一年一度的基金排名戰(zhàn)又到了。
與往年老牌基金稱霸不同,公募基金正在顯示一種新景象——年輕一批的基金經(jīng)理開始冒尖。
記者梳理發(fā)現(xiàn),今年業(yè)績排名前十大的股票及偏股型基金,其基金經(jīng)理多數(shù)在1975年及之后出生,其中不乏80后新生代基金經(jīng)理。而一直堅守傳統(tǒng)行業(yè)投資的老基金經(jīng)理,今年卻被甩在身后。
“這符合今年的市場風(fēng)格。年輕的基金經(jīng)理喜歡追新電子設(shè)備,下載各種APP,玩手機(jī)游戲,喜歡網(wǎng)購,用移動支付,這些恰恰都是今年市場表現(xiàn)最好的板塊。”深圳一位基金人士如是說。
“80后”稱霸業(yè)績榜
今年的基金業(yè)績排名戰(zhàn)結(jié)果已經(jīng)基本定錘。
剔除最后幾個交易日基金相互砸盤的影響,記者選取了2013年1月1日至12月25日作為區(qū)間(下同),進(jìn)行基金業(yè)績排名。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù),區(qū)間范圍內(nèi)有業(yè)績可循的股票及偏股型基金共482只,其區(qū)間平均凈值增長率為13.28%。同期,上證指數(shù)區(qū)間漲幅-7.17%,創(chuàng)業(yè)板指區(qū)間漲幅80.48%。
今年,創(chuàng)業(yè)板特別是細(xì)分的TMT、手機(jī)游戲、移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、移動支付等領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼。歐菲光、中青寶、樂視網(wǎng)、科大訊飛等一眾新興產(chǎn)業(yè)股票漲幅驚人。今年業(yè)績領(lǐng)先的基金,也多數(shù)是重倉新興產(chǎn)業(yè)的基金。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù),2013年初至12月25日,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以82.20%的凈值增長率成為今年的冠軍基金。
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)排名第二,區(qū)間凈值增長率為72.48%。
銀河主題策略排名第三,區(qū)間凈值增長率為71.08%。
景順長城內(nèi)需增長、景順長城內(nèi)需增長貳號分屬第四、五位,區(qū)間凈值增長率分別為68.24%、66.87%。
其他沖入業(yè)績前十大的股票及偏股型基金包括:第六位華商主題精選62.30%;第七位華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)58.72%;第八位農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題54.89%;第九位寶盈核心優(yōu)勢A53.58%;第十位華商動態(tài)阿爾法50.64%。
記者發(fā)現(xiàn),今年業(yè)績排名前十大的基金,其基金經(jīng)理多是1975年及之后出生的。
亞軍基金——長盛電子信息產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理王克玉今年僅34歲,與銀河主題策略的基金經(jīng)理成勝、寶盈核心優(yōu)勢的基金經(jīng)理王茹遠(yuǎn)一般大。后二人均生于1980年。
景順長城內(nèi)需增長的基金經(jīng)理王鵬輝出生于1975年,是目前公募基金最年輕的投資總監(jiān)。
農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題的基金經(jīng)理付娟出生于1979年。華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理朱亮出生于1977年。
