6月29日-7月3日當周,市場關(guān)注焦點有兩個,一個是希臘債務違約,另一個就是美國6月份非農(nóng)數(shù)據(jù)。雖然希臘最終沒能避免違約,但是市場反應有限,關(guān)注焦點也聚集在了周末(7月5日)的公投上;美國6月份非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示,就業(yè)參與率創(chuàng)下近20年低位,同時薪資增幅不及預期,令市場對美聯(lián)儲加息時間后推。
本周跳空低開迎希臘,違約無疑看公投
上周末希臘援助談判進一步破裂,希臘要求6月30日到期的現(xiàn)有救助協(xié)議再延長遭拒,希臘決定將在7月5日就援助計劃進行公投,這無疑對其退歐前景進行宣判。
據(jù)外媒,由于歐元集團拒絕延長希臘援助計劃,且歐洲央行拒絕進一步提高對希臘的緊急貸款援助(ELA)上限,希臘總理齊普拉斯6月28日在金融穩(wěn)定委員會會議上宣布,希臘銀行業(yè)自周一(6月29日)實施資本管制,銀行及證券交易所將至少關(guān)閉至下周一(7月6日);報道稱周一起希臘人民取款上限將為60歐元,雅典各處銀行ATM機已排起長隊。
歐元兌美元本周開盤一度跳空200點,盤中最低至四周新低1.0963,美元兌日元開盤跳水150余點至122.27,黃金跳升10余美金至1185美元上方,美油開盤跳空1美元至59美元下方,美國股指期貨開盤大跌1.80%。
但是隨后歐盟官員莫斯科維奇和西班牙經(jīng)濟部長金多斯都表示,希臘談判仍然有可能在最后時刻達成協(xié)議,歐元暴漲悉數(shù)收回跳空缺口。
歐盟執(zhí)委莫斯科維奇表示,希臘必須留在歐元區(qū)。債權(quán)人和希臘距離達成協(xié)議不遠,仍可能與希臘達成協(xié)議。在被問及其他歐盟成員國是否必須做出讓步時,莫斯科維奇稱“我們必須找出折衷之道”。
西班牙經(jīng)濟部長金多斯表示,在最后期限之前與希臘談判的機會仍存在,確信希臘將留在歐元區(qū)。希望理性回歸,希臘問題將找到解決之道,希臘局勢不會導致后雷曼時代重現(xiàn)。
希臘未能償還債務,仍存一線生機
周二希臘并未償還IMF的16億歐元債務,并且打算于7月5日就是否接受債權(quán)人條件進行公投,但是希臘稱將在當?shù)貢r間下午提交一份新的文件。同時,有消息稱如果齊普拉斯接受最后的提議,歐洲央行仍然將延長放貸期限。
媒體稱,歐盟執(zhí)委會主席容克向希臘開出最后的提議,根據(jù)該提議,希臘總理齊普拉斯(Alexis
Tsipras)必須在周二前送交書面接受承諾書,保證在7月5日公投前推銷這個提案,讓選民接受。
如果希臘接受此提議,歐元區(qū)財長有望通過一項聲明,稱將于10月執(zhí)行一項2012年時的承諾,考慮延長貸款期限,降低利率,并延長歐元區(qū)對希臘貸款的利息止付期。
周二市場對希臘的反應并不大,歐元兌美元僅僅小幅下挫80個點左右,市場焦點逐步轉(zhuǎn)向周末進行的公投和周四公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)。
周末公投“結(jié)果不重要”,齊普拉斯呼吁30%債務減記
希臘將在周日對是否接受債權(quán)人的條件進行公投,對分析師認為不管是希臘在周末的公投結(jié)果是贊成還是反對,都不會對希臘問題產(chǎn)生決定性的作用。該公投將在北京時間周末(7月5日)24:00結(jié)束投票,預計初步結(jié)果將于第二天凌晨02:00公布。
據(jù)三位知情官員透露,德國財長朔伊布勒向預算委員會的議員們表示,即便希臘選民在定于7月5日的公投中拒絕救助條款,希臘仍將留在歐元區(qū)。希臘在2014-2020年期間將得以利用約300億歐元的歐盟結(jié)構(gòu)性基金來提振該國經(jīng)濟。
歐元集團主席迪塞爾布洛姆稱,如果希臘民眾公投結(jié)果為“贊成”,將為繼續(xù)進行會談提供更好的前景;公投結(jié)果為“反對”,將會導致希臘和歐元區(qū)處于“異常艱難的境地”。承諾在改革完成后可以債務減免;債務減免承諾或在公投后重啟。
希臘總理齊普拉斯(Alexis
Tsipras)周五提出30%的債務減免要求,并再度號召希臘民眾在周日(7月5日)的公投中投否決票。
齊普拉斯在電視講話中援引周四(7月2日)國際貨幣基金組織(IMF)的報告表示,希臘債務變得可持續(xù)的唯一方式,是減記30%并實施20年的寬限期。
