“迷你”基金謀轉(zhuǎn)型 謹(jǐn)防被市場(chǎng)熱點(diǎn)牽著鼻子走
2014-02-07   作者:  來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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    自首只迷你基金的轉(zhuǎn)型方案獲得持有人大會(huì)通過(guò)之后,大成基金趁勢(shì)跟進(jìn),日前公告旗下另一只基金也開(kāi)始走上轉(zhuǎn)型的路子。公告稱,大成消費(fèi)指數(shù)基金將于2月22日-3月7日投票表決,審議該基金轉(zhuǎn)型事宜,將大成消費(fèi)指數(shù)基金轉(zhuǎn)型為大成消費(fèi)主題股票型證券投資基金。
  去年12月,大成中證500滬市ETF聯(lián)接基金即宣布召開(kāi)份額持有人大會(huì)審議轉(zhuǎn)型方案,2014年1月15日,大成基金宣布議案獲得通過(guò),獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之后,該基金就將轉(zhuǎn)型為大成健康產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金。該基金也成為首只走上轉(zhuǎn)型之路的基金。在大成基金試水轉(zhuǎn)型之后,長(zhǎng)盛同祥泛資源、長(zhǎng)信中短債等基金也邁出轉(zhuǎn)型的步子。
  如同績(jī)差公司難退市一樣,迷你基金的清盤(pán)問(wèn)題一直以來(lái)也是業(yè)內(nèi)一大頑疾。2013年以來(lái),迷你基金的數(shù)量與迷你程度似乎也是有增無(wú)減,尤其是偏股基金中迷你基金頻現(xiàn)。
  據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,信誠(chéng)全球商品主題、工銀瑞信標(biāo)普全球資源等多只QDII基金資產(chǎn)規(guī)模已跌至百萬(wàn)元級(jí)別。而在偏股方向基金中,規(guī)模最小的為方正富邦紅利精選,2013年四季度末,該基金資產(chǎn)規(guī)模為1100萬(wàn)元,旗下另一只基金方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力也僅有4100萬(wàn)元。此外,泰達(dá)宏利中證500、德邦優(yōu)化配置、金鷹中證500等多只基金規(guī)模小于3000萬(wàn)元。
  對(duì)于迷你基金的轉(zhuǎn)型,基金分析師持較為積極的態(tài)度,但同時(shí)提醒,基金轉(zhuǎn)型要謹(jǐn)慎,應(yīng)當(dāng)從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、投資方向、投研人員的配備等方面去考慮是否應(yīng)該轉(zhuǎn),往何處轉(zhuǎn),如果僅僅是跟隨市場(chǎng)熱點(diǎn)來(lái)尋求改變規(guī)模過(guò)小的現(xiàn)實(shí),掩蓋迷你基金存在為公司帶來(lái)的尷尬,那么市場(chǎng)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換很有可能使轉(zhuǎn)型落空。(摘自《金融投資報(bào)》)

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