謀求建設(shè)國際金融中心的上海囊括了中國公募業(yè)的半壁江山。經(jīng)過十五年的發(fā)展，雖然海派公募在公司家數(shù)上持續(xù)領(lǐng)跑其他區(qū)域，但整體實(shí)力卻一直不能與公司數(shù)量上所占據(jù)的地位相匹配。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，最新的十大基金公司排名中，海派公募依舊不溫不火，延續(xù)多年的傳統(tǒng)占據(jù)兩席，但舊貌已經(jīng)換作新顏：華安基金和中銀基金黯然離場(chǎng)，被匯添富基金與上投摩根替代。當(dāng)馬年上半場(chǎng)的搏殺即將進(jìn)入尾聲，縱使股市持續(xù)低迷，但電商化布局如火如荼，是新銳繼續(xù)急流勇進(jìn)，穩(wěn)健者保持韌性，還是掉隊(duì)者奮起直追？海派公募的進(jìn)退依然吸引著人們關(guān)注的目光。
老牌沒落
毫無疑問，華安基金作為海派公募基金曾經(jīng)的老大，一度是上海這塊土地上公募基金最大的王牌，也曾經(jīng)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)是海派公募中行業(yè)前十的堅(jiān)守者。然而，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，華安悄然地跟“前十”道出了再見。
最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，華安基金最近六個(gè)季度規(guī)模縮水達(dá)到353億份，最新排名已經(jīng)降至行業(yè)第十五位；而中銀基金去年曾憑借著短期理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模刺激殺入公募“千億軍團(tuán)”，但成也蕭何敗也蕭何，該公司在極短的時(shí)間內(nèi)也退出了前十搏殺。
同時(shí)，海派公募同樣有著“穩(wěn)步向上”的代表：匯添富基金則憑借著自己在電商渠道的大力投入以及產(chǎn)品創(chuàng)新殺入前十，成為近年來大型公募后來居上的典型代表；而上投摩根基金管理公司憑借著產(chǎn)品業(yè)績(jī)持續(xù)的穩(wěn)健表現(xiàn)，規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，經(jīng)歷多年徘徊后再度殺入前十。
截至《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者發(fā)稿，華安基金旗下管理基金的最新規(guī)模為690.14億份，位列行業(yè)第十五位。這一行業(yè)位次無疑是近些年來華安基金最差的排名次序。
2013年第三季度末，華安基金尚有1030.98億份的總規(guī)模，這也讓其成為公募行業(yè)前十中的最后一名千億規(guī)模的基金管理公司，位列行業(yè)第八的位置。但是很快，千億份額就成為華安基金的輝煌過往。2013年末，華安基金的規(guī)模驟然縮水至861.95億份，此消彼長(zhǎng)，前一季度還在其身后的大成基金成功進(jìn)入“千億梯隊(duì)”，華安基金則退居第11位，比大成基金少了近250億份。
更令人憂慮的還是下跌的勢(shì)頭。今年一季度末，華安基金規(guī)模再度縮水至706.84億份，排名進(jìn)一步下滑至13位。之前一直在其身后且同樣來自上海的匯添富基金和上投摩根基金則順利進(jìn)入行業(yè)前十，讓海派公募不至于太過尷尬，保持了前十梯隊(duì)的“份額”。截至記者發(fā)稿，Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，華安基金最新規(guī)模數(shù)據(jù)為690.14億份，排名也再降一名至第十五位，僅比緊隨其后的富國基金多出6億份不到。
