債基收益率直逼股基 不到半年賺逾6%
2012-06-19   作者:  來源:證券時報
 
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    今年以來債券市場小牛市和股市觸底回升令債券基金獲益匪淺,平均收益率已經(jīng)超過6%,直逼大幅跑輸市場的主動偏股型基金。而過去3年時間里,主動偏股基金平均收益率僅為1.15%,同期債券基金平均回報接近14%。
  今年以來,經(jīng)濟(jì)的快速下行、緊縮政策的松動、流動性的充裕使得債券市場走出一波小牛行情,另一方面,股市在今年以來整體觸底回升,漲幅明顯,為債券基金提供了良好的投資機(jī)會。債券基金也抓住有利時機(jī),獲取了不菲收益。據(jù)銀河證券基金研究中心提供的數(shù)據(jù)顯示,截至6月15日,77只一級債基今年以來平均收益率達(dá)到6.53%,91只二級債基平均收益率也達(dá)到6.22%,雙雙超過6%。
  對比可以發(fā)現(xiàn),債券基金的收益率可以媲美大幅跑輸大盤的主動型偏股基金。據(jù)天相投顧統(tǒng)計顯示,截至上周五,雖然滬深300指數(shù)今年漲幅達(dá)到了9.48%,但457只主動型偏股基金今年以來平均單位凈值漲幅僅為6.87%,漲幅僅相當(dāng)于滬深300指數(shù)的72%。在這種情況下,由于偏股基金相對大盤表現(xiàn)不佳,使得債券基金特別是一級債基的收益率直逼主動偏股基金,兩者僅差0.34個百分點;鹪诠潭ㄊ找骖I(lǐng)域的投資能力大大彰顯。
  據(jù)統(tǒng)計,今年以來收益率超過8%的一級債基和二級債基分別達(dá)到了16只和20只。一級債基中,共有4只基金收益率超過10%,南方多利A類份額和C類份額收益率分別達(dá)10.51%和10.37%,工銀添利A類和B類份額收益率也分別達(dá)到10.44%和10.26%。二級債基中,收益率超過10%的達(dá)到5只,天治穩(wěn)健雙盈債券收益率達(dá)13.08%,工銀瑞信添頤債券A類和B類份額收益率分別達(dá)11.64%和11.30%,南方廣利回報債券A、B類和C類份額單位凈值分別上漲11.28%和11.00%。
  實際上,過去3年時間里,主動型偏股基金收益率幾乎為零,但債券基金累計回報近14%。據(jù)天相投顧統(tǒng)計顯示,自2009年6月16日到今年6月15日,3年時間292只主動型偏股基金單位凈值平均僅上漲1.15%,漲幅幾乎為零。但期間112只債券型基金單位凈值平均上漲了13.80%,實現(xiàn)了為投資者保值增值的理財目標(biāo)。過去3年時間,累計回報超過20%的債券基金共有19只,其中易方達(dá)增強回報A類和B類份額收益率分別達(dá)到31.74%和30.02%,成為3年來累計回報最高的債基。

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