基金三季度報(bào)告的披露已畫(huà)上句點(diǎn)，一些備受市場(chǎng)和投資者關(guān)注的數(shù)據(jù)也得以公示。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，成立于今年以前的426只主動(dòng)管理偏股型基金三季度平均倉(cāng)位為78.99%，與今年年中時(shí)81.72%的倉(cāng)位水平相比，下降2.73個(gè)百分點(diǎn)，降幅為3.34%。
其中，172只股基三季度選擇增倉(cāng)，占40.38%，另外254只股基則選擇順勢(shì)減倉(cāng)，占59.62%。從基金公司角度觀察，有近7成公司三季度選擇減倉(cāng)，其中，中銀和建信等兩家公司旗下納入統(tǒng)計(jì)的股基，三季度平均倉(cāng)位與二季度末相比，下降幅度均超過(guò)15%，分別為15.55%和15.11%，減倉(cāng)操作明顯。
好買(mǎi)基金認(rèn)為，基金在股市持續(xù)下跌的過(guò)程中，明顯采取了降低倉(cāng)位規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的策略。在不能做到精選個(gè)股的情況下，此種策略也是保護(hù)凈值的有效措施。
股基倉(cāng)位環(huán)比下降3.34%
首尾相差63.03個(gè)百分點(diǎn)
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，成立于今年以前的426只主動(dòng)管理偏股型基金三季度平均倉(cāng)位為78.99%，與今年年中時(shí)81.72%的倉(cāng)位水平相比，下降2.73個(gè)百分點(diǎn)，降幅為3.34%。
具體看來(lái)，截至今年三季度末，上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)基金以94.97%的倉(cāng)位，躋身426只股基股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例首位。天弘周期策略和新華鉆石品質(zhì)企業(yè)緊隨其后，三季度末時(shí)倉(cāng)位分別達(dá)到94.83%和94.7%。此外，截至9月30日，倉(cāng)位水平在90%以上的還有光大保德信中小盤(pán)、申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)等在內(nèi)的14只偏股型基金。
而截至今年三季度末時(shí)，倉(cāng)位水平墊底426只股基的是摩根士丹利華鑫基金公司旗下的大摩資源優(yōu)選基金，9月30日時(shí)，該只基金倉(cāng)位僅為31.94%。同樣三季度末倉(cāng)位低于60%的還有嘉實(shí)主題精選、廣發(fā)策略優(yōu)選等22只股基。即今年三季度末，可比426只偏股型基金倉(cāng)位，首尾相差達(dá)63.03個(gè)百分點(diǎn)。
好買(mǎi)基金認(rèn)為，基金在股市持續(xù)下跌的過(guò)程中，明顯采取了降低倉(cāng)位規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的策略。在不能做到精選個(gè)股的情況下，此種策略也是保護(hù)凈值的有效措施。
大摩資源優(yōu)選減倉(cāng)52.42%
10月回報(bào)率居前
426只成立于今年以前的偏股型基金中，172只股基三季度選擇增倉(cāng)，占40.38%，另外254只股基則選擇順勢(shì)減倉(cāng)，占59.62%。
具體看來(lái)，寶盈基金公司旗下的寶盈核心優(yōu)勢(shì)基金三季度末時(shí)倉(cāng)位為78.18%，相較其二季度末時(shí)的38.52%，增長(zhǎng)39.67個(gè)百分點(diǎn)，增幅為102.99%，是426只股基中，倉(cāng)位從絕對(duì)增長(zhǎng)和相對(duì)增長(zhǎng)均提升最快的一只基金。WIND數(shù)據(jù)顯示，該只基金10月份以來(lái)截至10月28日，回報(bào)率為-2.6%，位列可比145只基金第138位，即后1/3陣營(yíng)。
而中海基金旗下的中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)基金三季度末時(shí)倉(cāng)位僅為47.47%，而其二季度末時(shí)，倉(cāng)位則為88.87%，環(huán)比減倉(cāng)41.4個(gè)百分點(diǎn)，是426只股基中，減倉(cāng)最速度最快的一只基金，而最新倉(cāng)位為31.94%的大摩資源優(yōu)選基金三季度則以52.42%的倉(cāng)位下降幅度成為減倉(cāng)比例最大的股基。WIND數(shù)據(jù)顯示，上述兩只基金10月份以來(lái)回報(bào)率分別為-0.17%和-0.76%，均位列可比基金業(yè)績(jī)前半營(yíng)。
近七成基金公司三季度減倉(cāng)
中銀、建信減持明顯
從基金公司角度觀察，納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的可比基金公司中，旗下股基平均倉(cāng)位在三季度有所提升的有21家公司，占基金公司總數(shù)的32.31%，另外67.69%的基金公司旗下股基平均倉(cāng)位均在三季度中有所下降。
除僅有1只股基納入統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的方正富邦基金公司外，寶盈基金旗下納入統(tǒng)計(jì)的4只股基三季度末時(shí)平均倉(cāng)位83.96%，相較二季度末的74.24%，提升9.72個(gè)百分點(diǎn)，增幅為13.09%，季度內(nèi)倉(cāng)位提升的絕對(duì)值和相對(duì)值均位列可比基金公司之首。
此外，東方和華商等2家公司旗下股基在三季度中，平均倉(cāng)位也均有5%以上的提升，分別為5.8%和5.21%。
而與上述情況恰恰相反的是，中銀和建信等兩家公司旗下納入統(tǒng)計(jì)的股基，三季度平均倉(cāng)位與二季度末相比，下降幅度均超過(guò)15%，分別為15.55%和15.11%。