新華保險近日首次公布A股初步詢價區(qū)間,本次網(wǎng)下向配售對象累計投標(biāo)詢價的區(qū)間為23元/股-28元/股,按照2011年公司預(yù)測凈利潤,以及本次A股和H股發(fā)行后且H股未行使超額配售選擇權(quán)時的總股數(shù)計算,此價格區(qū)間對應(yīng)的市盈率區(qū)間為26.43倍至32.18倍。 公告披露,本次參與新華保險發(fā)行報價的配售對象高達(dá)237家,家數(shù)創(chuàng)下今年以來所有A股IPO的新高。其中有效報價機構(gòu)家數(shù)為227家,入圍比例達(dá)95.78%,入圍申購量高達(dá)151940萬股,相當(dāng)于本次網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模3170.8萬股的約48倍,認(rèn)購倍數(shù)創(chuàng)下今年以來融資規(guī)模在20億元以上的A股IPO新高。市場人士認(rèn)為,考慮到配售對象初步詢價入圍后,在累計投標(biāo)詢價階段的申購量還可以存在最高200%的放大,新華保險此次網(wǎng)下發(fā)行最終的認(rèn)購倍數(shù)有望更高。 從今年以來主板IPO的首日表現(xiàn)來看,網(wǎng)下申購倍數(shù)在30倍以上的IPO公司發(fā)行首日平均漲幅達(dá)到35.0%,顯著高于今年所有主板IPO平均13.7%的首日漲幅。 新華保險最終股價將于12月8日揭曉;目前新華保險原保險保費收入市場排名已由2008年的第5位升至2011年10月31日第3位。2008年至2010年原保險保費收入的年均復(fù)合增長率達(dá)到29.68%,增速在中國前五大壽險公司中位列第一,并超過同期中國壽險行業(yè)平均19.63%的增速。
|