光伏產(chǎn)業(yè)終于有了出離誤區(qū)的新思路
2012-10-26   作者:左曉蕾(銀河證券首席總裁顧問)  來源:上海證券報
 
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  左曉蕾

  據(jù)報道,財(cái)政部、住建部、國家能源局以及眾多銀行代表正在保定開會,探討解決光伏行業(yè)困局之道。報道還透露,會議結(jié)束后國家電網(wǎng)將舉行新聞發(fā)布會,宣布支持分布式光伏發(fā)電站建設(shè)及光伏發(fā)電并網(wǎng)的有關(guān)意見,并公布分布式光伏電站接入電網(wǎng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。通過鼓勵分布式光伏發(fā)電發(fā)展和啟動第二批金太陽工程等舉措進(jìn)一步開拓光伏企業(yè)國內(nèi)市場。
  報道透露的信息有兩個亮點(diǎn)。第一個亮點(diǎn),光伏電站將接入電網(wǎng)。第二個亮點(diǎn)是“進(jìn)一步拓展光伏企業(yè)的國內(nèi)市場”。筆者以為這兩個新的思路非常重要,說明中國光伏產(chǎn)業(yè)將改變過去錯誤的發(fā)展思路,按照產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律,轉(zhuǎn)型成為真正意義上的戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)。
  中國的光伏產(chǎn)業(yè)最初是屬于加工貿(mào)易性質(zhì)的。從發(fā)達(dá)國家進(jìn)口多晶硅中間產(chǎn)品,加工配套完成太陽能發(fā)電板生產(chǎn),然后出口歐洲和美國,德國是非常重要的太陽能出口市場。當(dāng)前,中國的光伏加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)遭遇了兩個發(fā)展困境。首先是受國外消費(fèi)市場的制約,因?yàn)闅W債危機(jī),發(fā)達(dá)國家財(cái)政緊縮,大幅降低了對光伏使用的補(bǔ)貼,光伏消費(fèi)市場萎縮致使中國光伏出口受阻。其次是受國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)大的困擾!笆濉币(guī)劃從整體發(fā)展戰(zhàn)略的角度將清潔能源納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo),但一些地方政府沒有從戰(zhàn)略高度研究如何推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,而是延續(xù)了對GDP增長的偏好和傳統(tǒng)的以投資拉增長的思路,盲目加大對加工貿(mào)易定位的光伏行業(yè)的投資,誤導(dǎo)更多民營企業(yè)加入,推動光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張。在國外需求下降,國內(nèi)市場完全沒有開拓的形勢下,光伏產(chǎn)業(yè)作為中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略規(guī)劃的一部分還未開始就已產(chǎn)能過剩,并遭遇歐盟和美國的“雙反”訴訟。
  筆者一年多前就分析國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路,認(rèn)為存在三大誤區(qū)。第一,戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)不能僅是加工貿(mào)易性質(zhì)的定位。清潔能源戰(zhàn)略是能源戰(zhàn)略和降低排放應(yīng)對全球氣候變暖的戰(zhàn)略的一部分。光伏作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是要在國內(nèi)逐漸擴(kuò)大清潔能源的使用,部分替代不可再生能源和高污染能源,緩解能源和環(huán)境瓶頸,創(chuàng)造未來經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長的重要戰(zhàn)略決策。出口貿(mào)易不是戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的主要目標(biāo)。
  第二,盲目擴(kuò)大產(chǎn)能違反了新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律。任何一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,都應(yīng)是先投資研發(fā),突破相應(yīng)的技術(shù)瓶頸,然后打開消費(fèi)市場,最后才是擴(kuò)大產(chǎn)能。在沒有突破關(guān)鍵的技術(shù)障礙,沒有打開消費(fèi)市場之前就盲目地?cái)U(kuò)大生產(chǎn),產(chǎn)能過剩是必然的。太陽能領(lǐng)域違反產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律導(dǎo)致諸多問題特別典型。
