對于長三角,銀行家們的情感想必非常復(fù)雜。這點(diǎn),從已披露去年業(yè)績的12家上市銀行年報(bào)中可以看出來一些線索。
一方面,富庶的長三角之地,仍然是各家銀行需要重點(diǎn)經(jīng)營區(qū)域;另一方面,由于復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,該地區(qū)民營企業(yè)、中小企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)已迅速傳遞到銀行業(yè)。
在去年,面對銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體承壓的形勢,各大銀行紛紛加大了不良資產(chǎn)處置的力度:如建行共計(jì)處置不良貸款485億元,其中打包核銷157億元。而7家股份制銀行去年合計(jì)轉(zhuǎn)出與核銷不良資產(chǎn)達(dá)420億元。
如果在去年不加大不良資產(chǎn)的處置力度,相信不良資產(chǎn)的數(shù)據(jù)會是另外一番圖景。
痛在長三角
在五家大行年報(bào)中,只有中行未就國內(nèi)各區(qū)域進(jìn)行資產(chǎn)質(zhì)量分析。工行、農(nóng)行、建行、交行的年報(bào)中雖然在長三角的一級分行設(shè)置有所不一樣,但長江三角洲地區(qū)的定義均指向上海、江蘇、浙江這三地。
數(shù)據(jù)顯示,建行的長三角地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量在全行中壓力最重。年報(bào)顯示,建行在長三角的五家一級分行的貸款及墊款余額在全行占比為20.74%,而不良貸款卻占了全行的48%,而在2012年,該比重也只有44.15%。
也就是說,建行在長三角的貸款只占全行五分之一,但不良貸款余額卻占了全行近一半。數(shù)據(jù)顯示,截至去年末,建行在長三角的不良貸款余額為408.44億元,不良貸款率達(dá)2.29%,
同樣的問題也在工行身上出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,截至期末,工行在長三角的四家一級分行不良貸款出現(xiàn)“三升”:不良貸款余額為225.68億元、不良貸款率為1.09%、占全行不良貸款比重為
24.09%,而在上年這三個數(shù)據(jù)分別為,154.65億元、0.80%、20.74%。
盡管農(nóng)行在該地區(qū)的不良形勢有所穩(wěn)定,但該行風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人此前在業(yè)績發(fā)布會上也表示,農(nóng)行不良貸款的主要壓力來自于長江三角洲,特別是制造業(yè)和鋼貿(mào)企業(yè)。
大行尚且如此,對此前經(jīng)營靈活,策略相對激進(jìn)的股份制銀行來說,在長三角地區(qū)所感受到的“痛”也許要更深。比如中信銀行的不良貸款中,長三角區(qū)域在全行中占比就高達(dá)52.93%,不良率為2.22%,而上年占比只有43.04%,不良率為1.24%。
數(shù)據(jù)顯示,在去年招行的不良貸款增量中,有73%集中在長江三角洲、珠江三角洲及海西地區(qū),其中長三角地區(qū)貸款不良率從1.05%增至1.81%。截至去年末,民生銀行(600016,股吧)134.04億元不良貸款余額中,就有53.33億元來自于華東地區(qū),占比達(dá)39.79%。
盡管平安銀行去年對長三角地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量予以了重點(diǎn)關(guān)注,并加大了不良貸款的清收力度。但該行當(dāng)年新增逾期貸款還是主要集中在長三角地區(qū)。該行有關(guān)人士稱,這主要受該地區(qū)部分民營中小企業(yè)經(jīng)營困難,償債能力下降和上海鋼貿(mào)行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)集中暴露等影響導(dǎo)致。
浦發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人此前對記者也表示,該行當(dāng)年不良貸款仍主要集中在長三角地區(qū),特別是江浙一帶。
