東吳行業(yè)基金5年4次墊底 基金經(jīng)理終于下課
2014-02-07   作者:  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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    年初往往是基金業(yè)人事變動(dòng)的高峰期,不少2013年的績(jī)差基金經(jīng)理下課走人。1月24日,東吳基金連發(fā)三份基金經(jīng)理變更公告,其中包括業(yè)績(jī)倒數(shù)的東吳行業(yè)輪動(dòng),該基金5年來有4年業(yè)績(jī)排名倒數(shù),且近3年連續(xù)墊底。公告稱原基金經(jīng)理任壯離任,由旗下老將劉元海接管該基金。
  受累于資源股的下跌,2013年資源主題基金表現(xiàn)差無可厚非,而東吳行業(yè)輪動(dòng)的配置使它儼然就已變身資源主題基金,前三個(gè)季度采掘板塊一直是其第一大重倉(cāng)行業(yè),占比最高時(shí)曾達(dá)49%。而四季報(bào)顯示,該基金期間迅速調(diào)倉(cāng),將三季度末還持倉(cāng)達(dá)6.7億元的采礦業(yè)減得一分不剩,并大舉加倉(cāng)制造業(yè)和金融業(yè),兩行業(yè)的持倉(cāng)市值均較三季度幾乎翻番,前十大重倉(cāng)股大換血,與此同時(shí),其倉(cāng)位由93%降至76%。
  不過,從業(yè)績(jī)上來看,盡管金融和制造業(yè)在四季度表現(xiàn)并非最差,但或許是由于調(diào)倉(cāng)時(shí)間過晚,東吳行業(yè)輪動(dòng)四季度的表現(xiàn)同樣墊底同類基金。2013全年該基金凈值下跌26.13%,其份額也由2012年年末的31.33億份降至2013年末的21.64億份。
  值得注意的是,東吳行業(yè)輪動(dòng)成立于2008年,其原基金經(jīng)理任壯于2009年初上任,該基金在其管理的5年里共有4年在普通股票基金排行榜上墊底,2009年排名倒數(shù)第7,2011年倒數(shù)第6,2012年倒數(shù)第33,2013年則倒數(shù)第2。2009年至2012年,該基金合計(jì)虧損7.8億元,卻照常收取管理費(fèi)1.38億元,而2013年全年虧損4.5億元,基金管理費(fèi)雖還未披露,但無疑仍會(huì)一分不少地提取。
  任壯離任后,東吳老將劉元海接管該基金。資料顯示,劉元海于2004年加入東吳基金,目前除東吳行業(yè)輪動(dòng)之外,還管理著東吳內(nèi)需增長(zhǎng)混合、東吳新產(chǎn)業(yè)精選兩只基金,一拖三之后這位老將要將東吳行業(yè)輪動(dòng)帶出5年4次墊底的泥潭仍然壓力不小。(摘自《金融投資報(bào)》)
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