有22只“老基金”從來沒有賺過錢
2011-05-12   作者:李銳  來源:解放網(wǎng)-新聞晨報(bào)
 
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    “成立三年多了,這只基金卻一直虧錢,實(shí)在讓人郁悶?zāi)亍!弊蛉眨勂鹱约和顿Y的基金,基民李先生頗感無奈:“贖回吧,虧錢還挺多的,而留著呢,又不知何時(shí)解套!
  記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在成立時(shí)間超過三年的基金里,至少有22只基金成立以來一直虧損,虧損最多的甚至超過30%,堪稱基金里的“虧損專業(yè)戶”。

  整體年回報(bào)超過10%

  來自WIND資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,按照復(fù)權(quán)單位凈值增長率計(jì)算,截至5月10日,成立時(shí)間超過三年的非貨幣“老基金”共有334只,按照年化回報(bào)率計(jì)算,基金產(chǎn)品每年的回報(bào)率達(dá)10.2%。如此看來,基金的長期回報(bào)能力還算說得過去。
  但從具體產(chǎn)品來看,基金業(yè)績分化嚴(yán)重。部分基金長期回報(bào)驚人。其中,華夏大盤精選以1446.51%的回報(bào)率,在上述所有“老基金”中排在回報(bào)率第一位。資料顯示,該基金成立于2004年8月份,迄今每年的年化回報(bào)率超過47.88%,這樣的業(yè)績至今無人能夠企及,其基金經(jīng)理王亞偉“基金一哥”的江湖地位實(shí)至名歸。同時(shí),基金興華自成立以來回報(bào)率也達(dá)到1195.36%。此外,基金安信、基金安順、華夏紅利、興全趨勢、富國天益、上投摩根中國優(yōu)勢自成立來的回報(bào)率都在500%以上。

  22只基金迄今沒賺錢

  不過,也有部分“老基金”從成立之日開始迄今,都沒有給投資者賺過一分錢。
  上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,有22只成立時(shí)間超過三年的基金產(chǎn)品,復(fù)權(quán)單位凈值都在1元的面值之下。其中,嘉實(shí)海外中國股票、中郵核心成長、上投摩根亞太優(yōu)勢三只基金的復(fù)權(quán)單位凈值都在“六角區(qū)間”,其中最低的一只僅為0.675元。此外,泰達(dá)宏利市值優(yōu)選、交銀藍(lán)籌股票、長城品牌優(yōu)選等基金的復(fù)權(quán)單位凈值都在0.8元左右徘徊。
  而從復(fù)權(quán)單位凈值增長率來看,國泰滬深300、嘉實(shí)海外中國股票、中郵核心成長等基金自成立以來虧損幅度都在30%以上。而南方龍?jiān)a(chǎn)業(yè)主題、華安策略優(yōu)選、光大保德信優(yōu)勢、易方達(dá)科訊等七只基金自成立以來下挫幅度都超過20%。

  投研實(shí)力至關(guān)重要

  盡管都是虧損,但虧損的原因不同。上述22只基金之所以榮膺“虧損專業(yè)戶”,原因大概可以分為三類:
  一類是以首批出海的4只QDII基金為主,2007年下半年高位建倉后,迎來2008年金融危機(jī)沉重打擊,究其主要原因還是對海外市場的不熟悉,“急功冒進(jìn)”的心態(tài)犯了投資的大忌;另一類是以中郵核心成長為代表的A股“高倉位”基金,建倉時(shí)間幾乎都在2007年6000點(diǎn)附近,其后的高倉位策略導(dǎo)致其一直未能翻身;還有一類是中小基金公司的基金產(chǎn)品,基金經(jīng)理的頻繁更換,再加上投研實(shí)力有限,注定其持續(xù)沉淪的悲劇上演。

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