近日,東吳基金公司擔(dān)任旗下兩只基金的基金經(jīng)理王少成宣布離職。這也是今年8月以來(lái)從東吳基金出走的第2位基金經(jīng)理。對(duì)此,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這是8月底東吳前投資總監(jiān)王炯離職后的連鎖反應(yīng)。
人事變動(dòng)早有征兆
上周六,東吳基金公告稱,東吳中證新興指數(shù)及東吳雙動(dòng)力股票基金經(jīng)理王少成正式離職。
資料顯示,王少成2009年8月加入東吳基金,歷任公司投資管理部總經(jīng)理助理、投資管理部副總經(jīng)理,東吳進(jìn)取策略基金經(jīng)理、東吳深證100指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理等職務(wù)。這也是自東吳基金前投資總監(jiān)王炯離職后,第二位正式離職的基金經(jīng)理。
事實(shí)上,業(yè)內(nèi)人士發(fā)現(xiàn)東吳基金人士變動(dòng)早有征兆,5月份,東吳基金提拔策劃部研究員周健,與王少成共同管理中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金;8月10日,又將基金助理鄒國(guó)英增聘為東吳新經(jīng)濟(jì)股票基金經(jīng)理,之前,此基金由吳圣濤獨(dú)自管理。
時(shí)間不過(guò)半個(gè)月,8月22日,吳圣濤宣布離職,如今,王少成也“掛靴而去”。東吳基金之前的雙基金經(jīng)理格局僅維持不到半年,兩只基金就只剩下上任不到半年的新基金經(jīng)理單獨(dú)操盤。
而隨著王少成的離去,東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力轉(zhuǎn)由唐祝益接管,加上今年3、4月份分別接手的深證100指數(shù)基金及東吳進(jìn)取策略混合,唐祝益已達(dá)到“一拖三”的壓力線。
數(shù)據(jù)顯示,目前東吳基金共有8名基金經(jīng)理管理旗下13只基金,每位基金經(jīng)理最少管理基金數(shù)量均不低于2只。
風(fēng)格顯露轉(zhuǎn)換跡象
人事變更也伴隨著業(yè)績(jī)下滑!睹咳战(jīng)濟(jì)新聞》記者查詢同花順iFind數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),截至昨日,東吳旗下基金中,僅債券基金維持正收益;權(quán)益類產(chǎn)品里,跌幅最小的東吳雙動(dòng)力,凈值下滑3.27%,東吳進(jìn)取策略、東吳新經(jīng)濟(jì)及東吳中證新興指數(shù)3只基金均跌超10%,排名處于同類基金末端。
除了業(yè)績(jī)波動(dòng)外,東吳幾只基金投資風(fēng)格也顯露出轉(zhuǎn)換跡象,東吳進(jìn)取4月份更換基金經(jīng)理后,倉(cāng)位一度有所下降,一季度末僅剩65.96%水平。最新中報(bào)及三季報(bào)顯示,新任基金經(jīng)理唐祝益接手后,再度提高權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位比重,東吳進(jìn)取最近兩個(gè)季度倉(cāng)位均在75%附近。
相比倉(cāng)位的提升,重倉(cāng)股的集中度提升則并不明顯,數(shù)據(jù)顯示,東吳進(jìn)取二、三季度十大重倉(cāng)股占基金凈值比分別為38.80%、33.93%,相比一季度的35.54%并無(wú)明顯區(qū)別,此外,與去年基金平均45.6%的倉(cāng)位仍存在一定距離。
此外,在行業(yè)配置上,新接任基金經(jīng)理唐祝益大幅增加制造業(yè)配比,其中,機(jī)械設(shè)備由3.27%逐步提升至11.74%,醫(yī)藥生物在二季度配置也高達(dá)12.72%,三季度末也維持在10%以上比重,而此板塊一季度末僅有4%的資產(chǎn)比重。
與東吳進(jìn)取類似,東吳新經(jīng)濟(jì)在吳圣濤離職之前,也曾一度降低倉(cāng)位,而后三季度再度恢復(fù)至90%高倉(cāng)位,再現(xiàn)一貫以來(lái)的進(jìn)取風(fēng)格。
不過(guò)在行業(yè)配置上,新基金經(jīng)理將東吳新經(jīng)濟(jì)維持了三個(gè)季度的金融保險(xiǎn)30%以上行業(yè)比重,大幅砍至20%。