同樣是面對(duì)市場(chǎng)反彈,同樣是偏股基金,今年以來(lái)業(yè)績(jī)差距在拉大。昨日,A股市場(chǎng)延續(xù)震蕩調(diào)整,其中滬指收盤微跌,但在此前市場(chǎng)階段性反彈行情明顯。受益于此,基金尤其是偏股基金,今年以來(lái)交出了一份整體飄紅的成績(jī)單。不過(guò),偏股基金的業(yè)績(jī)分化正在加大,目前漲幅榜首尾業(yè)績(jī)差距已經(jīng)達(dá)到30%。考慮到時(shí)間不到六個(gè)月,這樣的差距可謂懸殊。
來(lái)自同花順的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至6月11日,按照復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率計(jì)算,610只開(kāi)放式偏股基金(剔除今年以來(lái)成立的次新基金)今年以來(lái)業(yè)績(jī)整體上漲,同期平均漲幅達(dá)到6.41%。就在上述所有基金中,有581只基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)上漲,占比高達(dá)95.2%。換句話說(shuō),有超過(guò)九成的基金今年實(shí)現(xiàn)賺錢。其中,有94只基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)漲幅達(dá)到兩位數(shù)。以排在漲幅榜第一位的景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力為例,該基金今年同期漲幅高達(dá)25.7%,也是目前唯一一只漲幅超過(guò)25%的開(kāi)放式偏股基金。緊隨其后的是中歐中小盤,同期漲幅也有20.66%。此外,富國(guó)天瑞(100022)、民生加銀景氣行業(yè)、交銀主題精選、景順長(zhǎng)城能源基建、廣發(fā)聚瑞、泰信藍(lán)籌精選(290006)等基金,今年以來(lái)漲幅排名也相對(duì)靠前。
另外一點(diǎn)值得關(guān)注的是,上述基金的同期業(yè)績(jī)差距在變大。就在上述統(tǒng)計(jì)中,排名居首的基金今年以來(lái)漲幅達(dá)到25.7%,而在漲幅排名靠后的基金中,有28只基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)不但沒(méi)漲,反而出現(xiàn)虧損。其中,跌幅最大的鵬華消費(fèi)優(yōu)選,今年以來(lái)跌幅達(dá)到4.47%。這樣來(lái)看,偏股基金漲幅榜首尾業(yè)績(jī)差距高達(dá)30.17個(gè)百分點(diǎn)。也就是說(shuō),在不到半年時(shí)間里,鵬華消費(fèi)優(yōu)選業(yè)績(jī)已經(jīng)大幅落后,而匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略(540003)、國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健、泰達(dá)宏利成長(zhǎng)、光大保德信中小盤等基金,同期業(yè)績(jī)虧損也比較大。
精選個(gè)股或許是今年業(yè)績(jī)的關(guān)鍵。從今年一季報(bào)來(lái)看,景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力配置的金融保險(xiǎn)、房地產(chǎn)業(yè)較大,兩者合計(jì)持倉(cāng)比例超過(guò)30%,前十大重倉(cāng)股分屬家電、銀行、醫(yī)藥、房地產(chǎn)等行業(yè);反觀鵬華消費(fèi)基金,其一季度末行業(yè)配置重點(diǎn)在食品飲料、零售和批發(fā)貿(mào)易,業(yè)績(jī)受到拖累也在情理之中。