昨日創(chuàng)業(yè)板大跌,令重倉創(chuàng)業(yè)板的基金凈值遭受垂直打擊。其中,今年以來的主動股基領(lǐng)頭羊、重倉創(chuàng)業(yè)板的中郵新興產(chǎn)業(yè)基金昨日暴跌8.4%,跌幅超過創(chuàng)業(yè)板指數(shù),其和第二名景順內(nèi)需增長的業(yè)績領(lǐng)先優(yōu)勢大幅縮小。而重倉金融股的基金如光大均衡精選、南方成分精選和博時主題等極為抗跌。成長風(fēng)格的杠桿指數(shù)基金更是成為重災(zāi)區(qū),富國創(chuàng)業(yè)板B昨日凈值大跌14.4%。
昨日股市走勢呈現(xiàn)兩極分化,創(chuàng)業(yè)板出現(xiàn)集體暴跌,而券商、銀行、保險、石油石化等板塊飄紅。跌幅居前的基金多數(shù)重倉創(chuàng)業(yè)板股?沟幕鸲嘀貍}了金融股。除了中郵新興產(chǎn)業(yè)之外,昨日富安達優(yōu)勢、浦銀新興產(chǎn)業(yè)、浦銀紅利精選、銀河藍籌、富安達策略、廣發(fā)聚優(yōu)等基金受創(chuàng)業(yè)板大跌沖擊也較大,單位凈值跌幅在7%到8%之間;廣發(fā)聚瑞、廣發(fā)新經(jīng)濟、華寶新興產(chǎn)業(yè)、興全輕資產(chǎn)、農(nóng)銀行業(yè)輪動、銀河行業(yè)、匯豐低碳和農(nóng)銀中小盤等基金跌幅均在6.6%以上,這些基金多因重倉創(chuàng)業(yè)板在前11月漲幅領(lǐng)先。
其中,因大舉重倉創(chuàng)業(yè)板股(三季末前十大重倉股8只為創(chuàng)業(yè)板),中郵新興產(chǎn)業(yè)基金前11月取得93.68%的收益率排名全市場第一,但昨日該基金損失慘重,跌幅甚至超過創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。其今年以來回報也大幅縮水。據(jù)天相投顧統(tǒng)計顯示,截至12月2日,中郵新興產(chǎn)業(yè)基金今年以來收益率為大幅下滑到77.42%,一天之內(nèi)回落16.26個百分點;排名第二的景順增長基金昨日僅下跌3.84%,今年以來收益率為69.51%。這樣,兩者的差距已經(jīng)縮小到只有7.91個百分點。如果創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)大跌,中郵新興產(chǎn)業(yè)基金很可能頭名不保。
前期不少基金因重倉藍籌股而業(yè)績落后。但昨日,這些藍籌風(fēng)格的基金表現(xiàn)極為抗跌。其中,光大均衡精選、南方成份精選和博時主題行業(yè)基金單位凈值僅分別下跌了0.02%、0.21%和0.28%;浙商產(chǎn)業(yè)成長、鵬華價值優(yōu)勢、長信金利、長城品牌優(yōu)選等基金跌幅也在0.6%以內(nèi)。博時主題和長城品牌是今年堅持重倉金融股的少數(shù)基金之一,截至三季末兩只基金配置金融股的比重分別達凈值的34.82%和36.35%。其他抗跌的基金不少在前期并未重倉金融股,很可能四季度以來對金融股大舉加倉,不然不可能如此抗跌。
當(dāng)然,也有基金在今年前期一直重倉金融股,但昨日依然暴跌。其原因應(yīng)該是這些基金進行了調(diào)倉換股,賣掉金融股轉(zhuǎn)而買入成長股或者創(chuàng)業(yè)板。其中表現(xiàn)最為突出的當(dāng)屬長城優(yōu)化升級基金。該基金三季末配置金融股的比重達凈值的46.91%,為全市場投資金融股最重的基金。如果該基金四季度沒有調(diào)倉,昨日很可能凈值逆勢上漲,但昨日該基金凈值大跌6.41%,跌幅居前,顯然大舉調(diào)倉結(jié)果“偷雞不成反蝕把米”。
帶有放大倍數(shù)的成長風(fēng)格杠桿基金也成為凈值下跌重災(zāi)區(qū)。其中,富國創(chuàng)業(yè)板B昨日凈值暴跌14.4%,成跌幅最大基金;雙力B、萬家中創(chuàng)B、申萬中小板B等杠桿指數(shù)單位凈值跌幅分別達9.81%、9.55%和9.12%;信誠500B、諾安進取、金鷹500B等杠桿基金昨日也損失慘重。