  太陽能發(fā)電,在某種意義上是“看天吃飯”的行業(yè),發(fā)電過程可能非常不穩(wěn)定,如果上網(wǎng)會帶來電網(wǎng)的不穩(wěn)定。所以,只有在智能電網(wǎng)的研究和開發(fā)上取得突破,解決了太陽能發(fā)電上網(wǎng)儲存的技術(shù)障礙,才能使真正利用大自然提供的清潔能源具備可行性。沒有解決上面的基本技術(shù)問題,也就不可能有消費(fèi)和使用市場的擴(kuò)張,而在設(shè)備環(huán)節(jié)的投入實(shí)際上是擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的投入。值得注意的是,清潔能源往往是消費(fèi)清潔,生產(chǎn)過程卻有嚴(yán)重污染。如果不打開消費(fèi)市場就擴(kuò)大生產(chǎn),不但不會節(jié)能減排,結(jié)果可能適得其反。
  一個新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在定位明確后,應(yīng)通過新產(chǎn)品的開發(fā)來實(shí)現(xiàn)。這需要大規(guī)模投入產(chǎn)品技術(shù)方面的研究和開發(fā)。艾滋病的一種藥物ATZ的研發(fā),歷時數(shù)年耗資25億美元,其中18億來自政府投資,另外7億資金政府公開招標(biāo),哪個機(jī)構(gòu)愿拿出配套資金,將來的藥物專利就屬于誰。
  記得曾經(jīng)看過一張照片,德國經(jīng)濟(jì)部長勒斯勒爾在柏林試駕一輛電動車。照片的說明是德國總理默克爾宣布,為了讓德國在未來電動汽車市場能居領(lǐng)導(dǎo)地位,政府未來幾年內(nèi)將通過加倍投入研發(fā)資金,稅務(wù)優(yōu)惠和使用電動汽車提供“特權(quán)”便利三管齊下的措施,助推德國的電動汽車發(fā)展計(jì)劃。
  可見,發(fā)達(dá)國家推動新興產(chǎn)業(yè),政府大部分投資是投向研發(fā)領(lǐng)域而不是生產(chǎn)環(huán)節(jié)。希望新規(guī)劃的政府引導(dǎo)思路借助這個思路,公平地推動新興產(chǎn)業(yè)的務(wù)實(shí)的技術(shù)研發(fā)的投入。
  產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二步要推動使用和市場消費(fèi)。當(dāng)技術(shù)障礙掃除后,新產(chǎn)品應(yīng)該比較使用者友好,新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入擴(kuò)大消費(fèi)市場的階段。因?yàn)楣夥妰r高于火電價,政府應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)補(bǔ)貼消費(fèi)者的政策,鼓勵清潔能源的使用。第三步才是擴(kuò)大生產(chǎn)。只有在消費(fèi)市場已經(jīng)形成,加大生產(chǎn)層面的投入擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,實(shí)現(xiàn)邊際收入大于邊際成本的利潤最大化,產(chǎn)業(yè)才會真正進(jìn)入成長階段。政府的補(bǔ)貼也完成歷史使命而功成身退。
  第三,電網(wǎng)的不配合約束太陽能國內(nèi)使用的拓展。電網(wǎng)的穩(wěn)定不是一個非常困難的技術(shù)問題,美國、歐洲都有效地解決了這個問題,我們也應(yīng)該能解決。電網(wǎng)不去研究如何配套解決太陽能發(fā)電的不穩(wěn)定電流問題,簡單拒絕光伏電站上網(wǎng),使太陽能根本無法拓展消費(fèi)市場。
  讓人欣慰的是,多部委特別是國家電網(wǎng)態(tài)度的轉(zhuǎn)變,實(shí)際上還原了光伏產(chǎn)業(yè)的“新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”的地位,從根本上扭轉(zhuǎn)了光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展上的誤區(qū)。非常期待新規(guī)劃不僅是一個短期的穩(wěn)增長措施,而且是能引導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)遵循先研發(fā)后市場再生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)律的戰(zhàn)略性意見。同時,也希望政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金或國家電網(wǎng)大力度投資研發(fā)和試點(diǎn)階段的消費(fèi)補(bǔ)貼,改變新興產(chǎn)業(yè)粗放式的靠投資擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的發(fā)展方式,以節(jié)能消費(fèi)推動發(fā)展方式的根本轉(zhuǎn)變。從這個意義上說,新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,是經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要部分。
  如果新興產(chǎn)業(yè)成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型,將來能在大西北戈壁灘上鋪上太陽能發(fā)電板,中國清潔能源戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展將跨上新臺階。對于大規(guī)模的民間資金和大量投資者來說,投資新興產(chǎn)業(yè)就不再是個概念的投機(jī)行為,而是實(shí)實(shí)在在可從新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中獲利的理性投資行為。

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