環(huán)保壓力加速醫(yī)藥行業(yè)洗牌
2012-01-20   作者:記者 方燁/北京報(bào)道  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
 
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    環(huán)保部近期下發(fā)《關(guān)于2011年環(huán)境保護(hù)部掛牌督辦環(huán)境違法案件的通知》,在本次被環(huán)保部點(diǎn)名掛牌督辦的15家企業(yè)中,有10家是制藥相關(guān)企業(yè),其中包括了2家上市公司:永安藥業(yè)和海正藥業(yè)。
  上海證券點(diǎn)評(píng)稱:
  所謂掛牌督辦,就是對(duì)環(huán)境違法企業(yè)進(jìn)行警示和提醒。被掛牌督辦的企業(yè),期間的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可以照常進(jìn)行,但是需要在最后期限內(nèi)完成整改。環(huán)保部有關(guān)人士表示,環(huán)保部每年會(huì)推出專項(xiàng)檢查,檢查企業(yè)環(huán)境違法行為,其中制藥行業(yè)一直是重點(diǎn)檢查領(lǐng)域。
  制藥行業(yè)是國(guó)家進(jìn)行化學(xué)耗氧量、氨氮排放監(jiān)管的重點(diǎn)行業(yè)之一。環(huán)保部公開數(shù)據(jù)顯示,2009年中國(guó)制藥工業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)GDP不到3%,而污染排放總量卻占到了6%。在制藥業(yè)中,原料藥行業(yè)屬高污染、高耗能產(chǎn)業(yè),對(duì)大氣、水域的污染尤為嚴(yán)重。曾有媒體報(bào)道,浙江八成原料藥生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保措施不達(dá)標(biāo)。
  從行業(yè)本身來看,原料藥生產(chǎn)需要消耗大量的糧食及化工原料,容易造成“高污染、高耗能”。尤其是原料藥生產(chǎn)要消耗大量糧食、水、電等資源,其中生成的原料藥成品只占小部分,大部分變成了廢水、廢氣和廢渣,并且排出的“三廢”中往往污染物濃度高、成分復(fù)雜,處理難度大。
  同時(shí),生產(chǎn)一種原料藥往往需要進(jìn)行少則幾個(gè)多則數(shù)十個(gè)步驟,使用的原材料有的甚至多達(dá)三四十種,不僅產(chǎn)生的廢水、廢渣數(shù)量大,而且含有大量難以生化降解的化學(xué)合成物質(zhì)和殘留藥物成分,因此原料藥生產(chǎn)企業(yè)的廢水處理難度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通的大化工廠,這也是原料藥生產(chǎn)企業(yè)共同面臨的行業(yè)難題。有專家指出,整個(gè)原料藥生產(chǎn)行業(yè),真正環(huán)保達(dá)標(biāo)的企業(yè)不超過20%。
  此外,國(guó)內(nèi)大部分原料藥生產(chǎn)企業(yè)從事的是最低端的生產(chǎn),是典型的低附加值高污染,一些規(guī)模較小的企業(yè)利潤(rùn)原本就十分微薄,因此在環(huán)保投入上也顯得力不從心。例如,維生素或抗生素行業(yè),同品種生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多,產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,導(dǎo)致污染治理費(fèi)用在產(chǎn)品制造成本中占有較高的比重。從國(guó)際趨勢(shì)看,因?yàn)樵谝恍┌l(fā)達(dá)國(guó)家處理“三廢”的成本往往要超過藥品生產(chǎn)本身,所以發(fā)達(dá)國(guó)家多年前就把高污染、低附加值的原料藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家。
  2010年7月開始實(shí)施的《制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》為國(guó)家首次發(fā)布制藥工業(yè)污水排放標(biāo)準(zhǔn),是國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),主要指標(biāo)均嚴(yán)于美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)?紤]到節(jié)能環(huán)保是“十二五”規(guī)劃的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),未來幾年國(guó)家將會(huì)進(jìn)一步加大環(huán)保措施的實(shí)施和對(duì)環(huán)境監(jiān)管的力度。很多原料藥企業(yè)現(xiàn)有的廢物污染防治設(shè)施能力與該標(biāo)準(zhǔn)要求存在著差距,企業(yè)必須采取措施應(yīng)對(duì)。預(yù)計(jì)環(huán)保費(fèi)用將大幅度上升,那些以犧牲環(huán)境為代價(jià)的重污染生產(chǎn)工藝以及相應(yīng)的中小企業(yè)將被加速淘汰。
  短期看,國(guó)家加大環(huán)保監(jiān)管力度,無疑會(huì)增加企業(yè)的環(huán)保成本,造成企業(yè)利潤(rùn)下滑;但長(zhǎng)期看,加大監(jiān)管對(duì)原料藥行業(yè)的發(fā)展利大于弊。首先,上市公司都屬于各行業(yè)的龍頭企業(yè),一些中小企業(yè)停產(chǎn),可以擴(kuò)大其產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率;第二,有利于促進(jìn)企業(yè)進(jìn)行上下游整合,提高產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋率;第三,有利于促使企業(yè)在新藥研發(fā)上加大投入比例,提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
  國(guó)泰君安證券發(fā)布的報(bào)告表示:醫(yī)藥估值探底是政策預(yù)期和資金調(diào)倉(cāng)雙重作用的結(jié)果。A股的“去故事化”進(jìn)程將讓市場(chǎng)更加堅(jiān)守價(jià)值股,處于成長(zhǎng)中的中國(guó)醫(yī)藥股應(yīng)享受估值溢價(jià),政策風(fēng)暴后將誕生更完美的中國(guó)制藥巨頭。這注定是一場(chǎng)艱苦的戰(zhàn)爭(zhēng),會(huì)有不斷反復(fù)和糾纏,最為黑暗的時(shí)刻也許就是機(jī)會(huì)最大的時(shí)刻。我們始終相信,史上真正牛股的邏輯只有一個(gè),就是業(yè)績(jī)持續(xù)不斷超預(yù)期高速成長(zhǎng)。我們建議在2012年持續(xù)關(guān)注具有創(chuàng)新能力和國(guó)際化視野的恒瑞醫(yī)藥、萊美藥業(yè);在中藥領(lǐng)域關(guān)注具有獨(dú)特資源和實(shí)力的東阿阿膠、云南白藥、康美藥業(yè);在醫(yī)療器械領(lǐng)域關(guān)注宏達(dá)高科、魚躍醫(yī)療;在醫(yī)院產(chǎn)業(yè)關(guān)注愛爾眼科、開元投資。

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