理財周報記者獲悉，9月20日，各家銀行上報的有關(guān)上海自貿(mào)區(qū)試點方案，即將匯總到中國人民銀行。由央行從中選定上海自貿(mào)區(qū)的試點銀行。
一位參與競爭的銀行人士向理財周報記者證實，四大行和大部分股份制銀行都上報了自己的方案，工、農(nóng)、中、建、交、招商、浦發(fā)、平安等主流銀行皆在列。
但是他表示，央行并未明確地告訴這些銀行，會選擇幾家做試點。但是考慮到自貿(mào)區(qū)政策的創(chuàng)新性和監(jiān)管復雜性，第一批試點銀行應該不超過兩家。
央行擬定試點銀行和試點方案后，將上報國務(wù)院批準。
朱玉辰帶隊爭奪試點資格，浦發(fā)不占優(yōu)勢
一位浦發(fā)銀行內(nèi)部人士向理財周報透露，浦發(fā)銀行對于自貿(mào)區(qū)非常重視，內(nèi)部自上而下成立相關(guān)工作領(lǐng)導小組，但是幾家國有大行人士則表示，盡管結(jié)果難料，但是并不看好浦發(fā)勝出。
據(jù)理財周報記者了解，盡管各家銀行均對外低調(diào)，表示在國務(wù)院細則出臺之前，不方便對自貿(mào)區(qū)發(fā)表評論。但是其業(yè)務(wù)部門均高度重視，由銀行高層帶隊研究方案。
一位浦發(fā)銀行內(nèi)部人士向理財周報記者透露，浦發(fā)銀行對于自貿(mào)區(qū)非常重視，內(nèi)部自上而下成立了相關(guān)工作的領(lǐng)導小組，其組長由現(xiàn)任行長朱玉辰親自擔任。而分管的行領(lǐng)導，被確定為副行長冀光恒。
據(jù)公開資料，冀光恒目前分管總行公司業(yè)務(wù)管理部、投資銀行部、貿(mào)易與現(xiàn)金管理部、離岸業(yè)務(wù)部等業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)部門，也組成了浦發(fā)銀行領(lǐng)導小組的主力軍。自貿(mào)區(qū)方案研究和制定的具體工作，目前由貿(mào)易金融部牽頭。
浦發(fā)銀行被資本市場認為是試點資格的有力競爭者。自9月9日以來，獲得賣方分析師輪番推薦。其股票連續(xù)一周放量暴漲，從9月9日到9月13日，其股價上漲25%左右，總成交金額突破400億元，聲勢驚人。
最力推浦發(fā)銀行的是上海本地券商國泰君安，其分析師邱冠華更是在研究報告中直接指出，其推薦理由第一條就是：李克強總理十分重視上海自貿(mào)區(qū)建設(shè)，金融政策或超預期，浦發(fā)是自貿(mào)區(qū)獲益最大的銀行。
由于國泰君安禁止分析師接受媒體訪問，理財周報無法與邱冠華交流。
另外一家券商銀行業(yè)分析師向理財周報記者表示，市場普遍認同“浦發(fā)會是自貿(mào)區(qū)受益最大的銀行”，其理由是：“上海市政府主導自貿(mào)區(qū)金融安排，在一些政策和業(yè)務(wù)上會優(yōu)先傾斜本地銀行，浦發(fā)可能發(fā)力�！�
他們認為，在上海當?shù)劂y行中，交行雖然總部位于上海，但是其大股東是匯金，而非上海國資；上海銀行雖然有上海國資背景，但還未上市；浦發(fā)在對上海政府資源的爭奪中優(yōu)勢明顯。
“我不認為自貿(mào)區(qū)銀行金融這么重要的政策會由上海政府定�！币晃黄职l(fā)銀行中層領(lǐng)導向理財周報記者表示：“浦發(fā)只能說全力爭取，但是最后結(jié)果不在我們控制范圍內(nèi)。”
而幾家國有大行人士則向理財周報記者表示，盡管結(jié)果難料，但是并不看好浦發(fā)勝出。
自貿(mào)區(qū)被定為離岸金融
“央行在考慮自貿(mào)區(qū)離岸金融試點銀行的選擇時，肯定不是以物理網(wǎng)點數(shù)量、或者地方政府的想法為根據(jù)，而是應該看各家銀行離岸業(yè)務(wù)的經(jīng)驗、能力、人才、風控、目前的交易量和客戶數(shù)�！�
據(jù)透露，上海自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新主要方向被鎖定在離岸金融領(lǐng)域，爭取成為全球人民幣的創(chuàng)新、交易、定價、清算中心。
為此，坊間熱議的人民幣資本項目可自由兌換、區(qū)內(nèi)利率市場化、匯率市場化、國際板和發(fā)行外國公司債等政策，均在討論之中。而試點銀行，將試辦相關(guān)業(yè)務(wù)，為自己的客戶提供離岸、跨境的人民幣結(jié)算、融資等服務(wù)。
目前中國只有四家銀行有離岸金融牌照，包括交通銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行和平安銀行。
