貴陽(yáng)銀行產(chǎn)品單一 貸款過于集中
2012-04-10   作者:  來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞
 

    自2月1日證監(jiān)會(huì)公布《發(fā)行監(jiān)管部首次公開發(fā)行股票申報(bào)企業(yè)基本信息情況表》(以下簡(jiǎn)稱 《情況表》)后,14家地方商業(yè)銀行的IPO進(jìn)程一直以來(lái)備受關(guān)注。在申請(qǐng)IPO的這14家地方銀行當(dāng)中,貴陽(yáng)銀行能夠進(jìn)入,引人注目。
  2011年1月貴陽(yáng)銀行完成更名,被看作是該行在上市進(jìn)程中邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。證監(jiān)會(huì)截至2012年4月5日統(tǒng)計(jì)的《情況表》顯示,貴陽(yáng)銀行的IPO進(jìn)程仍然處于 “初審中”,目前未有新的進(jìn)展。
  此前,銀監(jiān)會(huì)于2011年9月份發(fā)布關(guān)于貴陽(yáng)銀行A股IPO方案的批復(fù),加大了市場(chǎng)對(duì)貴陽(yáng)銀行在城商行IPO開閘后能夠拔得頭籌的猜想。
  從貴陽(yáng)銀行網(wǎng)站公開數(shù)據(jù)顯示,截至2011年末,該行的總資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到820億元,各項(xiàng)存款余額714億元,各項(xiàng)貸款余額381億元。
  雖在2010年年報(bào)中,貴陽(yáng)銀行稱集中力量解決授信集中度問題,單一客戶、單一集團(tuán)客戶、前十大客戶授信集中度全部達(dá)到監(jiān)管的要求,但并沒有公布具體數(shù)據(jù)。并且政府融資平臺(tái)貸款余額有94.71億元,較上一年末增加了9.41億元,占貸款總額的比重接近30%。
  此外,貴陽(yáng)銀行近年來(lái)加大了不良貸款的處置力度,2008年末該行不良貸款比例上升至9.81%,然而經(jīng)過兩年的時(shí)間,到2010年末該行的不良貸款率已經(jīng)下降到1.13%。

  理財(cái)產(chǎn)品品種單一

  收入結(jié)構(gòu)的單一問題,似乎在地方銀行當(dāng)中相對(duì)普遍。根據(jù)貴陽(yáng)銀行2010年的年報(bào),2010年該行的利息凈收入達(dá)到14.42億元,而手續(xù)費(fèi)以及傭金凈收入僅有0.7億元,投資收益有5.11億元。
  聯(lián)合資信評(píng)估有限公司對(duì)貴陽(yáng)銀行2010年發(fā)行的次級(jí)債評(píng)級(jí)報(bào)告中指出,當(dāng)年,貴陽(yáng)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.21億元。該行收入大部分源于利息凈收入,手續(xù)費(fèi)以及傭金凈收入規(guī)模小,增長(zhǎng)乏力對(duì)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)不大。該評(píng)級(jí)報(bào)告也指出,該行盈利能力較強(qiáng),但其收入結(jié)構(gòu)比較單一。
    上述評(píng)級(jí)報(bào)告也稱,貴陽(yáng)銀行理財(cái)產(chǎn)品主要為信貸貸款類和代銷他行的理財(cái)產(chǎn)品,品種單一對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展形成了制約。
  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從貴陽(yáng)銀行網(wǎng)站公布的理財(cái)產(chǎn)品兌付情況來(lái)看,似乎也印證了這點(diǎn)。該行2008年至今完成兌付的理財(cái)產(chǎn)品,均是 “甲秀財(cái)富”系列。2008年~2010年,貴陽(yáng)銀行每年兌付的理財(cái)產(chǎn)品分別僅有6款、6款和8款,也全部都是“甲秀財(cái)富”分期的產(chǎn)品,并且期限以1年期的居多。
  據(jù)該行年報(bào),2010年,發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品7期共計(jì)7.1億元。到了2010年底,貴陽(yáng)銀行才推出了“甲秀財(cái)富——穩(wěn)利來(lái)”系列保本浮動(dòng)收益理財(cái)產(chǎn)品,發(fā)行天數(shù)開始出現(xiàn)短期化,保持了相對(duì)較高的收益率。在2012年兌付的理財(cái)產(chǎn)品中,全部已經(jīng)變成短期化的產(chǎn)品,大部分實(shí)際收益率可以達(dá)到5%。