華商主題精選的基金經(jīng)理梁永強(qiáng)的出生年齡并未披露,但記者獲悉,其生于1978年,也是公募基金后起之秀,在2004年進(jìn)入華商基金參與籌備組工作。
據(jù)記者統(tǒng)計,今年排名靠前的多只基金,其管理者也均是“80后”。
其中,今年區(qū)間凈值增長率為50.22%的易方達(dá)科訊,基金經(jīng)理宋昆生于1980年。今年區(qū)間凈值增長率為47.18%的匯豐晉信科技先鋒,其基金經(jīng)理曹晉生于1983年。
易方達(dá)指數(shù)基金經(jīng)理張勝記生于1981年。融通醫(yī)療保健行業(yè)的基金經(jīng)理蔣秀蕾也是標(biāo)準(zhǔn)的“80后”。
“不提不知道,一提年齡還真是覺得年輕。”上述一家基金公司市場部人士回應(yīng)道。
深圳一位基金市場人士分析:“這符合今年的市場風(fēng)格。年輕的基金經(jīng)理喜歡追新電子設(shè)備,下載各種APP,玩手機(jī)游戲,喜歡網(wǎng)購,用移動支付,這些恰恰都是今年市場表現(xiàn)最好的板塊。”
王鵬輝玩手游,王茹遠(yuǎn)移動支付
年齡并不是重點(diǎn)。年輕基金經(jīng)理身上所顯示的個性及對新事物的熱情,才是影響其投資業(yè)績的更關(guān)鍵因素。
今年偏股型基金的冠軍——寶盈核心優(yōu)勢A,也由一名年輕的基金經(jīng)理王茹遠(yuǎn)掌管。她生于1980年,曾任職于騰訊,從事產(chǎn)品研發(fā),之后在海通證券從事互聯(lián)網(wǎng)研究。
王茹遠(yuǎn)熱衷接觸移動互聯(lián)網(wǎng)新事物,嘗試移動支付——微信開發(fā)的“AA收款”功能,對上市公司開發(fā)的智能語音輸入軟件,智能打車軟件“嘀嘀打車”等也親自體驗過。
記者獲悉,王茹遠(yuǎn)此前在傳媒股的成功投資,也部分歸功于自己親身體驗的感悟。她管理的基金寶盈核心優(yōu)勢,業(yè)績在今年一直名列前茅。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù),寶盈基金經(jīng)理王茹遠(yuǎn)管理的寶盈核心優(yōu)勢A,在2013年初至12月25日的區(qū)間復(fù)權(quán)凈值增長率為53.58%,在同類146只偏股混合型基金中排名第一位,在所有股票及偏股型基金中排名第九位。
今年的奪冠熱門,此前一直排在前茅的景順長城內(nèi)需增長,基金經(jīng)理王鵬輝也一向熱衷新興市場投資,其個人也愛玩手機(jī)游戲。
他被熟知的朋友評論為“很有童心,好奇心強(qiáng),比較好玩”。王鵬輝對研究機(jī)構(gòu)報告也呈辯證態(tài)度,并不過分依賴研究員。
“現(xiàn)在新生代基金經(jīng)理,相比從前老一批基金經(jīng)理都很少出門調(diào)研了。很多調(diào)研過的公司反而不敢買。我聽說王鵬輝就是這個風(fēng)格。”上海一位新興產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理助理如是說。
除了一向熱衷新興市場的基金經(jīng)理以外,也有一些基金經(jīng)理在今年果斷轉(zhuǎn)身,由傳統(tǒng)行業(yè)投資改變風(fēng)格,踏上了創(chuàng)業(yè)板的行情。
銀河藍(lán)籌精選基金2012年收益率為-5.67%,在同類289只股票型基金中排名倒數(shù)第9位。但2013年以來至12月25日,其復(fù)權(quán)單位凈值增長率達(dá)到35.42%,在同類336只股票型基金中排名第29位。
從披露的季報看,基金經(jīng)理徐小勇在2013年對銀河藍(lán)籌精選的重倉股作了較大調(diào)整,減少了傳統(tǒng)制造業(yè)的比重,改為重倉農(nóng)牧奶制品以及醫(yī)療保健行業(yè)的成長股。其前十大重倉股中就包括伊利股份、登海種業(yè)、光明乳業(yè)、貝因美、以及云南白藥、魚躍醫(yī)療、樂普醫(yī)療、中新藥業(yè)等。
“結(jié)構(gòu)性機(jī)會可能依然存在于成長股,但需要把握高估值和成長性的關(guān)系,業(yè)績低于預(yù)期是成長股的主要風(fēng)險。”徐小勇在2013年中如是說,“對金融地產(chǎn)等價值股保持關(guān)注,適度參與!