其中只有交行海外機構(gòu)和網(wǎng)點稍多，同時以國際結(jié)算和人民幣跨境服務(wù)為優(yōu)勢，并一直強調(diào)自己對于離岸金融部的重視。根據(jù)2012年年報，交行國際結(jié)算4000億美元，跨境人民幣結(jié)算量2374億元，期末離岸資產(chǎn)估摸105.10億美元、國際結(jié)算量1242.18億美元。
與此相比，招行2012年國際結(jié)算量3316億美元，跨境人民幣結(jié)算量1689.27億元，離岸客戶存款62.88億美元、離岸貿(mào)易融資余額為25.18億美元。浦發(fā)銀行2012年累計完成國際結(jié)算量2352億美元，公司和保理業(yè)務(wù)量完成1839.50億元；平安銀行2012年末國際貿(mào)易融資余額為401億元。
但這些數(shù)據(jù)，與中行、工行等大行相比均差距明顯。根據(jù)中行年報，其2012年累計完成國際結(jié)算量2.78萬億美元，跨境人民幣結(jié)算量近2.5萬億元，工行的國際結(jié)算量也接近兩萬億美元。
“我認為央行在考慮自貿(mào)區(qū)離岸金融試點銀行的選擇時，肯定不是以物理網(wǎng)點數(shù)量、或者地方政府的想法為根據(jù)，而是應該看各家銀行離岸業(yè)務(wù)的經(jīng)驗、能力、人才、風控、目前的交易量和客戶數(shù)�！币晃粐写笮腥耸勘硎�。
他說，如果選擇存量客戶較少、業(yè)務(wù)量不高的股份制銀行做試點，可能會給銀行客戶帶來麻煩，并不利于實現(xiàn)自貿(mào)區(qū)的初衷。
至于離岸金融牌照，目前四大行均沒有牌照，也沒有相應的離岸金融部門。但是據(jù)理財周報記者了解，央行可能發(fā)放新的離岸金融牌照，在上海獲得試點資格的銀行也會自動擁有在自貿(mào)區(qū)內(nèi)提供離岸金融服務(wù)的資格。此外，其他銀行均可以選擇有牌照銀行的通道服務(wù)，并非技術(shù)難題。
試點窗口結(jié)束后可望進一步開放
盡管相關(guān)外資行也與監(jiān)管部門接觸，要求獲準在自貿(mào)區(qū)提供離岸金融服務(wù)，但是預計其并不會進入第一批試點銀行名單中。
由于目前自貿(mào)區(qū)細則還未出爐。各家銀行均非常低調(diào)。據(jù)理財周報記者了解，大部分銀行對自貿(mào)區(qū)的準備，皆由上海分行具體實施。
浦發(fā)銀行已經(jīng)將外高橋、南匯、空港三家支行升級為一級分行。表示將從人力配置、物理網(wǎng)點配置、審批權(quán)限等方面，全面提升這三家網(wǎng)點，以便于為入駐自貿(mào)區(qū)的企業(yè)提供服務(wù)。
據(jù)理財周報記者查詢，在這三個保稅區(qū)，目前其實已經(jīng)有一些銀行網(wǎng)點。如外高橋保稅區(qū)有工行、中行、招行、上海農(nóng)商行、建行、光大、交行、浦發(fā)8家支行；洋山擁有支行的有中行、浦發(fā)和交行；空港也有交行、浦發(fā)和農(nóng)行。
可以預見，盡管物理網(wǎng)點設(shè)置并不直接影響離岸金融業(yè)務(wù)辦理，但是未來會有更多銀行尋求在自貿(mào)區(qū)內(nèi)開設(shè)網(wǎng)點。
希望進入自貿(mào)區(qū)的還有一批外資銀行。此前曾有香港媒體報道，匯豐、渣打和東亞，將可能成為首批進入自貿(mào)區(qū)的外資銀行。
各家外資銀行均對理財周報記者表示，對自貿(mào)區(qū)關(guān)注密切，希望能夠積極參與。但是在自貿(mào)區(qū)細則出臺之前，無法對外公布任何情況。
其中花旗銀行特別提到，其將致力于在推進自貿(mào)區(qū)建設(shè)中“發(fā)揮領(lǐng)袖作用”。
匯豐是目前最被看好的外資銀行。這家銀行在中國以不錯的政府關(guān)系著稱。同時也是目前中國網(wǎng)點最多、資產(chǎn)規(guī)模最大、開辦村鎮(zhèn)銀行最多的外資行。
外界猜測的外資行優(yōu)惠政策，主要集中于投資層面。比如在外資行設(shè)立100%獨資法人銀行、與民間資本合資開設(shè)銀行等方面，取消門檻、提供方便。
而盡管相關(guān)外資行也與監(jiān)管部門接觸，要求獲準在自貿(mào)區(qū)提供離岸金融服務(wù)，但是預計其并不會進入第一批試點銀行名單中。
根據(jù)此前央行向各家銀行釋出的信息，在其為上海自貿(mào)區(qū)選定完首批試點銀行之后，預計將給出一年左右的窗口期，用于觀察試點情況、完善相應的業(yè)務(wù)辦理和自貿(mào)區(qū)資金賬戶監(jiān)管辦法。在此項業(yè)務(wù)基本成熟后，即有希望向所有銀行開放。
此外，理財周報記者獲悉，包括珠海橫琴、深圳前海、溫州等一批金改新區(qū)，都在申報自貿(mào)區(qū)方案。其中珠海橫琴新區(qū)已經(jīng)基本獲批，在未來同樣有望提供人民幣離岸服務(wù)。