A股熊市下 四類新概念股漲勢獨好
2012-08-23   作者:陳楚  來源:證券時報
 
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  今年尤其是近階段以來,A股市場何其不幸:上證綜指圍繞2100點上下震蕩,欲振乏力,從指數(shù)上看,A股市場完全是大熊市;但與此同時,A股市場又何其精彩:頁巖氣、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股、智慧城市、數(shù)字中國、海工裝備、IPV6概念、智能電視、衛(wèi)星導航、云計算……一系列的新概念撲面而來。讓人興奮的是,這些新概念的股票近期漲勢非凡,造就了A股大熊市背景下的結(jié)構(gòu)性、局部性牛市。總結(jié)這些牛股,最典型的一個特征就是“新”:新能源、新技術、新材料、新科技。A股市場可謂“新”風勁吹。
  以近期炙手可熱的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股為例,受蘋果新一代手機預計9月份推出的消息刺激,相關上市公司近期漲得怎一個“!弊至说!安潔科技、歌爾聲學、長盈精密、立訊精密、環(huán)旭電子、共達電聲,進入8月份以來,這些股票大多取得了20%以上的漲幅,讓提前進駐的機構(gòu)和個人投資者賺得不亦樂乎。以安潔科技為例,今年中報機構(gòu)云集,前十大流通股東中就有泰達宏利價值優(yōu)化、華夏行業(yè)、農(nóng)銀匯理行業(yè)成長、景順長城優(yōu)選等7只基金,合計持有567.03萬股,占流通比為18.91%。再比如頁巖氣概念股,頁巖氣屬于新能源的范疇,未來可能對能源供給結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響,受此影響,寶莫股份、山東墨龍、恒泰艾普昨日齊齊漲停,富瑞特裝、神開股份等近期也表現(xiàn)不俗。
  從中長期來看,綜觀中國經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級,銀行、煤炭、水泥、地產(chǎn)、有色等傳統(tǒng)藍籌行業(yè)很難有系統(tǒng)性的機會,不少私募基金經(jīng)理,甚至干脆“看都懶得看”這些與固定資產(chǎn)投資緊密相關的傳統(tǒng)行業(yè)了,在他們看來,這些行業(yè)頂多只是有超跌反彈的估值修復機會。相反,圍繞產(chǎn)業(yè)升級和消費驅(qū)動相關的移動互聯(lián)網(wǎng)、電子支付等新興行業(yè),成為私募眼中的香餑餑。
  在傳統(tǒng)藍籌股里,私募仍然看好的,主要就是醫(yī)藥股,背后的投資邏輯不言而喻:隨著醫(yī)改的推進和中國進入老齡化社會,任何一個職業(yè)投資人,都斷然不會拒絕密切關注醫(yī)藥股。所不同的是,從今年以來醫(yī)藥股的表現(xiàn)來看,醫(yī)藥股全行業(yè)的系統(tǒng)性機會至少近幾年不大可能出現(xiàn)了,最受投資者青睞的,一是具有獨家品種等護城河的中藥,比如天士力、云南白藥、片仔癀;二是研發(fā)能力強,能夠不斷推出新品種的化學藥,比如恒瑞醫(yī)藥、雙鷺藥業(yè)等;再就是一些子行業(yè),比如醫(yī)療器械、醫(yī)療保健品、醫(yī)藥流通等。但私募更看好的,還是代表未來中國經(jīng)濟發(fā)展方向的一些細分行業(yè),這些行業(yè)大多是某一大行業(yè)里面的子行業(yè),行業(yè)景氣度不錯,相關個股流通盤較小,可謂“小而美”。以電子支付行業(yè)為例,雖然這一行業(yè)屬于電子行業(yè)的細分行業(yè),但隨著網(wǎng)絡購物的發(fā)展壯大,移動支付將成為老百姓日常生活的重要部分,尤其是二三線城市和農(nóng)村的網(wǎng)購,前景無限,這也決定了電子支付行業(yè)“錢景”無量。
  還有智能電視,如果蘋果推出這張“屏”,將引發(fā)國內(nèi)智能電視的熱潮,新一輪智能電視的消費浪潮,也許就在不遠處。再比如近期熱門的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股,雖然屬于電子行業(yè),但這些新技術也屬于老百姓的電子消費,而且是由技術革新帶來的新消費浪潮?v觀歷史,每一輪經(jīng)濟浪潮,大多是以科技革命為先導,由此帶來新的消費業(yè)態(tài)和經(jīng)濟生態(tài)。在中國經(jīng)濟的下一個周期中,哪些新技術、新能源、新材料、新消費將成為經(jīng)濟增長的新引擎,值得投資人高度關注,這恐怕也許是未來的投資藍海。
  A股市場近期由這些新技術、新材料、新能源類個股吹起的“新”風,也許僅僅是未來新經(jīng)濟形態(tài)的一次預演,盡管很多此類股票經(jīng)過這一輪的炒作之后,出現(xiàn)了明顯的泡沫,但從中長期來看,那些具有核心競爭力、業(yè)績穩(wěn)定增長、管理優(yōu)秀的“小而美”行業(yè)和公司,將給投資人帶來豐厚回報。
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