對外宣告收購深發(fā)展沒多久的中國平安日前公告稱，旗下平安銀行將于6月26日起發(fā)行不超過人民幣30億元的10年期次級債券。不過，中國平安相關(guān)人士表示，此次發(fā)債主要是出于自身業(yè)務發(fā)展的需要，此項計劃去年即已經(jīng)上報，和參股深發(fā)展沒有任何關(guān)系。
根據(jù)公告顯示，本期債券分兩個品種：10年期固定利率品種20億元，10年期浮動利率品種10億元。平安證券和中信證券擔任本次聯(lián)席發(fā)行主承銷商。
平安銀行此次發(fā)債較特別的是，設(shè)有發(fā)行人可提前贖回的條款。兩個品種債券均在第五年末附發(fā)行人贖回權(quán)。固定利率品種債券前5個計息年度票面年利率由簿記建檔確定，如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則從第六個計息年度開始到債券到期為止，后5個計息年度的票面年利率為原簿記建檔的利率加3個百分點。
浮動利率品種票面利率為基準利率加上基本利差�；鶞世蕿榘l(fā)行首日（即6月26日）和其他各計息年度起息日使用的央行公布的1年期定期存款利率。前5個計息年度票面年利率通過簿記建檔方式確定。
如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，則從第六個計息年度開始到本期債券到期為止，后5個計息年度的基本利差為原簿記建檔的利率加3個百分點。
中國平安表示，此次募集資金將用于充實發(fā)行人資本基礎(chǔ)，補充附屬資本，提高資本充足率；以及/或有關(guān)監(jiān)管部門批準的投資項目。
截至2008年年末，平安銀行資本充足率為10.69％，核心資本充足率10.53％，均高于監(jiān)管標準。據(jù)悉，如果30億次級債成功發(fā)行后，平安銀行資本充足率將達到120億左右的規(guī)模，資本充足率將在11%至12%之間。
近期，多家商業(yè)銀行陸續(xù)發(fā)行次級債，除補充資本金的需求之外，抓住目前較低的籌資成本機會也是一大考慮因素。一位業(yè)內(nèi)人士分析說，在流動性充足、通脹預期的市場行情下，債券利率目前處于相對低位，相對來說，當前是資金募集的好機會，發(fā)行次級債的成本相對較低。
|
|