人民銀行日前發(fā)布了《2012年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》（以下簡稱《總體情況》），《總體情況》指出，各類銀行卡業(yè)務(wù)總體保持增長態(tài)勢，同比增速持續(xù)放緩。銀行卡消費(fèi)業(yè)務(wù)同比快速增長，銀行卡受理市場環(huán)境進(jìn)一步改善。但是，我們也看到，信用卡期末應(yīng)償信貸總額（信用卡透支余額）方面，與往年比卻有些周期性“異動”。這也給意氣風(fēng)發(fā)的信用卡產(chǎn)業(yè)提個醒，在今年的整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，還是要高度關(guān)注可能出現(xiàn)的持卡人消費(fèi)行為以及市場的變化。
銀行卡滲透率再創(chuàng)新高
在今年一季度，我國銀行卡滲透率繼2011年第三季度突破40%之后，再次超過40%并創(chuàng)出新高�！犊傮w情況》顯示，截至第一季度末，銀行卡滲透率達(dá)到40.5%，比上年同期上升4.5個百分點(diǎn)。
《總體情況》顯示，全國累計(jì)發(fā)行銀行卡31.02億張，較2011年第四季度末增長5.2%，同比增長21.5%，同比增速較上年同期加快3.8個百分點(diǎn)。銀行卡發(fā)卡量出現(xiàn)了借記卡發(fā)卡量增速加快而信用卡發(fā)卡量增速持續(xù)放緩的態(tài)勢。《總體情況》顯示，2012年第一季度借記卡累計(jì)發(fā)卡量為28.12億張，較2011年第四季度末增長5.6%，同比增長21.7%，同比增速較上年同期加快4.8個百分點(diǎn)。信用卡累計(jì)發(fā)卡量為2.9億張，較2011年第四季度末僅新增加了500萬張卡，增長率明顯下降，僅為1.8%，同比增長20%。
隨著銀行卡發(fā)卡量的增長，整體銀行卡受理環(huán)境繼續(xù)改善。《總體情況》顯示，截至第一季度末，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶346.71萬戶，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具526.13萬臺，ATM
35.4萬臺，較2011年第四季度末分別增加28.7萬戶、43.48萬臺和2.02萬臺。截至第一季度末，我國每臺ATM對應(yīng)的銀行卡數(shù)量為8764張，同比減少1.5%；每臺POS對應(yīng)的銀行卡數(shù)量為590張，同比減少17.6%。第一季度，銀行卡業(yè)務(wù)85.79億筆，同比增長23.4%，增速較上年同期放緩2.2個百分點(diǎn)；金額84.02萬億元，同比增長11.6%，增速較上年同期放緩30.5個百分點(diǎn)。
消費(fèi)回歸正常狀態(tài)可期
《總體情況》顯示，第一季度，全國人均銀行卡消費(fèi)金額3108元，全國銀行卡卡均消費(fèi)金額為1335元。
但以上兩數(shù)據(jù)較2011年第四季度的3176元和1446元都有所下降。而這種變化，可以在“新華·銀聯(lián)中國銀行卡消費(fèi)信心指數(shù)”（簡稱“BCCI”）看出些端倪。
根據(jù)中國銀聯(lián)聯(lián)合新華社發(fā)布BCCI數(shù)據(jù)顯示，2012年1月份BCCI為86.78，環(huán)比和同比分別上漲0.06和1.25。分析人士指出，1月份是中國傳統(tǒng)節(jié)日較為集中的月份，盡管當(dāng)月CPI有所回升，但在“假日經(jīng)濟(jì)”的帶動下，消費(fèi)者的消費(fèi)能力仍有所提升。
數(shù)據(jù)顯示，1月份CPI同比漲幅為4.5%，在此前連續(xù)5個月下降后有所回升。2012年1月共計(jì)14天的公眾假期，使得節(jié)慶消費(fèi)及假日休閑等非生活必需品支出增長較為明顯。BCCI統(tǒng)計(jì)顯示，1月份持卡人在餐飲類商戶的刷卡交易金額較上月提升2.2個百分點(diǎn)，年終各類聚餐等消費(fèi)支出增長一定程度上帶動BCCI環(huán)比上升。但到了2月份，BCCI為86.69，環(huán)比微降0.09。分析指出，隨著假日經(jīng)濟(jì)影響消退，居民消費(fèi)回歸常態(tài)，非生活必需品消費(fèi)占比較上月下降。春節(jié)過后，居民的消費(fèi)自2月起回歸常態(tài)，非生活必需品消費(fèi)支出占比有所減少。而在3月份，持卡人在超市類商戶的筆均交易金額環(huán)比下降3.6個百分點(diǎn)，日常必需品類生活消費(fèi)支出占比未見升高。
