債基四月收益下滑 偏股基金大多跑贏大盤
2013-05-02   作者:孫旭  來源:上海證券報
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    盡管年內市場持續(xù)震蕩,但主動型偏股基金前四月表現(xiàn)良好,超九成產品跑贏大盤,超七成產品取得正收益,其中成長主題基金成為最大贏家,整體排名靠前;另一方面,債市監(jiān)管升級引發(fā)去杠桿沖動,債基四月收益出現(xiàn)明顯下滑。

  TMT爆發(fā)成就重倉基金

  今年以來,市場持續(xù)震蕩,截至4月26日,上證指數下跌4.02%,滬深300指數下跌3.00%。不過期間基金的表現(xiàn)相對良好,統(tǒng)計顯示,513只主動型偏股基金前四月簡單平均凈值增長率為4.39%;其中,490只基金跑贏上證指數,占比95.52%,388只基金取得正收益,占比75.63%。
  具體來看,前四月成長股表現(xiàn)強勢,TMT、生物等板塊成為資金追捧對象。在此背景下,新興產業(yè)主題類基金四月表現(xiàn)突出,占據年內漲幅前十排名的股基多數都為TMT等新興行業(yè)的擁躉。
  統(tǒng)計顯示,上投摩根新興動力以27.14%的漲幅排名偏股基金首位;此外,匯豐晉信低碳先鋒、景順長城內需貳號、景順長城優(yōu)選、景順長城內需增長、華寶興業(yè)新興產業(yè)、易方達科訊、融通醫(yī)療保健、廣發(fā)核心精選和匯添富醫(yī)藥保健等也躋身前十。
  一季報顯示,上投摩根新興動力3月末的前十大重倉股中,大華股份、歌爾聲學、安潔科技和?低暤瓤萍脊砂裆嫌忻;無獨有偶,多只成長股為第一集團股基所共同持有。例如,在排名前十的偏股基金中,分別有5只基金共同持有大華股份和歌爾聲學,被4只基金同時持有的是長春高新和歐菲光。
  需要指出的是,盡管成就相關股基排名上位,但4月末部分基金重倉的科技股出現(xiàn)震蕩,引起市場警惕。
  以匯豐晉信低碳先鋒為例,該基金在4月24日仍然以32.95%的年內漲幅排名偏股基金首位,而此后兩天其第一大重倉股歐菲光連續(xù)下跌6.66%和9.06%,另一重倉股水晶光電兩日分別下跌10.00%和7.20%。受此影響,至26日該基金凈值漲幅縮至27.14%,暫居第二。

  債基收益四月先揚后抑

  相對股基良好的表現(xiàn),債基四月先揚后抑。尤其受代持養(yǎng)券監(jiān)管升級的影響,該類基金四月收益率出現(xiàn)下滑。
  “最初受銀監(jiān)會8號文影響,債券市場持續(xù)走牛,債基也從中受益;”分析人士表示:“但緊接著監(jiān)管風暴掀起,債基表現(xiàn)整體下滑。”
  統(tǒng)計顯示,3月末債基年內平均漲幅達到3.67%,4月19日甚至一度升至3.74%;然而萬家鄒昱等事件曝光后,固定收益市場風聲鶴唳。以22日為例,當日多只信用個債收益上行超過30個BP,受此影響市場出現(xiàn)一輪恐慌性拋盤。
  “一方面機構開始大幅去杠桿,另一方面投資者也普遍出現(xiàn)贖回債基的現(xiàn)象,雙重承壓之下債基收益率迅速下跌!鄙鲜龇治鋈耸勘硎。
  統(tǒng)計顯示,截至4月26日,債券型基金今年以來的平均漲幅已縮至3.39%。

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