在股市逼近2000點(diǎn)大關(guān)之際,理論上為新成立的偏股基金提供了較好的建倉時機(jī)。部分新基金建倉神速,成立一月即完成建倉目標(biāo),然而有更多的新基金傾向于謹(jǐn)慎建倉。
證券時報記者統(tǒng)計了5月份到8月份成立的25只主動型偏股基金上周五的凈值表現(xiàn)發(fā)現(xiàn),多數(shù)基金上周或上周五凈值漲幅很小。
一批基金空倉觀望
6月20日成立的銀華中小盤、7月5日成立的易方達(dá)量化、7月25日成立的中銀主題、7月31日成立的金元新經(jīng)濟(jì)、8月14日成立的建信社會責(zé)任5只基金上周五單位凈值漲幅為零,而當(dāng)日滬深股市全線上漲,滬深300指數(shù)漲幅達(dá)4.48%,說明這些基金依然空倉。
而在上周五個交易日滬深300指數(shù)累計大漲5.09%的情況下,仍有多只新基金單位凈值未發(fā)生變化或者僅上漲0.1%。其中包括6月20日成立的安信策略,7月26日成立的融通醫(yī)療,以及8月中下旬成立的益民核心、華安逆向策略、華寶資源優(yōu)選、博時醫(yī)療、國金國鑫等基金。
成立較早的新基金到目前的倉位已經(jīng)較高。據(jù)統(tǒng)計,5月份和6月份成立的13只基金中,共有5只在9月7日單位凈值漲幅超過2%。其中6月26日成立的嘉實(shí)紅利漲幅最高,達(dá)到3.51%,該漲幅相當(dāng)于滬深300指數(shù)的78%;5月份成立的信誠周期、國富精選等基金單日凈值漲幅也都超過3%,顯示倉位已經(jīng)很高;同在5月份成立的華商主題和泰達(dá)逆向凈值漲幅超過了2%。不過,平安先鋒、中郵新興、廣發(fā)消費(fèi)、新華消費(fèi)等基金則建倉十分緩慢,上周五單位凈值漲幅均不到0.5%。
交銀阿爾法建倉神速
在7月份到8月份成立的新基金多數(shù)建倉緩慢的情況下,唯有8月3日成立的交銀阿爾法選擇快速建倉。上周五該基金單位凈值漲幅達(dá)3.18%,預(yù)計倉位已經(jīng)超過股票基金的下限,一個多月便完成建倉目標(biāo),可謂神速。
上市公司半年報也顯示,一些新基金在成立后快速買入標(biāo)的股票,進(jìn)駐其前十大流通股東中。如5月23日成立的泰達(dá)逆向6月底現(xiàn)身博暉創(chuàng)新第五大流通股東,
持股30萬股,折合市值約550萬元。同樣在5月23日成立的國富精選基金在成立后建倉107.94萬股中國重汽,折合市值約1310萬元,占國富精選中期規(guī)模的3%,算得上是重倉股級別。5月31日成立的華商主題則大舉進(jìn)駐目標(biāo)個股七星電子,截至6月底共持有該股達(dá)44.96萬股,折合市值近1200萬元,占該基金中期凈值的2.95%。這些基金在市場下跌過程中顯然要積極得多。