文化傳媒板塊崛起 基金提前布局
2012-02-23   作者:安仲文  來源:上海證券報
 
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    順應政策的文化傳媒再度成為帶動市場人氣的主題板塊,新的技術(shù)設備、新的商業(yè)模式、新的政策推動顯然是文化傳媒行業(yè)景氣度不斷提升的主要原因。一些基金經(jīng)理認為,2012年必須要有強勢行業(yè)吸引場外資金進場并改善整體風險溢價水平。
    昨日文化傳媒板塊集體走高再次帶動市場人氣,在資金做多熱情之下,互聯(lián)網(wǎng)電視領域的百視通、樂視網(wǎng)昨日均強勢上漲超過8%;影視板塊的華誼兄弟、光線傳媒、華錄百納、中視傳媒等也連續(xù)多日集體走高,其中中視傳媒昨日漲幅超過7%;動漫玩具領域的奧飛動漫、驊威股份也同樣在資金炒作下連續(xù)保持強勢格局。
  根據(jù)基金2011年四季度報告信息,主營互聯(lián)網(wǎng)電視的百視通被基金經(jīng)理普遍看好。百視通今年2月份發(fā)布公告稱,公司實際控制人上海廣播電視臺、控股股東上海東方傳媒集團有限公司(SMG)與中央電視臺下屬中國網(wǎng)絡電視臺(CNTV)簽署IPTV播控平臺合作協(xié)議,上海廣播電視臺與中央電視臺原建設的IPTV集成播控平臺將合并為中國唯一的中央集成播控總平臺。這實際意味著百視通在未來的互聯(lián)網(wǎng)電視競爭中占據(jù)了其他競爭者無法替代的優(yōu)勢。
  基金經(jīng)理去年四季度就紛紛重倉操作百視通。南方策略優(yōu)化基金去年四季度買入百視通至69萬股,并使得這只股票進入基金的前十大重倉股行列。海富通股票基金去年四季度亦增持百視通約20萬股,截至去年四季度末,海富通股票基金持有該股約為470萬股。此外,國泰事件驅(qū)動基金、中銀動態(tài)策略基金、銀河銀泰分紅基金也紛紛在去年四季度將百視通納入核心股票池,百視通在基金經(jīng)理心目中的投資價值可見一斑。
  文化傳媒行業(yè)遭遇資金熱情炒作也離不開業(yè)績支撐。百視通預計其去年凈利潤增幅超過200%,樂視網(wǎng)則預計同期凈利潤超過78%,電影行業(yè)龍頭華誼兄弟、電視劇龍頭華策影視預計的2011凈利潤也均在30%以上。
  摩根士丹利華鑫基礎行業(yè)基金經(jīng)理盛軍鋒向本報記者表示,市場追逐文化傳媒板塊是順應政策支持主線的投資主題。他進一步認為,每年政策最大的支持方向往往都能帶動一個行業(yè)景氣度的提升,并能成就一個強勢的板塊,政策支持節(jié)能于是促發(fā)LED行業(yè)在市場的崛起,政策支持稀土產(chǎn)業(yè)亦成就了稀土板塊的行情,而去年下半年以來政策最大主題發(fā)展大文化產(chǎn)業(yè),這也是文化產(chǎn)業(yè)板塊強于其他品種的原因。
  南方基金的一位基金經(jīng)理則認為,文化傳媒受追捧還與傳媒越來越多開始與技術(shù)變革相互融合有關(guān),在技術(shù)變革的推動下,原來發(fā)展滯緩的文化產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)了爆發(fā)力。這位基金經(jīng)理認為移動設備、互聯(lián)網(wǎng)的崛起使得文化傳媒變得朝氣蓬勃,將是未來值得關(guān)注的重要方向。
  不過一些基金經(jīng)理也認為,文化傳媒板塊雖然較為活躍,但板塊的波動風險也值得警惕。“在流動性邊際改善的環(huán)境下,我們相對看好文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)等主題的活躍性。”融通基金研究總監(jiān)康曉云向《上海證券報》指出,目前更傾向于2012年整體指數(shù)波動空間不大,中長期的增長動力在混沌中繼續(xù)尋找,必須要有強勢的行業(yè)才能吸引場外資金進場并改善整體風險溢價水平,今年互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、旅游等服務性行業(yè)可能具有較好的投資機會,但這些行業(yè)面臨的波動風險也較大,需要在市場出現(xiàn)較明確趨勢前將收益兌現(xiàn)。

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