款集中度風(fēng)險、集團客戶授信風(fēng)險、房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)風(fēng)險、理財產(chǎn)品和創(chuàng)新工具風(fēng)險尤為突出。銀行必須嚴(yán)格執(zhí)行大額風(fēng)險集中度中單一客戶10%和集團客戶15%的授信上限。
  實際上,銀行內(nèi)部人士對于貸款集中度過高的問題也不無擔(dān)心。一家大銀行風(fēng)險管理部人士告訴記者,對于類似濱海新區(qū)這種正在快速發(fā)展的地區(qū),貸款難免會出現(xiàn)集中度高的問題,銀行風(fēng)險管理部門也頗為頭疼!暗侥壳盀橹惯沒有特別有效的辦法,只能是在結(jié)構(gòu)上做一些微調(diào)!彼寡浴
  據(jù)記者了解,在天津地區(qū),為了化解“壘大戶”帶來的風(fēng)險,當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門正在力推銀團貸款。天津銀監(jiān)局有關(guān)人士告訴記者,該局曾明確告知銀行,對于20億元以上的項目,原則上組織銀團貸款支持。
  在2月24日召開的天津市“保增長、渡難關(guān)、上水平”信貸工作座談會上,中國人民銀行天津分行也明確指出,要注意降低貸款集中度,積極推進銀團貸款和主貸款行制度。
  此外,當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門還要求銀行著力優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),加大對民生、中小企業(yè)、科技創(chuàng)新、兼并重組等的支持力度。各銀行應(yīng)確保小企業(yè)貸款增長幅度不低于全部貸款增幅。
  中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為,從業(yè)務(wù)選擇來說,銀行應(yīng)積極落實“有保有壓、區(qū)別對待”,可以積極的參與有財政資金、符合國家有關(guān)政策和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、符合監(jiān)管部門審慎性要求的項目,積極參與企業(yè)并購和中小企業(yè)貸款等等,而對那些風(fēng)險很高,不滿足貸款條件或不符合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策方向的企業(yè),則應(yīng)嚴(yán)格限制。
  他指出, 在落實經(jīng)濟刺激方案的過程中,銀行業(yè)將成為提供資金的主要來源和維持中國經(jīng)濟穩(wěn)定的“主力軍”。但對于銀行來說,應(yīng)在最大限度的擴張信貸和最大限度的控制風(fēng)險之間尋找 到“平衡點”。

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