目前,全世界都在經(jīng)受通脹的煎熬,有的國(guó)家和地區(qū)通脹率高達(dá)兩位數(shù)。產(chǎn)生這種局面的原因雖然是多方面的,與各國(guó)本身的貨幣政策不無關(guān)系,但在全球一體化的今天,作為世界流通貨幣的美元發(fā)行泛濫、持續(xù)貶值則是最重要原因之一。
眾所周知,2008年9月中旬美國(guó)投資銀行雷曼兄弟倒閉,引發(fā)全球性金融海嘯,美、歐、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)幾乎都被卷入其中。一時(shí)間,全球金融市場(chǎng)風(fēng)雨飄搖,許多國(guó)際金融巨頭搖搖欲墜,發(fā)達(dá)國(guó)家金融體系面臨崩潰危險(xiǎn)。為了挽救各自的金融體系于危難,防止經(jīng)濟(jì)陷入毀滅性災(zāi)難,以美國(guó)為首的西方發(fā)達(dá)國(guó)家政府紛紛出手救市,并在近二年半時(shí)間內(nèi)持續(xù)實(shí)施量化寬松貨幣政策,將大量的資金直接注入金融機(jī)構(gòu)和金融市場(chǎng)。
美國(guó)大印鈔票輸出通脹
雖然美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家政府的救市措施及量化寬松政策的確起到了穩(wěn)定本國(guó)金融體系及阻止經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)惡性滑坡的作用,但同時(shí)給全球金融市場(chǎng)及其他發(fā)展中國(guó)家?guī)淼満。尤其美?guó)政府的所做所為更遭受到全世界許多國(guó)家的批評(píng)和指責(zé),因?yàn)槊绹?guó)政府本來就負(fù)債累累,手中無糧,其救市及量化寬松的逾萬億美元資金皆來自于其印鈔機(jī)。美國(guó)政府憑借美元作為國(guó)際流通貨幣的地位大肆印刷美元,不僅嚴(yán)重?fù)p害了包括中國(guó)在內(nèi)的許多美債持有者的利益,而且不斷引發(fā)國(guó)際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格的飆升,從而變相向其他國(guó)家和地區(qū)輸出通脹。
美國(guó)政府通過美元貶值向全世界轉(zhuǎn)嫁其救市、赤字、通脹、軍費(fèi)、高福利等諸多領(lǐng)域的負(fù)擔(dān)之做法由來以久。早在上個(gè)世紀(jì)四十年代中期,美國(guó)政府就已經(jīng)為其向全世界轉(zhuǎn)嫁負(fù)擔(dān)埋下了伏筆。1944年7月,美國(guó)利用兩次世界大戰(zhàn)各國(guó)皆遭受重創(chuàng)而美國(guó)獨(dú)大的機(jī)會(huì),召集了44個(gè)國(guó)家在美國(guó)新罕布什爾州的布雷頓森林召開會(huì)議,該會(huì)議確立了以黃金為基礎(chǔ),以美元作為最主要的國(guó)際儲(chǔ)備貨幣。各國(guó)之所以接受美元作為國(guó)際貨幣,是因?yàn)槊绹?guó)承諾,美元直接與黃金掛恥,各國(guó)貨幣則與美元掛恥,并可按35美元一盎司的官價(jià)向美國(guó)兌換黃金。
雖然美國(guó)政府通過布雷頓森林會(huì)議確立了美元在國(guó)際金融體系中的硬通貨地位,但美國(guó)卻并沒有一直堅(jiān)守自己的承諾。1971年,美國(guó)政府宣布放棄按35美元一盎司的官價(jià)兌換黃金的做法,實(shí)行黃金與美元比價(jià)的自由浮動(dòng)。自此,美元開始了無休止地貶值,從1971年35美元兌換一盎司黃金到2011年5月初每盎司黃金穩(wěn)定在1500美元以上價(jià)格計(jì)算,黃金按美元計(jì)價(jià)上漲了43倍,也就是說,40年時(shí)間美元貶值了98%。
布雷頓森林會(huì)議埋禍根
在過去的40年時(shí)間里,美國(guó)政府為了損人利己,轉(zhuǎn)嫁負(fù)擔(dān),一方面,通過各種手段極力維護(hù)美元的國(guó)際貨幣地位,而另一方面卻毫無節(jié)制地發(fā)行美元,以滿足美國(guó)政府對(duì)內(nèi)赤字財(cái)政、高福利政策以及對(duì)外軍事擴(kuò)張等各種需要。這種做法的結(jié)果是,雖然美元泛濫成災(zāi)、不斷貶值,但承擔(dān)者卻是全世界,而美國(guó)政府卻從美元的超量發(fā)行中獲得巨大利益。
自2008年金融海嘯爆發(fā)以來,美國(guó)政府為了美國(guó)利益已經(jīng)完全不顧及其他國(guó)家和地區(qū)的感受,放任美元發(fā)行和貶值,致使許多國(guó)家和地區(qū)蒙受重大損失。為了避免被美元“綁架”,包括中國(guó)、俄羅斯、巴西等在內(nèi)的許多國(guó)家和地區(qū)開始呼吁改革國(guó)際貨幣體制,彼此間通過簽訂貨幣互換協(xié)議及實(shí)施貿(mào)易本幣結(jié)算減少對(duì)美元的依賴。有理由相信,美國(guó)政府不負(fù)責(zé)任的美元政策正在為美元走向沒落自掘墳?zāi)埂?/P>