十年不到,信用卡累計發(fā)卡量增加了95倍,由2003年的300萬張到2011年的2.85億張,這一速度,讓人深切地感受到銀行信用卡市場的“跑馬圈地”,這種“跑馬圈地”的腳步并沒有放得太慢,2011年全國銀行信用卡新增發(fā)卡達到5500萬張,新增發(fā)卡超過2010年。
深發(fā)展在追趕浦發(fā)銀行
在信用卡市場,工商銀行的頭把交椅已經(jīng)沒有其他銀行能夠撼動,2011年末,工商銀行信用卡累計發(fā)卡量為7065萬張,占據(jù)了整個市場的25%;新增發(fā)卡達到699萬張,這一數(shù)字遠低于2010年的1161萬張。曾經(jīng)一度是信用卡市場老大的招商銀行,2011年末信用卡累計發(fā)卡量達到了3961萬張,估計今年一季度已經(jīng)跨越了4000萬張關(guān)口。招商銀行2011年新增發(fā)卡量484萬張,這一數(shù)字超過了2010年的404萬張,但是其累計發(fā)卡量的增幅只有14%,落后于同業(yè)平均水平,可見招商銀行在保持量的增長同時,已經(jīng)進入精耕細(xì)作的階段。 2011年信用卡新增發(fā)卡量居前的還有農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行。2011年,農(nóng)業(yè)銀行新增發(fā)卡量達到了651萬張,累計發(fā)卡量增幅26.6%,2011年末累計發(fā)卡量達到3100萬張,和建設(shè)銀行一起跨入3000萬張俱樂部;交通銀行2011年末信用卡在冊卡量為2223萬張,同比增幅34%,這一速度遠高于同業(yè)平均水平,2011年新增發(fā)卡量為563萬張,可以說在猛追其他銀行。 2011年深發(fā)展在平安集團的大力支持下,加快了信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展,2011年末累計信用卡有效卡量達到572萬張,同比增長38.50%,其中累計流通卡量達395萬張,同比增長26%。2011年,深發(fā)展新發(fā)卡量達193萬,同比增長107%,這很大程度上得力于平安集團的客戶,進行交叉銷售,2011年開發(fā)設(shè)計了深發(fā)展平安人壽聯(lián)名信用卡和深發(fā)展I車信用卡,全年發(fā)卡量達到101萬張。深發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)正在趕超浦發(fā)銀行,浦發(fā)銀行聯(lián)手花旗銀行推出的信用卡新增發(fā)卡149萬張,2011年末累計發(fā)卡超過611萬張。 然而,在累計發(fā)卡量繼續(xù)高增長的同時,有效卡或者流通卡的增加并不顯著,以招行為例,2011年末信用卡累計發(fā)卡3961萬張,累計流通卡數(shù)1889萬張,流通卡新增不到200萬張?梢,雖然“跑馬圈地”在繼續(xù),但是如何提高信用卡的使用率和流通率,更是銀行需要考慮的。
工行年消費額近萬億
隨著電子商務(wù)迅速發(fā)展和消費者對信用卡的依賴程度提高,信用卡的消費交易額的發(fā)展速度快于信用卡的發(fā)卡速度。各銀行信用卡的消費交易金額和貸款余額增幅均在40%以上,這兩個指標(biāo)是評價信用卡的重要指標(biāo)。 四大行的交易金額穩(wěn)居行業(yè)前列,工商銀行消費額9765億元,比上年增長53.0%。建設(shè)銀行2011年消費交易額5889.01億元,較上年增長44.86%;貸款余額975.53億元,較上年增長75.96%;農(nóng)業(yè)銀行全年消費額達到4714億元,同比增長98.0%,銀行卡手續(xù)費收入108.28億元,較上年增長68.1%。 市場口碑一直不錯的招商銀行2011年信用卡交易金額為4977億元,低于比其累計發(fā)卡量少的建設(shè)銀行,此外,招商銀行信用卡利息收入45.13億元,同比增長33.20%;非利息業(yè)務(wù)收入38.59億元,同比增幅30.55%。 在收入方面,興業(yè)銀行2011年信用卡業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)收入25.00億元,同比增長111.49%;實現(xiàn)賬面利潤10.10億元,同比增長233.82%。浦發(fā)銀行2011年信用卡實現(xiàn)營業(yè)收入124477萬元,同比增長45%,
其中利息收入為57776萬元;信用卡中間收入(含年費收入等)66701萬元。
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