環(huán)渤海地區(qū)也在冒頭
面對長三角復(fù)雜的形勢,一些銀行調(diào)整了在該區(qū)域的信貸投放比重。比如,去年建行和工行在信貸投放區(qū)域結(jié)構(gòu)中降低了長三角的投放比重。建行去年長三角的信貸投放比重只有20.74%,而前年為22.24%;工行去年該項(xiàng)數(shù)據(jù)為20.9%,前年則為22.0%。
但是不是其他地區(qū)的經(jīng)營形勢就一定好呢?一些銀行的數(shù)據(jù)顯示,環(huán)渤海地區(qū)的信貸質(zhì)量也需要值得警惕。
以農(nóng)行為例,該行2013
年中部地區(qū)、環(huán)渤海及珠江三角洲地區(qū)不良余額分別增加22.10 億元、22.06億元及7.62 億元,但西部地區(qū)、長江三角洲地區(qū)不良余額卻分別下降了39.08
億元、3.61
億元。
去年,光大銀行140.8億元不良貸款余額中,有34.35億元不良貸款余額集中在長三角地區(qū),占比達(dá)34.25%。但值得注意的是,該行環(huán)渤海地區(qū)的不良貸款余額占比較2012年末出現(xiàn)了倍增,達(dá)17.57%。
而中信銀行在環(huán)渤海地區(qū)的不良貸款在全行中占比也到了20.01%。該區(qū)域的不良率從2012年的0.59%,上升到0.78%。
大手筆處置換來輕裝上陣
去年,各家銀行都相繼加大了不良資產(chǎn)的處置工作。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,部分銀行由于進(jìn)行了大幅轉(zhuǎn)出和核銷不良貸款,這將會使得其在2014年輕裝上陣。
如工行去年全年核銷及轉(zhuǎn)出不良貸款178億,而建行則在去年處置了485億元不良資產(chǎn),其中打包核銷157億元。交通銀行在2013年累計(jì)壓降表內(nèi)不良資產(chǎn)人民幣274.7億元(包含批量打包在內(nèi)),其中清收不良貸款人民幣268億元。累計(jì)現(xiàn)金清收不良資產(chǎn)人民幣133.50億元,清收質(zhì)量持續(xù)提升,累計(jì)核銷不良貸款人民幣118.1億元。農(nóng)業(yè)銀行去年則嘗試打包轉(zhuǎn)讓41億元不良貸款給四大資產(chǎn)管理公司。
另據(jù)記者的不完全統(tǒng)計(jì),已披露年報(bào)的7家股份制銀行在2013年度合計(jì)轉(zhuǎn)出及核銷不良貸款約420億元,其中民生銀行處置與核銷的規(guī)模最大,達(dá)114億元。
數(shù)據(jù)顯示,民生銀行2013
年全年核銷轉(zhuǎn)出不良貸款114
億,而其中有102億發(fā)生在下半年,不良核銷轉(zhuǎn)出率創(chuàng)歷史性地達(dá)108%。就此,國泰君安認(rèn)為,民生銀行的鋼貿(mào)等行業(yè)不良貸款已通過核銷出售等手段得以完全處置,其效果會集中在2013
年及今年首季的業(yè)績中反映,之后民生銀行將可實(shí)現(xiàn)輕裝上陣。
中信銀行在7家銀行中,對不良貸款的處置工作力度僅次于民生銀行。數(shù)據(jù)顯示,報(bào)告期內(nèi),該行通過清收和核銷等手段,消化不良貸款本金104.7
億元。光大銀行在當(dāng)年處置存量不良資產(chǎn)63億元,其中債權(quán)轉(zhuǎn)讓 39 億元,核銷22
億元。
盡管多家銀行在進(jìn)行了大手筆的不良資產(chǎn)處置后,仍未使不良率上升的形勢止步。但從部分銀行的資產(chǎn)質(zhì)量先行指標(biāo)來看,有所好轉(zhuǎn)。
國泰君安認(rèn)為,民生銀行資產(chǎn)質(zhì)量先行指標(biāo)改善明顯,2013
年末關(guān)注類貸款、逾期特別是90
天以內(nèi)逾期貸款余額均較當(dāng)年中期出現(xiàn)下降。對于平安銀行來說,當(dāng)年四季度不良貸款真實(shí)生成率雖然環(huán)比上升8個BP至0.22%,但先行指標(biāo)改善明顯,當(dāng)季關(guān)注類貸款生成率下降了8個BP,下半年90
天以內(nèi)逾期貸款生成率僅0.04%。