不過，在物價整體穩(wěn)定的情況下，受三八婦女節(jié)打折以及春季新品上市促銷影響，商場、百貨等一般類商戶交易金額占比升高2.28個百分點(diǎn)。不僅如此，3月份漸入春游旺季，賓館、航空售票及餐飲類商戶交易規(guī)模環(huán)比均有所提高。因此，隨著居民消費(fèi)回歸常態(tài)，銀行卡相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)該也可到正常。
信用卡已到未雨綢繆時
在信用卡方面，《總體情況》顯示，多項(xiàng)數(shù)據(jù)依然保持增長。信用卡授信總額2.79萬億元，同比增長33.2%，較2011年第四季度增加1847.85億元，增長7.1%。同時，信用卡授信總額和信用卡期末應(yīng)償信貸總額（信用卡透支余額）均保持同比快速增長態(tài)勢。
雖然，各項(xiàng)數(shù)據(jù)同比依然保持快速增長，但是，相較其他數(shù)據(jù)而言，今年第一季度的期末應(yīng)償信貸總額卻出現(xiàn)不同往常的周期性“異動”。
《總體情況》顯示，一季度期末應(yīng)償信貸總額為7520.86億元，同比增長了58.7%。但我們也看到，這一數(shù)據(jù)出現(xiàn)了同比增長，環(huán)比下降的問題。期末應(yīng)償信貸總額較2011年第四季度減少了608.7億元，環(huán)比下降了7.5%。
期末應(yīng)償信貸總額出現(xiàn)這種負(fù)增長，在信用卡市場的發(fā)展中實(shí)屬罕見。這是否意味著信用卡市場發(fā)展出了問題？信用卡市場將會走向衰退？答案是否定的。
一位國內(nèi)信用卡中心負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時表示，之所以出現(xiàn)這樣的回落有兩個原因，第一，這與每年的消費(fèi)周期有很大關(guān)系。每年的年初信用卡市場的數(shù)據(jù)大都相對一年中的低點(diǎn)。在此之后，一般都會是先抑后揚(yáng)的周期性走勢。而之所會出現(xiàn)這樣的情況，即受所謂的年終獎效應(yīng)影響。因?yàn)楹芏喙ば诫A層年底獲得了年終獎紅包，將該償還的信用卡欠款還上。同時，加之今年春節(jié)比較早，消費(fèi)潮提前出現(xiàn)，從而導(dǎo)致在今年一季度時，期末應(yīng)償信貸總額出現(xiàn)環(huán)比負(fù)增長的情況。第二，由于今年復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，通脹壓力依舊，使得相當(dāng)一部分人對未來的預(yù)期不是十分樂觀，同時，工薪族的工資增速減緩，因此，大家也有捂緊“荷包”，打“持久戰(zhàn)”的心理。
記者查看了近幾年人民銀行公布的各年一季度信用卡數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)信用卡消費(fèi)周期性很強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，在2011年一季度時應(yīng)償信貸總額較2010年第四季度增長了5.5%。在2010年一季度時，較2009年第四季度僅增長1.1%。2009年一季度期末應(yīng)償信貸總額較2008年第四季度僅增長4.8%。
不過數(shù)據(jù)來看經(jīng)過年初的低點(diǎn)后，在后幾個季度，持卡人的消費(fèi)往往會逐漸恢復(fù)，以2011年為例，在二季度到四季度，應(yīng)償信貸總額的增長逐漸恢復(fù)常態(tài)，增加額都在1000億元以上，增長率也在百分之十幾。
有業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，這也與新增客戶有一定的關(guān)系。今年一季度，新增客戶在國內(nèi)信用卡市場近年來的發(fā)展中也是相對較低的，僅增加了500萬發(fā)卡量。要知道，去年一年新增發(fā)卡量為5500萬張。因此，新增客戶的減少，在總客戶數(shù)比例的降低，使得新增客戶的“沖動”消費(fèi)占比下降，應(yīng)償信貸總額也逐漸回歸。
但是，從數(shù)據(jù)上看，即便是每年一季度都是應(yīng)償信貸總額的低位，但近幾年來還是正增長，出現(xiàn)如此規(guī)模的環(huán)比負(fù)增長，還是很罕見。因此，信用卡行業(yè)對今年整體經(jīng)濟(jì)還是要高度關(guān)注，應(yīng)該未雨綢繆，以便一旦出現(xiàn)意想不到的變化可以從容面對。