偏股基金前三季顯著戰(zhàn)勝大盤 QDII領漲
2012-10-08   作者:朱景鋒  來源:證券時報
 
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    ●457只偏股基金前三季度平均收益率為0.31%,其中293只主動型股票基金前三季度平均收益率為0.69%,而同期滬深300指數(shù)和上證指數(shù)分別下跌了2.24%和5.15%。
    ●上投新動力以今年來22.95%的收益率奪得股票基金冠軍,上半年冠軍景順核心則以18.62%的收益率居亞軍,廣發(fā)聚瑞以17.53%的收益率奪得第三。

    基金今年前三季度成績單亮相。雖然股市出現(xiàn)下跌,但依靠行業(yè)配置和精選個股,偏股基金總體上取得小幅正收益,顯著跑贏大盤。而海外股市特別是美國股市連續(xù)上漲,更是帶動合格境內機構投資者(QDII)基金取得顯著正收益,成為今年以來的最大贏家。

    偏股基金業(yè)績逆市飄紅

    78只基金收益率超5%

    來自天相投顧的統(tǒng)計顯示,偏股基金面對前三季度股市大幅震蕩、總體下跌的不利形勢,457只偏股基金前三季度平均收益率為0.31%,其中293只主動型股票基金前三季度平均收益率為0.69%,164只混合型基金平均下跌0.37%,而同期滬深300指數(shù)和上證指數(shù)分別下跌了2.24%和5.15%。
    股市震蕩對基金經理投資能力構成極大考驗,偏股基金業(yè)績分化明顯。
    在股票型基金中,150只基金取得正收益,3只持平,其余140只單位凈值下跌。在取得正收益的基金中,收益率超過5%的達到58只,超過10%的則有16只。上投新動力在三季度股市大跌中異軍突起,以今年來22.95%的收益率奪得股票基金冠軍,上半年冠軍景順核心則以18.62%的收益率居亞軍,廣發(fā)聚瑞以17.53%的收益率奪得第三名。中歐動力、廣發(fā)核心、新華行業(yè)、華寶產業(yè)、萬家精選、添富醫(yī)藥、中歐價值發(fā)現(xiàn)基金位居前十。
    和這些基金取得不菲正收益形成鮮明對比的是,有42只股票基金跌幅超過5%,富安達成長、金鷹行業(yè)優(yōu)勢和華富成長3只基金跌幅超過10%,分別達11.67%、11.12%和10.33%。
    混合型基金同樣上演分化局面。天相投顧統(tǒng)計顯示,共有20只混合基金前三季收益率在5%以上,中銀收益、國投產業(yè)和泰達效率分別以14.07%、11.1%和9.61%的收益率排名前三;國泰精選、益民紅利和益民創(chuàng)新分別下跌14.8%、13.02%和10.97%。
    總體看,前三季度混合基金表現(xiàn)不及股票型基金,并沒有發(fā)揮該類基金倉位靈活、進可攻退可守的優(yōu)勢。

    QDII基金領漲

    分散單一市場風險作用顯現(xiàn)

    QDII基金分散國內單一市場風險的作用逐步顯現(xiàn)。在今年A股市場震蕩下跌的情況下,受益海外股市特別是美國股市的接連上漲,截至9月27日,QDII基金今年以來平均取得6.5%的收益率,成絕對收益最高的基金類別。
    據(jù)天相投顧統(tǒng)計顯示,截至9月27日,51只QDII基金今年以來平均收益率達到6.49%,其中盈利的基金有44只,1只持平,下跌的6只。
    盈利的基金中有28只收益率超過8%,13只收益率超過10%。跟蹤美國股市納斯達克100指數(shù)的國泰納指100基金今年以來收益率達到22.2%,成收益率最高的QDII,在該基金之后,國投新興、上投新興、長信標普100等權、大成標普500等權基金收益率分別達18.37%、14.52%、14.44%、13.36%。
    Wind資訊統(tǒng)計顯示,今年以來多數(shù)海外股市出現(xiàn)上漲,其中QDII基金頭號目的地港股表現(xiàn)不俗,恒生指數(shù)前三季度漲幅達13.05%;美國股市三大股指全部上漲,道瓊斯指數(shù)、標普500和納斯達克指數(shù)分別上漲9.98%、14.56%和19.62%;亞太市場方面,新加坡、印度、泰國、菲律賓等國家股市在前三季度均取得可觀漲幅。

    一級債基收益率5.39%

    二級債基平均回報4.67%

    債券基金繼續(xù)穩(wěn)健表現(xiàn),收益率僅次于QDII基金,絕對回報可觀。
    據(jù)銀河證券統(tǒng)計顯示,77只一級債基前三季度平均收益率達到5.39%,91只二級債基平均回報達到4.67%,雖然較上半年收益率有所下降,但總體來看,債基收益穩(wěn)定已經成為股市表現(xiàn)不佳情況下資金保值增值的避風港。
    在一級債基中,泰信周期回報債券、南方多利增強債券(A類)、長城積極增利債券(A類)3只基金位居前三名,收益率分別達到9.74%、9.59%和9.58%。
    二級債基中天治穩(wěn)健雙盈債券以12.86%的收益率排名第一,南方廣利回報債券(A/B類)、工銀瑞信添頤債券(A類)則以10.21%和9.92%的收益率排名第二和第三名。

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