還有七個(gè)交易日,基金的“期中大考”就將落下帷幕了,不過(guò)基金巨虧已成定局!Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,2011年以前成立的405只主動(dòng)偏股型基金中,僅1%今年實(shí)現(xiàn)了正收益;虧損幅度超過(guò)10%的基金占比都高達(dá)63%。
另外,基金排行榜再次大為“換臉”,除了王亞偉的業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)定外,去年表現(xiàn)優(yōu)異的基金今年中期均逃不了墊底的命運(yùn)。
99%的主動(dòng)偏股型基金虧損
上半年就要過(guò)去了,2011年基金爭(zhēng)奪賽已經(jīng)跑了半程了,然而基金交上來(lái)的卻是一份慘淡的成績(jī)單。僅1%的主動(dòng)偏股型基金實(shí)現(xiàn)了正收益,收益率最高的僅3.1%;近99%的主動(dòng)偏股型基金出現(xiàn)了虧損,其中虧損幅度超過(guò)10%的基金占比都高達(dá)63%。股票型基金今年以來(lái)平均虧損12.02%,而納入統(tǒng)計(jì)的混合型基金則平均虧損10.67%。
根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,截止6月21日,2011年以前成立的主動(dòng)偏股型基金(含股票及混合型基金)共有405只,然而實(shí)現(xiàn)正收益的僅有4只。鵬華價(jià)值以3.10%的收益率位居榜首,南方隆元產(chǎn)業(yè)主題、長(zhǎng)城品牌、博時(shí)主題分別實(shí)現(xiàn)1.83%、1.33%、0.87%的收益。
然而今年以來(lái)虧損的主動(dòng)偏股型基金超過(guò)400只,占比近99%;其中虧損幅度超過(guò)10%的也有257只,占比高達(dá)63%。銀華內(nèi)需虧損最為厲害,今年以來(lái)虧26.30%,其次是光大中小盤以及泰信優(yōu)質(zhì)生活,分別以25.55%、21.45%的虧損幅度排在主動(dòng)偏股型基金的倒數(shù)第二、三名。如將杠桿基金加入考察,國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取則為虧損最厲害的基金,目前跌幅已達(dá)29.29%。
而今年新成立,具有可比數(shù)據(jù)的20只主動(dòng)偏股型基金中,僅有建信雙利分級(jí)穩(wěn)健和建信雙利主題分級(jí)實(shí)現(xiàn)正收益(收益率僅為0.8%和0.1%),其余18只全部告虧。
債券型基金霸占冠軍之位
由于今年市場(chǎng)的持續(xù)震蕩,有著“資金避風(fēng)港”之稱的債券型基金也遭受重創(chuàng),不過(guò)與股票型基金相比,債券型基金今年整體跑贏了偏股型基金。截至目前,在全部類型的700多只基金(分級(jí)基金分開(kāi)算,且不包括2011年新成立的基金)中,冠軍之座被債券型基金占據(jù)。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,截止到6月21日,富國(guó)匯利進(jìn)取實(shí)現(xiàn)收益3.96%,位居所有基金之首。700多只基金中,實(shí)現(xiàn)正收益的有65只,其中接近50只為債券型基金。
據(jù)wind資訊統(tǒng)計(jì),截止到6月21日納入統(tǒng)計(jì)的155只開(kāi)放式債券型基金年內(nèi)平均收益為-1.28%,參照往年的業(yè)績(jī),今年上半年是債基表現(xiàn)最差的一個(gè)上半年。2008年-2010年上半年,債基的平均收益分別為-0.2%、1.22%、1.89%。盡管如此,債券型基金還是整體跑贏了股票型基金。
去年冠軍孫建波排名倒數(shù)
事實(shí)上,在公募基金界,除了王亞偉的成績(jī)較為穩(wěn)定外,基本上前一年排名靠前的基金,到了下一年很有可能淪為墊底。而今年的震蕩市場(chǎng)中,這種現(xiàn)象表現(xiàn)得尤為明顯;鹋琶駟未鬄閾Q臉,去年基金榜單中的前十名,目前均找不到蹤影。除了王亞偉的業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)定外,其余幾只去年表現(xiàn)優(yōu)異的基金,今年均逃不了墊底的命運(yùn)。
比如去年的冠軍孫建波,其掌管的華商盛世成長(zhǎng)以37.77%收益率穩(wěn)居第一的寶座,然而今年以來(lái),華商盛世成長(zhǎng)虧損13.62%,虧損幅度超過(guò)了股票型基金的平均數(shù),黯然落到排行榜的后半段。
華商旗下另一只基金華商動(dòng)態(tài),去年以24.64%的收益率排名第7,然而今年虧損幅度高達(dá)20.43%,更是落在160多只混合型基金中的倒數(shù)第二位。
去年的亞軍銀河行業(yè)優(yōu)選,今年也迅速淪落,截至目前虧損17.07%,在股票型基金中排到后10%的位置。嘉實(shí)增長(zhǎng)和嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè),去年分別排名第4和第11位,然后今年排名均相當(dāng)靠后,其中嘉實(shí)增長(zhǎng)虧損14.26%,也只能排到混合型基金中的120多位。
王亞偉掌管的華夏策略和華夏大盤,去年排名均進(jìn)了前十,今年以來(lái)業(yè)績(jī)雖然有所下滑,但排名還是相對(duì)穩(wěn)定。華夏策略和華夏大盤目前分別虧損1.75%、2.79%,在混合型基金中分別排到第8名、第12名。