績(jī)優(yōu)老基金上半年份額逆市增長(zhǎng)
2011-07-13   作者:田露  來源:中國證券報(bào)
 
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    基金份額在上升,資產(chǎn)規(guī)模卻在縮水,這是2011年上半年公募基金行業(yè)面臨的困境之一。新基金的密集發(fā)行,并沒有使一些基金公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的規(guī)模增長(zhǎng),新基金贖回比例較高的現(xiàn)象并不少見,倒是一些老基金,由于業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健突出,受投資者青睞而份額逆市增長(zhǎng),這對(duì)于直面低迷行情的基金公司來說,可謂“久旱逢甘霖”,而公司的客戶維護(hù)和品牌塑造等工作也發(fā)揮了積極作用。

    老基金業(yè)績(jī)“撐腰”

  根據(jù)WIND資訊統(tǒng)計(jì),開放式基金中,753只2011年之前成立的老基金,今年上半年份額下降的有537只,占到71.3%的比重,其中份額下降幅度較大的,以貨幣基金和債券基金為主,而股票型基金中,基金份額縮水兩到三成的,也不少見。以北京一家公司為例,該公司旗下的一只股票基金,上半年累計(jì)凈值下跌了約15%,而期間基金份額下降幅度也接近30%,顯然,持有人對(duì)于基金業(yè)績(jī)的波動(dòng)相當(dāng)敏感。
  不過,上半年能在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境中保持穩(wěn)健業(yè)績(jī)、避免虧損的基金,還是獲得了投資者的青睞。以偏股型基金中的南方隆元產(chǎn)業(yè)主題、鵬華價(jià)值、博時(shí)主題等為例,南方隆元產(chǎn)業(yè)主題基金上半年注重對(duì)藍(lán)籌股的配置,并進(jìn)行了有效的擇時(shí)操作,凈值增長(zhǎng)達(dá)到6.89%,奪得了上半年股票方向基金的業(yè)績(jī)冠軍,截至6月30日的半年間,該基金的份額也增長(zhǎng)了15.3%,達(dá)到近百億份的規(guī)模。此外,博時(shí)主題(160505,基金吧)行業(yè)、鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)和富國天瑞等明星基金也實(shí)現(xiàn)了份額增長(zhǎng),盡管增長(zhǎng)比率不大,但考慮到這幾只基金都是份額超百億或七八十億的大盤基金,能實(shí)現(xiàn)這樣的成績(jī),已是殊為不易。
  與此同時(shí),一些資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小但業(yè)績(jī)同樣令人信服的老基金,在上半年則出現(xiàn)了比較大幅的份額增長(zhǎng),如普通股票型基金中的特許價(jià)值基金,上半年的復(fù)權(quán)凈值增長(zhǎng)率為1.04%,期間份額增長(zhǎng)超過了六成,而作為一級(jí)債基的中銀穩(wěn)健增利,份額更是一舉增長(zhǎng)了123%。此外,其以2.84%的凈值增長(zhǎng),成為上半年開放式基金中最賺錢的債基。

  助推公司地位提升

  值得注意的是,上述在市場(chǎng)低迷時(shí)期仍然獲得投資者追捧的基金,多為2005至2008年成立的老基金,除了上半年業(yè)績(jī)可圈可點(diǎn)之外,其基金管理人及背后公司團(tuán)隊(duì)在牛、熊市轉(zhuǎn)換之中所獲得的投資歷練以及歷史業(yè)績(jī)等,無疑也為他們?cè)谑袌?chǎng)上帶來了諸多號(hào)召力。
  一位基金公司的市場(chǎng)人士透露,上半年公司旗下基金的銷售冷熱不均,不少產(chǎn)品都遭遇了持續(xù)贖回,令他們十分擔(dān)憂,但部分明星基金產(chǎn)品則因?yàn)轱L(fēng)格穩(wěn)健,在震蕩市中為投資者提供了恰當(dāng)?shù)幕貓?bào),從而源源不斷地有基民進(jìn)行申購,特別是定投方面較為穩(wěn)定,使得公司管理層和銷售團(tuán)隊(duì)格外欣慰。“這不光是經(jīng)營方面的事情,在公司品牌塑造上也非常重要!痹撐蝗耸勘硎。
  老基金的份額增長(zhǎng)“發(fā)力”,也促進(jìn)了一些中小型的基金公司行業(yè)地位的提升。例如深圳的一家基金公司,旗下的3只股票方向基金,上半年業(yè)績(jī)?cè)谕惍a(chǎn)品中都較為靠前,而3只基金上半年的份額增長(zhǎng)也分別達(dá)到了67%、75%和156%。根據(jù)銀河證券基金研究中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至今年年中,該公司所管理的資產(chǎn)規(guī)模,在業(yè)內(nèi)排名上升7位,引起了不少矚目。
  就此,有業(yè)內(nèi)人士表示,一些老基金歷久彌新的表現(xiàn),或許會(huì)引起不少基金公司關(guān)注,推動(dòng)他們做強(qiáng)內(nèi)功,夯實(shí)基礎(chǔ),以此來為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供源源不斷的動(dòng)力。

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