按此計(jì)算，自2013年二季度以來的近五個(gè)季度中，華安基金的規(guī)模一路從1043.19億份縮水至最新的690.14億份，總規(guī)模縮水了353億份，縮水比例達(dá)到33.84%。而實(shí)際上，從管理資產(chǎn)凈值的角度來計(jì)算，華安基金的尷尬處境似乎更為明顯。早在2012年末，華安基金曾創(chuàng)下公司成立以來最高的1148.69億份的規(guī)模，彼時(shí)931.98億元的資管規(guī)模同樣為近些年最高。而最新的總資產(chǎn)凈值則僅有626.06億元。今年一季度其資產(chǎn)凈值縮水達(dá)到21.84%。
同樣悄然退出的還有中銀基金。Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年年中尚僅有600.81億份規(guī)模的中銀基金位居行業(yè)第15名，但到了去年年底，中銀基金的規(guī)模突飛猛進(jìn)至1225.34億份，一舉殺入公募“千億軍團(tuán)”，規(guī)模排名全行業(yè)第七位。但僅在一個(gè)季度之后，一切被打回“原形”。今年一季度末中銀基金規(guī)模較前一季縮水近三成，目前規(guī)模已跌破千億僅為886.86億份，位列行業(yè)第十一位。
穩(wěn)健者緊逼新銳突起
華安基金與中銀基金的沒落無疑讓海派公募蒙上了一層陰影，好在憑借著各自不同的路徑，海派公募基金中同樣涌現(xiàn)出了新進(jìn)前十者，它們分別是匯添富基金和上投摩根基金。
上投摩根基金無疑是近些年來海派公募中表現(xiàn)最為亮眼的公司之一�！敖┠陙砩贤赌Ω鹌煜庐a(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)的確有非常大的進(jìn)步，而在整體市場(chǎng)并不是特別好的情況下，這對(duì)于公司整體形象以及管理規(guī)模的穩(wěn)定都是特別有利的�！鄙虾Ｒ晃还蓟鹑耸吭诮邮堋兜谝回�(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)如此表示。
的確，近年來上投摩根基金在投資業(yè)績(jī)方面的進(jìn)步已無需多言，而一個(gè)更為可喜的現(xiàn)象是在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇、人才挖角現(xiàn)象愈演愈烈的大背景下，上投摩根基金內(nèi)部的人才培養(yǎng)機(jī)制似乎已經(jīng)開始顯效。本報(bào)記者在采訪過程中了解到，面對(duì)人才緊缺的行業(yè)現(xiàn)狀，上投摩根基金早些年便開始內(nèi)部明確的人才培養(yǎng)機(jī)制，再加上投研團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)扎穩(wěn)打，已經(jīng)開始對(duì)公司的發(fā)展以及品牌的建設(shè)提供助力。
最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上投摩根基金規(guī)模已經(jīng)達(dá)到908.86億份，位列行業(yè)第十位。而在2013年6月末其規(guī)模僅為740.20億份，為大型公募中不多見的未借力電商化貨幣基金實(shí)現(xiàn)“逆勢(shì)上行”的公司。
另外一個(gè)典型性代表就是匯添富基金，這家以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的公募，近些年來著力于創(chuàng)新產(chǎn)品的不斷推出，加上內(nèi)部電商直銷業(yè)務(wù)的高速發(fā)展同樣開始取得成效。數(shù)據(jù)顯示，匯添富基金2013年以來依托于匯添富電子金融直銷渠道，基金直銷規(guī)模達(dá)到120.72億元，在這一領(lǐng)域領(lǐng)跑全行業(yè)。
同時(shí)，在互聯(lián)網(wǎng)金融的火爆場(chǎng)景中，匯添富無疑是海派公募中最為搶眼的公司。該公司不久前與新浪合作，推出了新浪平臺(tái)上線的第一只產(chǎn)品，而此前，匯添富基金已對(duì)接蘇寧、微信理財(cái)通等電商渠道。業(yè)內(nèi)人士稱，電商領(lǐng)域的異軍突起，顯然與匯添富基金整個(gè)管理層對(duì)新事物開放性的積極態(tài)度有著直接的關(guān)系，加上穩(wěn)健的投資業(yè)績(jī)，該公司迅速成為海派公募新的領(lǐng)跑者。