距2011年結(jié)束還有兩個(gè)交易日，今年的偏股型基金冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)卻懸念重重。
截至12月28日，排名前三位的偏股型基金，其收益率的差距僅在0.5個(gè)百分點(diǎn)左右。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月28日，新華泛資源優(yōu)勢(shì)基金的收益率為-11.255%，暫時(shí)排名第一，博時(shí)主題行業(yè)今年以來的收益率為-11.4591%，鵬華價(jià)值優(yōu)選的收益率為-11.7884%，分別為第二位和第三位。
顯然，由于差距的微小，上述排名或?qū)l(fā)生改變。值得一提的是，博時(shí)和鵬華的總部同在深圳，新華基金總部則在北京。換句話說，基金公司數(shù)量占據(jù)一半的上海在爭(zhēng)冠的隊(duì)伍之外。
華夏策略跌出前十
在上述排名前三的三只偏股型基金中，鵬華價(jià)值優(yōu)選、博時(shí)主題行業(yè)今年以來排名基本靠前，新華泛資源優(yōu)勢(shì)的排名則大幅上升。
統(tǒng)計(jì)顯示，在今年一季度末，鵬華價(jià)值優(yōu)選以7.8137%的收益率排名第三位，博時(shí)主題行業(yè)以7.2043%的收益率排名第四位，新華泛資源優(yōu)勢(shì)基金則以近1%的收益率排名100名以外。
截至二季度末，鵬華價(jià)值優(yōu)選以6.5728%的收益率排名上升到第二位，博時(shí)主題行業(yè)排名仍為第四，收益率為4.1513%，新華泛資源優(yōu)勢(shì)則以0.498%的收益率，進(jìn)入排名前50位。
進(jìn)入三季度，市場(chǎng)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，A股市場(chǎng)遭遇大幅下跌，使得今年以來偏股型基金處于全部虧損的境地。
截至三季度末，鵬華價(jià)值優(yōu)選收益率為-6.8249%，仍排名第二位；博時(shí)主題行業(yè)則以-8.3482%的收益率排名第七位，新華泛資源優(yōu)勢(shì)以-7.4701%的收益率進(jìn)入偏股型基金前十，排名第四位。
而今年，除了前三名的基金外，東方策略成長(zhǎng)基金以-12.4512%的收益率排名第四，長(zhǎng)城品牌優(yōu)選的收益率為-13.3777%，排名第五，緊隨其后的五只偏股型基金分別為：收益率為-13.4219%的富國天瑞強(qiáng)勢(shì)精選、收益率為-13.4978%的長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒、收益率為-13.9633%的華夏收入、收益率為-14.3956%的國投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)、收益率為-14.7202%的國投瑞銀滬深300金融。
值得一提的還有明星基金經(jīng)理王亞偉管理的華夏大盤和華夏策略。在11月初，華夏策略曾經(jīng)暫居偏股型基金的第一位。而截至12月28日，華夏策略和華夏大盤的收益率分別為-15.1441%和-18.1073%，排名分別為第11位和第43位。
領(lǐng)跑基金超配銀行股
按照分類，如果將平衡混合型基金和偏債券混合型基金包括在內(nèi)，即在混合型和股票型基金中，收益率最高的則為銀河收益，今年以來的收益率為-1.705%，申萬菱信盛利配置和泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算則分別位列其后，收益率分別為-3.5239%和-4.1073%。
“今年收益率排名靠前的基金，基本上都是銀行股等低估值股票拿得多的，或者倉位較輕�！�
一投資總監(jiān)分析說，今年來銀行地產(chǎn)體現(xiàn)了很好的抗跌性，獲得了不錯(cuò)的相對(duì)收益。
鵬華價(jià)值優(yōu)選的三季報(bào)顯示，截至今年9月30日，其倉位高達(dá)93.53%，其中對(duì)金融、保險(xiǎn)業(yè)的配置倉位達(dá)30.86%。房地產(chǎn)的配置比例為3.5%。從其十大重倉股來看，其中銀行占據(jù)一半，分別為招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行和浦發(fā)銀行。
博時(shí)主題行業(yè)同樣如此，其三季報(bào)顯示，倉位為83.57%，而其對(duì)金融保險(xiǎn)業(yè)的持股比例為26.25%，此外還持有房地產(chǎn)業(yè)11個(gè)百分點(diǎn)。
相比較下，新華泛資源優(yōu)勢(shì)的金融保險(xiǎn)持倉則相對(duì)較低。其倉位為74.94%，其中持有金融、保險(xiǎn)業(yè)比例為15.86%，持有房地產(chǎn)業(yè)的比例為5.72%。
