臨近收官,基金年度業(yè)績排名戰(zhàn)懸念叢生。
公募基金中,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)與景順長城內(nèi)需增長兩只奪冠熱門股基之間的差距已從11月末的17個百分點縮小至目前的4個百分點,第一集團(tuán)座次排序也出現(xiàn)變化;私募基金中創(chuàng)勢翔強(qiáng)勢領(lǐng)跑,澤熙后來居上。
誰能在最終的角逐中勝出?創(chuàng)業(yè)板的走向或?qū)Q定成敗。
差距縮小 第一集團(tuán)關(guān)系“微妙”
一周以前,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以93.68%的年內(nèi)漲幅傲視所有開放式主動型股基,其領(lǐng)先第2名景順長城內(nèi)需增長17.38個百分點。
一周之后,截至12月10日,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的漲幅縮窄至75.41%,12月以來下跌9.44%;景順長城內(nèi)需增長期間則下跌2.94%,年內(nèi)上漲71.12%,與領(lǐng)跑者的差距縮小至4.29個百分點。
這兩只年度股基業(yè)績排名奪冠熱門差距縮小的背后,是近期創(chuàng)業(yè)板調(diào)整給年內(nèi)倚重成長股上位的績優(yōu)基金帶來的沖擊。
截至10日,12月以來創(chuàng)業(yè)板指跌幅超過9%,超過50只開放式主動型偏股基金期間凈值跌幅超過5%,其中不乏今年以來漲幅居前的基金,如華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)下跌8.19%,農(nóng)銀匯理消費主體下跌7.87%,銀河主題策略下跌6.41%。統(tǒng)計顯示,上述基金在年內(nèi)業(yè)績排名中均躋身前十,此番創(chuàng)業(yè)板調(diào)整使得其領(lǐng)先地位受到威脅。
而一些受沖擊較小的基金則趁勢趕上,搶占業(yè)績排名制高點。
統(tǒng)計顯示,11月末排名第5的長盛電子信息產(chǎn)業(yè),12月以來凈值微跌2.22%,目前已取代銀河主題策略晉身第3,年內(nèi)漲幅70.86%,相差第2名景順長城內(nèi)需增長不到1個百分點。
統(tǒng)計顯示,其三季度末前十大重倉股盡管多為信息軟件等成長股,但占資產(chǎn)凈值比較小,前八大重倉股占比36.30%,單周(12月2日至6日)平均下跌8.62%,中天科技和法拉電子則逆勢上漲7.09%和0.77%。
翻看最新數(shù)據(jù),排名前十股基相互之間的差距都不超過10個百分點,多在2到3個百分點這個“微妙區(qū)間”之內(nèi)。
“創(chuàng)業(yè)板的調(diào)整打亂了基金排名,由于目前占據(jù)前位的股基多依靠重倉成長股取得領(lǐng)先,因此相關(guān)板塊的走勢很大程度上決定了年末基金排名的最終座次。”分析人士表示。
有意思的是,昨日創(chuàng)業(yè)板指與主板再現(xiàn)背離走勢,逆市上漲1.02%,或?qū)⑹瓜嚓P(guān)基金獲得喘息,后續(xù)排名爭奪依然撲朔迷離。
創(chuàng)勢翔強(qiáng)勢領(lǐng)跑 澤熙后來居上
同樣,私募冠軍爭奪戰(zhàn)進(jìn)入白熱化階段,創(chuàng)勢翔繼續(xù)以120.26%的高收益強(qiáng)勢領(lǐng)跑,張云逸緊隨其后窮追不舍,澤熙投資則快馬加鞭后來居上殺入沖冠行列。前十名之爭異常激烈,各產(chǎn)品收益率相差較小,不到最后一刻,前十席位難以定論。
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計顯示,“粵財信托-創(chuàng)勢翔1號”仍然維持著強(qiáng)勢領(lǐng)跑的地位,該產(chǎn)品11月取得了10.27%的收益,年內(nèi)漲幅達(dá)到120.26%。
創(chuàng)勢翔透露,由于加強(qiáng)了對軍工板塊的調(diào)研和考察,并在業(yè)績確認(rèn)后進(jìn)行了布局,隨著國家安全委員會的成立,11月份基金凈值大幅上揚,再次奪回冠軍寶座。“考慮到國家安全委員會的分量,預(yù)計政策層面將繼續(xù)利好軍工板塊,因此對軍工板塊的短線策略改為長期策略”。
鴻逸投資旗下的“長安信托-鴻逸1號”緊隨其后,截至11月29日,年內(nèi)上漲111.40%。鴻逸投資總經(jīng)理張云逸表示,早在10月份時,他就認(rèn)為創(chuàng)業(yè)板估值過高,開始減倉,并主動移倉金融、保險等藍(lán)籌股。
排名第三的則是老牌勁旅澤熙投資旗下的“山東信托-澤熙3期”,該產(chǎn)品11月錄得24.25%的月度高收益,今年以來收益率一下高達(dá)91.39%;而澤熙旗下另一只產(chǎn)品“華潤信托-澤熙1號”也以62.90%的收益率名列第八,累計凈值高達(dá)3.1281。
據(jù)了解,澤熙投資旗下產(chǎn)品近幾個月的異軍突起,和之前火爆的自貿(mào)區(qū)行情不無關(guān)系。老牌私募澤熙投資近兩年每每在年底最后關(guān)頭發(fā)力沖刺,后勢仍然值得期待。
“中融信托-金河新價值成長一期”、“東莞信托-匯信華安3號”、“陜國投-龍鼎3號”、“長安信托-恒盈復(fù)利增長1號”和“廈門信托-聚富二號”分別躋身前十,年內(nèi)漲幅分別哦86.45%、80.20%、78.79%、65.89%和62.12%。
另外,理成資產(chǎn)、世誠投資、沃勝投資、樸道投資、冬泉谷投資、鼎薩投資和龍騰資產(chǎn)等私募都表現(xiàn)出色,以微小的劣勢緊追前方大軍步伐,隨時有趕超的可能。