  貸款集中壓力仍存

  “貴陽(yáng)銀行是一直以來(lái)都存在貸款集中的風(fēng)險(xiǎn)問題。”上述評(píng)級(jí)公司相關(guān)工作人員對(duì) 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。
  較高的貸款集中度,一直困擾著貴陽(yáng)銀行的發(fā)展。通過2009年該行年報(bào)可以看到,截至2009年末貴陽(yáng)銀行單一集團(tuán)客戶授信集中度達(dá)到20.38%,盡管較2008年下降了19.57個(gè)百分點(diǎn),然而依然過了不超過15%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。同期,其單一客戶貸款集中度為13.63%,也超過了監(jiān)管層要求的不超過10%。
  貴陽(yáng)銀行稱,針對(duì)貸款集中度問題,幾年來(lái)該行主要采取三種措施降低集中度,首先是通過自身盈利,增加資本凈額,降低貸款集中度指標(biāo)。其次是控制新增貸款,對(duì)新增貸款均按比例進(jìn)行控制。第三則是對(duì)超標(biāo)存量客戶,采取協(xié)調(diào)客戶提前歸還,逐步壓縮收回貸款等措施。
  “現(xiàn)在銀行都是在發(fā)展的,應(yīng)該說一年比一年好,由于2011年貴陽(yáng)銀行的數(shù)據(jù)還沒有公布,我只能夠說在貸款集中度方面會(huì)好一些!痹撛u(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)工作人員表示。
  2010年,貴陽(yáng)銀行集中力量解決授信集中度問題,根據(jù)該行的描述,單一客戶、單一集團(tuán)客戶、前十大客戶授信集中度全部達(dá)到監(jiān)管的要求。上述評(píng)級(jí)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2010年末,貴陽(yáng)銀行單一最大客戶貸款集中度為5.53%,最大十家客戶貸款集中度為47.49%。
  為了讓貸款集中度達(dá)標(biāo),貴陽(yáng)銀行確實(shí)花了大力氣。然而,該行平臺(tái)貸款較高規(guī)模也凸顯了貸款集中的風(fēng)險(xiǎn)。2010年末,貴陽(yáng)銀行政府融資平臺(tái)貸款余額有94.71億元,較上一年末增加了9.41億元,占貸款總額的比重接近30%。從擔(dān)保方式看,此類貸款中抵押、質(zhì)押貸款僅占25%左右,其余為保證貸款和信用貸款。
  “較高的政府融資平臺(tái)貸款規(guī)模加大了行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn),對(duì)未來(lái)信貸資產(chǎn)質(zhì)量形成壓力!鄙鲜鲈u(píng)級(jí)報(bào)告指出。

  轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)降低不良率

  除了貸款集中度偏高一直困擾貴陽(yáng)銀行,較高的不良貸款也成為了其發(fā)展的阻礙之一。
  2007年,貴陽(yáng)銀行就啟動(dòng)了公開上市的工作。當(dāng)年,通過公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的方式,確定了其公開上市工作的相關(guān)中介機(jī)構(gòu),并進(jìn)場(chǎng)開展了盡職調(diào)查。也就是在這一年初,貴陽(yáng)銀行召開了不良貸款率達(dá)標(biāo)動(dòng)員會(huì),安排和部署不良貸款處置工作,為上市鋪路。
  集中火力處置不良貸款的成效較為顯著,2007年,貴陽(yáng)銀行的不良貸款率由上一年的9.36%直線下降到了6.06%。不過在2008年,該行的不良貸款率再次反彈到9.81%。此時(shí)不良貸款的控制,已經(jīng)成為了該行的重中之重。
  貴陽(yáng)銀行通過清收、盤活和債權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式處理不良資產(chǎn)。2009年6月,貴陽(yáng)銀行將原值6.07億元共計(jì)546筆不良貸款作價(jià)1.8億元整體轉(zhuǎn)讓給貴陽(yáng)市工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱工投公司)。同時(shí),工投公司又委托貴陽(yáng)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的托管,該公司按照收回債權(quán)金額的1%向貴陽(yáng)銀行支付管理費(fèi)。
  2010年,貴陽(yáng)銀行向杭州銀行轉(zhuǎn)讓9筆賬面本金總計(jì)為4.6億元的信貸資產(chǎn),轉(zhuǎn)讓價(jià)為4.6億元,不過,同時(shí)杭州銀行又向貴陽(yáng)銀行轉(zhuǎn)讓20筆賬面本金總計(jì)為7.5億元的信貸資產(chǎn),轉(zhuǎn)讓價(jià)為7.5億元。在上述兩筆轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂的前一天,貴陽(yáng)銀行約定向遵義市商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓2筆信貸資產(chǎn)1億元,幾個(gè)月之后,以轉(zhuǎn)讓價(jià)5484萬(wàn)元向貴州君悅擔(dān)保投資有限公司轉(zhuǎn)讓了6284萬(wàn)元的信貸資產(chǎn)。此外該行還累計(jì)清收不良貸款7.20億元。
  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),通過類似的信貸轉(zhuǎn)讓等方式,2010年末,貴陽(yáng)銀行不良貸款余額下降到3.55億元,不良貸款率下降到1.13%。對(duì)于2011年的不良貸款目標(biāo),貴陽(yáng)銀行稱將控制在1.2%左右。

  跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)需資本補(bǔ)充

  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),存在收入結(jié)構(gòu)單一的貴陽(yáng)銀行,也存在著經(jīng)營(yíng)范圍的集中,根據(jù)貴陽(yáng)銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2010年末,該行貸款和墊款總額達(dá)到313.79億元,其中投向貴州省內(nèi)的貸款達(dá)到306.49億元,占比達(dá)到97.7%,其他地區(qū)的貸款僅7.3億元,占比僅為2.3%。
  2010年,貴陽(yáng)銀行確定了未來(lái)5年的發(fā)展戰(zhàn)略,要成為資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、營(yíng)運(yùn)安全、服務(wù)和效益良好以及跨區(qū)域發(fā)展的現(xiàn)代化上市商業(yè)銀行,跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)成為了銀行重要的發(fā)展戰(zhàn)略。
  目前,除了2011年設(shè)立的成都分行是跨省開設(shè)的分行外,貴陽(yáng)銀行其他3家分行都是在貴州省內(nèi)鋪設(shè)。上述評(píng)級(jí)報(bào)告指出,貴陽(yáng)銀行大部分分支機(jī)構(gòu)位于貴陽(yáng)市內(nèi),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以當(dāng)?shù)貒?guó)有商業(yè)銀行為主,近幾年股份制銀行的進(jìn)入,使貴陽(yáng)銀行存面臨同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力逐漸加大?梢,跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的確存在加大的迫切性。
  一直以來(lái),貴陽(yáng)銀行并未離開過對(duì)資本的補(bǔ)充。2001年初,該行資本金從2億元增加到4億元,2003年再?gòu)?億元增資擴(kuò)股到8.06億元,到2006年完成了第三次增資擴(kuò)股,總股本達(dá)到了13.46億股,資本充足率達(dá)到了9.8%。
  在2010年,貴陽(yáng)銀行也完成了第四次增資擴(kuò)股,并發(fā)行6億元的次級(jí)債,資本凈額增加到45.2億元,資本充足率達(dá)到14.88%,核心資本充足率也高達(dá)11.78%。在資本充足率如此高的情況下,貴陽(yáng)銀行在同一年又提出了第五次增資擴(kuò)股的計(jì)劃,為進(jìn)一步提高資本充足率,其新增股本不超過1.4億股,總股本控制在18億股以內(nèi),發(fā)行價(jià)格初步定在3.01元/股,募集資金4.2億元。
    上述報(bào)告還分析認(rèn)為,未來(lái)貴陽(yáng)銀行將持續(xù)推進(jìn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng),在初期未形成規(guī)模效應(yīng)以前,貴陽(yáng)銀行的成本可能面臨一定程度的上升。而成本的上升,也對(duì)資本補(bǔ)充作出了要求。

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