華夏基金規(guī)模第一賺錢無力 被評成不下蛋駝鳥
2013-01-17   作者:  來源:時代周報
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    與2011年的慘淡相比,剛剛過去的2012年是公募基金獲得正收益的一年。各類型基金中,QDII基金漲幅最大,全年上漲9.28%%,其次為債券型(+7.14%)、指數(shù)型(+6.08%)、主動股票型(+5.65%)、混合型(+3.97%)、保本型(+3.92%),貨幣型收益率最小(+3.89%)。
  在一年一度的偏股基金業(yè)績爭奪中,景順長城核心競爭力以31.7%的收益率奪得冠軍寶座。
  不過,與往年基金經(jīng)理奪冠后的沸騰景象相比,冠軍效應(yīng)已經(jīng)不再那么耀眼。整個行業(yè)的關(guān)注重心從股票類產(chǎn)品轉(zhuǎn)向債券貨幣等固定收益類。隨著低風(fēng)險產(chǎn)品的“井噴式”增長,去年公募基金業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達到了2.87萬億元,創(chuàng)下2008年以來的新高。

  華夏基金淡出前十

  股票型基金中,由基金經(jīng)理余廣操刀的景順長城核心競爭力以全年凈值累積增長31.7%的佳績位列第一位。由王海負責(zé)的“中歐中小盤”以及何瀟掌舵的“新華行業(yè)周期輪換”則分別以29.34%、28.83%的業(yè)績位居偏股型基金全年排名的第二、三位。
  債券型基金整體表現(xiàn)搶眼,年度平均收益率為7.14%。其中,天治穩(wěn)健雙盈債券基金以16.18%的凈值增長率奪得冠軍。貨幣市場基金亦表現(xiàn)不俗。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,79只貨幣市場基金在2012年無一遭遇凈值負增長,其全年整體凈值增長率和7日年化收益率分別達到3.91%、4.33%。
  尤其值得注意的是,海外資本市場普遍回暖,QDII產(chǎn)品一掃此前的陰霾,開始大放光彩。去年納入統(tǒng)計的51只QDII中有超過八成取得正收益,其平均收益率高達7.059%。華寶興業(yè)海外中國以23.74%的收益率,位居該類基金第一位。
  與2011年相比,2012年的主動偏股基金前十強全部換臉;鹗孜粯I(yè)績相差變大。第一名景順長城核心競爭力回報率為32%,而倒數(shù)第一名益民紅利成長虧損了14%,兩者業(yè)績相差46%。
  縱觀整個業(yè)績排名,中小基金公司逆襲,大基金公司表現(xiàn)中庸。據(jù)同花順[14.64 -1.61% 資金 研報]數(shù)據(jù),2012年股基業(yè)績前十中,僅有廣發(fā)核心精選來自規(guī)模前十的基金公司,而投研實力較強的大型基金公司諸如華夏、易方達、嘉實、南方、博時等均榜上無名。
  尤其是華夏基金,這也是自2006年以來,華夏基金身影首次從前十大基金消逝。王亞偉離開后,其過去曾執(zhí)掌的華夏大盤、華夏策略業(yè)績表現(xiàn)不復(fù)原來的光彩。后者今年已排在偏股型基金200名開外。

  銀行系基金爆發(fā)

  除了業(yè)績之戰(zhàn),備受矚目的規(guī)模大戰(zhàn)中,銀行系基金成為最大的贏家。
  據(jù)天相投顧統(tǒng)計顯示,截至去年底,各類基金(不包括QDII)總凈值規(guī)模達到2.8萬億元,比2011年底增加6689億元,增幅高達31.35%。而其中銀行系基金公司合計同比增長1928億元,占行業(yè)2012年度總增長額的近三成。
  作為銀行系基金的代表,中銀基金過去一年新發(fā)基金8只,資產(chǎn)管理規(guī)模從2011年末的434.65億元上升至2012年末的1000.90億元,增速高達130.28%,在行業(yè)內(nèi)的排名從2011年底的19名迅速上升至2012年底的第8名。
  此外,銀行系基金民生加銀、浦銀安盛資產(chǎn)管理規(guī)模分別增長308%、134%。其中,在資產(chǎn)管理規(guī)模排名上,民生加銀從2011年末的55名躥升至第38名。
  分析認為,2012年銀行系規(guī)模大爆發(fā)主要得益于銀行固有的渠道資源、固定收益產(chǎn)品大發(fā)展。
  統(tǒng)計顯示,債券型基金數(shù)目從2011年的141只上升到2012年末的278只。同時,管理資產(chǎn)從1263.94億元增長到3916.61億元,增幅超過200%。除了傳統(tǒng)債基和貨基,短期理財債基等創(chuàng)新產(chǎn)品的大發(fā)展也加速了銀行系基金規(guī)模的擴大。
  受銀行系基金沖擊,基金公司規(guī)模前十位首次出現(xiàn)新變化。不包括QDII在內(nèi),截至去年底,華夏基金以2181.74億元的管理規(guī)模位居第一,易方達基金、嘉實基金、南方基金、博時基金躋身前五大,資產(chǎn)凈值規(guī)模分別為1996.25億元、1938.48億元、1545.35億元、1382.00億元。與2011年相比,中銀基金替代了銀華基金沖進了前十名。
  相較于資產(chǎn)管理規(guī)模的狂飆,銀行系基金公司旗下基金業(yè)績“中庸”一直為業(yè)內(nèi)所詬病。過去一年偏股型基金的“第一梯隊”中鮮見銀行系基金的身影,甚至有不少銀行系基金業(yè)績排名落至中下游。

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