光大銀行H股首次公開發(fā)行(IPO)計劃即將實施。有消息稱,光大銀行即將于下周進行路演,最快于12月初啟動招股程序,募資規(guī)模在130~150億港幣之間。光大銀行已于11月25日在香港聯(lián)交所刊登初步招股文件。
光大銀行過去兩年已數(shù)次啟動H股上市計劃,但均因市況不佳而放棄。下半年以來,銀行H股走出一波上漲行情,擬上市銀行迎來了難得的H股發(fā)行時間窗口。內(nèi)地兩家城商行重慶銀行和徽商銀行本月已相繼登陸香港聯(lián)交所,光大銀行則于上個月再度啟動H股IPO計劃。
據(jù)光大銀行公告,該行于10月16日獲得中國證監(jiān)會批文,香港聯(lián)交所已于10月24日對光大銀行的上市申請進行正式聆訊。光大銀行按照此次上市的時間安排,于11月25日在香港聯(lián)交所刊登了初步招股書。
中資銀行H股下半年以來走出了一波上漲行情,目前香港和內(nèi)地A股兩地同時上市的中資銀行中,除了中信銀行和民生銀行H股相對A股折價外,其他中資銀行H股較A股普遍出現(xiàn)溢價。但受內(nèi)地地方債務(wù)以及宏觀經(jīng)濟的不確定性影響,中資銀行股目前估值水平普遍不高。本月剛上市的重慶銀行和徽商銀行,H股發(fā)行價均低于每股凈資產(chǎn),光大銀行H股發(fā)行或?qū)⑼瑯用媾R估值難題。
以去年末資產(chǎn)規(guī)模計,光大銀行在12家全國性股份制銀行中排第六,今年前三季度實現(xiàn)凈利潤217億元,同比增13.9%。今年6月末,該行不良貸款率為0.8%,較去年末上升了0.06個百分點。
近年來光大銀行地方融資平臺貸款占比逐步降低。截至今年6月末,光大銀行地方融資平臺貸款余額為840.5億元,在該行貸款組合中占比為7.6%。地方融資平臺的不良貸款率為0.09%。