美國數(shù)據(jù):ADP表現(xiàn)靚麗,非農(nóng)疲軟美聯(lián)儲加息遭疑
數(shù)據(jù)顯示,美國6月ADP就業(yè)人數(shù)為23.7萬,好于預期的21.8萬;美國5月ADP就業(yè)人數(shù)修正為20.3萬,初值20.1萬。美國6月ADP就業(yè)人數(shù)創(chuàng)去年12月以來最大增幅。
穆迪首席經(jīng)濟學家表示,美國當前就業(yè)市場表現(xiàn)較為良好,就業(yè)增長反彈速度強勁。就業(yè)市場唯一缺陷是能源部門崗位流失,但令人欣慰的是小企業(yè)就業(yè)增速穩(wěn)固。ADP就業(yè)數(shù)據(jù)公司總裁稱,6月新增就業(yè)人口中,小企業(yè)貢獻最大,創(chuàng)造了多半崗位。
但是隨后公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)卻不及市場預期,雖然非農(nóng)就業(yè)人口增幅為22.3萬(僅略微低于預期23萬),但是薪資增幅不及預期,就業(yè)參與率甚至創(chuàng)下近20年低位,令市場對美聯(lián)儲加息預期降溫。
美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,美國6月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加22.3萬人,預期23萬;5月非農(nóng)下修為25.4萬,初值28.0萬;美國6月失業(yè)率為5.3%,預期5.4%,前值5.5%。6月勞動參與率從62.9%降至62.6%,為1977年以來的最低水平。
其中,美國6月私營部門就業(yè)人數(shù)22.3萬人,不及預期22.5萬人。6月平均每小時工資月率增幅為零,不及預期的0.2%;6月平均每小時工資年率為2%,不及預期和前值2.3%。
數(shù)據(jù)公布后,芝加哥商業(yè)交易所美國聯(lián)邦基金利率期貨價格顯示,投資者和交易員認為美聯(lián)儲在9月份會議上加息的可能性為10%,就業(yè)報告公布前為17%。美國聯(lián)邦基金利率期貨價格還顯示,美聯(lián)儲12月份加息的可能性為49%,就業(yè)報告公布前為59%。
華爾街日報稱,美國6月非農(nóng)數(shù)據(jù)錄得相對穩(wěn)定的增長,但是薪資增速持平,勞動參與率出現(xiàn)大幅下降,且失業(yè)率下降至金融危機以來的最低水平,這部分反映了上月美國有43.2萬人逃離了勞動力大軍,表明美國當前的就業(yè)市場仍然在一定程度的疲軟。
有“美聯(lián)儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Hilsenrath稱,盡管就業(yè)市場持續(xù)改善,但并不說明薪資和通脹增速出現(xiàn)上揚;此次數(shù)據(jù)幫助美聯(lián)儲官員決定是否在未來幾個月加息釋放了一定的壓力。
中國股市暴跌引擔憂,澳元跌至6年新低
中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳,加上股市暴跌,令市場風險情緒受到打壓。澳元兌美元則逐步承壓,并刷新6年新低。
中國6月匯豐服務業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)從上月的53.5降至51.8,為5個月來最低。6月服務業(yè)新業(yè)務和經(jīng)營預期指數(shù)均降至近一年低點。
本周五上證綜指收盤跌5.8%至3686.92點,三周跌幅達到28.6%。A股創(chuàng)下了有史以來最大三周跌幅,市值蒸發(fā)了超過17萬億元。
公開數(shù)據(jù)顯示,6月12日到7月2日,在新加坡交易所上市交易的新華復時中國A50指數(shù)累計已下跌15.65%,這是國際投資機構(gòu)唯一可在海外直接投資以中國股票為標的的指數(shù)。自6月9日15146.91點的高位之后,該指數(shù)一路下跌至7月2日的12091.88點。
雖然監(jiān)管層出臺了降準降息、調(diào)低交易費用30%、較少IPO等利好消息,中國股市仍然未能止跌。澳元兌美元則受到中國股市的拖累,刷新6年最低位。