平安銀行將發(fā)30億次級債
    2009-06-22    黃蕾    來源:上海證券報
  對外宣告收購深發(fā)展沒多久的中國平安日前公告稱,旗下平安銀行將于6月26日起發(fā)行不超過人民幣30億元的10年期次級債券。不過,中國平安相關(guān)人士表示,此次發(fā)債主要是出于自身業(yè)務發(fā)展的需要,此項計劃去年即已經(jīng)上報,和參股深發(fā)展沒有任何關(guān)系。
  根據(jù)公告顯示,本期債券分兩個品種:10年期固定利率品種20億元,10年期浮動利率品種10億元。平安證券和中信證券擔任本次聯(lián)席發(fā)行主承銷商。
  平安銀行此次發(fā)債較特別的是,設(shè)有發(fā)行人可提前贖回的條款。兩個品種債券均在第五年末附發(fā)行人贖回權(quán)。固定利率品種債券前5個計息年度票面年利率由簿記建檔確定,如果發(fā)行人不行使贖回權(quán),則從第六個計息年度開始到債券到期為止,后5個計息年度的票面年利率為原簿記建檔的利率加3個百分點。
  浮動利率品種票面利率為基準利率加上基本利差;鶞世蕿榘l(fā)行首日(即6月26日)和其他各計息年度起息日使用的央行公布的1年期定期存款利率。前5個計息年度票面年利率通過簿記建檔方式確定。
  如果發(fā)行人不行使贖回權(quán),則從第六個計息年度開始到本期債券到期為止,后5個計息年度的基本利差為原簿記建檔的利率加3個百分點。
  中國平安表示,此次募集資金將用于充實發(fā)行人資本基礎(chǔ),補充附屬資本,提高資本充足率;以及/或有關(guān)監(jiān)管部門批準的投資項目。
  截至2008年年末,平安銀行資本充足率為10.69%,核心資本充足率10.53%,均高于監(jiān)管標準。據(jù)悉,如果30億次級債成功發(fā)行后,平安銀行資本充足率將達到120億左右的規(guī)模,資本充足率將在11%至12%之間。
  近期,多家商業(yè)銀行陸續(xù)發(fā)行次級債,除補充資本金的需求之外,抓住目前較低的籌資成本機會也是一大考慮因素。一位業(yè)內(nèi)人士分析說,在流動性充足、通脹預期的市場行情下,債券利率目前處于相對低位,相對來說,當前是資金募集的好機會,發(fā)行次級債的成本相對較低。
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