另外,據(jù)記者統(tǒng)計,華安科技動力今年區(qū)間凈值增長41.47%,興全綠色投資39.82%,匯豐晉信低碳先鋒37.94%,景順長城中小盤36.41%,海富通國策導(dǎo)向33.50%,都成功逆襲。
低估值藍(lán)籌被拍上沙灘
相比之下,習(xí)慣于投資傳統(tǒng)行業(yè)大藍(lán)籌的基金及基金經(jīng)理,今年卻被無情地拍上沙灘。
東吳行業(yè)輪動并未實(shí)現(xiàn)恰當(dāng)?shù)摹靶袠I(yè)輪動”。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),2013年初至12月25日東吳行業(yè)輪動的凈值增長-25.65%,在同類336只股票型基金中排名第335位。
記者發(fā)現(xiàn),今年三季度末,東吳行業(yè)輪動仍然重倉表現(xiàn)孱弱的能源基建板塊個股,如永泰能源、陽泉煤業(yè)、潞安環(huán)能、五礦稀土等。
老牌基金博時特許價值,今年收益率為-11.60%。其重倉股仍然以大藍(lán)籌金融股為主,包括民生銀行、興業(yè)銀行、中國平安、光大銀行、浦發(fā)銀行,以及江西銅業(yè)、萬科A等傳統(tǒng)行業(yè)龍頭股。
“且不說銀行股本身的壞賬風(fēng)險,F(xiàn)在各個電商巨頭在搶食銀行飯碗,未來銀行股的盈利如何?很難講。”深圳一位今年績優(yōu)的基金經(jīng)理說。
此外,一直“堅守”房地產(chǎn)板塊的中歐中小盤基金,今年以來凈值增長率為-24.70%,在所有同類基金中排名倒數(shù)第4位。
記者分析發(fā)現(xiàn),幾只排名墊底的基金,經(jīng)理仍然堅守傳統(tǒng)行業(yè)的低估值藍(lán)籌股。
規(guī)模前十大洗牌
今年,基金公司在互聯(lián)網(wǎng)金融的混戰(zhàn),使得行業(yè)規(guī)模排名被洗牌。
得益于余額寶接近2000億的規(guī)模,天弘基金必然沖進(jìn)前十大基金公司之列。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),天弘基金在2013年年中的規(guī)模為156億份。
6月17日,余額寶上線。以其規(guī)模峰值1800億的增量計算,天弘基金的規(guī)模最高沖到過近2000億,排名一度沖到行業(yè)第二位。
“行業(yè)傳現(xiàn)在余額寶的規(guī)模在1600億左右,這個數(shù)值應(yīng)該相對接近!币晃唤咏旌牖鸬娜耸客嘎。
第一名的寶座仍然由華夏基金穩(wěn)坐。華夏基金超大規(guī)模的股票及混合型基金仍然遙遙領(lǐng)先于其他公司。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至2013年三季度末,華夏基金旗下股票型基金及混合型基金的規(guī)模分別為840億份、704億份。況且,華夏基金與百度合作推行貨幣基金,銷售并未落后行業(yè)水平。
原先排名第二位的易方達(dá)基金,名次有所滑落。
“易方達(dá)基金的規(guī)模排名一度下跌好幾位!币晃磺笆蠡鸸镜娜耸肯蚶碡斨軋笸嘎丁
記者獲悉,在各家基金公司與電商的混戰(zhàn)中,易方達(dá)基金普遍撒網(wǎng),分別接觸騰訊財付通、蘇寧易購、京東商城、新浪,以及東方財富等。
易方達(dá)基金與東方財富合作的產(chǎn)品也在12月上線,口頭承諾預(yù)期收益率將達(dá)到10%,秒殺各種“寶”。
業(yè)內(nèi)人士分析,易方達(dá)基金在互聯(lián)網(wǎng)金融的熱情巨大,跟其規(guī);溆嘘P(guān)。
原先與易方達(dá)基金死磕第二位的嘉實(shí)基金,也剛剛與百度合作推出年化收益率在8%的產(chǎn)品,有望做大規(guī)模。
有基金市場人士分析,今年的第二位應(yīng)該在天弘基金與嘉實(shí)基金之間產(chǎn)生。
而廣發(fā)基金,作為易方達(dá)基金的“姊妹公司”,規(guī)模并未有太大波動。其貨幣基金“廣發(fā)天天紅”規(guī)模增量并未超過十億。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),廣發(fā)基金在2013年三季度末的規(guī)模為1212億份,管理資產(chǎn)1177億元。
常年位居前五位的南方基金,規(guī)模也相對穩(wěn)定,其互聯(lián)網(wǎng)金融熱情也較高,與東方財富合作推出活期寶,增加貨幣基金規(guī)模。
“公募與私募總規(guī)模約在2500億左右。”記者從接近南方基金的人士獲悉。
另外,銀行系基金公司,特別是最活躍的工銀瑞信基金,也確認(rèn)可以留在前十大基金之列。
黑馬公司匯添富基金也有望躋身前十大。
據(jù)分析統(tǒng)計,基本確認(rèn)可以留在前十大基金公司之列的包括華夏基金、嘉實(shí)基金、天弘基金、工銀瑞信、南方基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、博時基金、匯添富基金。
而第二梯隊中,還有一批一直在爭奪一個前十大名額的基金公司,如規(guī)模在900億上下的大成基金、華安基金、中銀基金、建信基金、招商基金、鵬華基金、景順長城、銀華基金、上投摩根、富國基金等。