從墊底到領(lǐng)先 基金業(yè)績輪流轉(zhuǎn)
2011-04-27   作者:杜曉光  來源:證券時報
 
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    市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換,基金業(yè)績排名也經(jīng)歷了戲劇化的重新洗牌,一些收益較差甚至墊底的基金上演了絕地反擊。
  根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至4月23日,今年以來收益最好的10余只基金多為去年年終排名靠后甚至墊底的產(chǎn)品。
  今年收益最好的偏股基金有上投優(yōu)勢、鵬華價值、長城品牌、南方隆元、華夏精選、華夏策略、博時主題、諾安中小盤、寶盈泛沿海和華安配置,其中,除王亞偉管理的華夏精選與華夏策略及諾安中小盤外,其余7只基金去年年底的業(yè)績排名在去除新產(chǎn)品情況下均在百名開外,甚至墊底,如今年收益率達(dá)到12.34%的上投優(yōu)勢去年排名第265位,收益僅為-3.47%;今年收益12.03%的鵬華價值去年排名倒數(shù)第9;長城品牌也上演了一出絕地反擊戰(zhàn),由去年年底虧17.34%變成今年賺11.59%。此外,南方隆元、博時主題、寶盈泛沿海、華安配置今年收益較去年也發(fā)生大幅反彈。
  齊魯證券基金研究人士認(rèn)為,基金收益出現(xiàn)劇烈的變化,究其原因與市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換有關(guān),基金有其自身的投資風(fēng)格和慣性,在市場風(fēng)格變換中要保持領(lǐng)先位置并不容易。業(yè)內(nèi)人士還表示,一季度偏股基金整體跑輸市場,主要是因為權(quán)重股開始發(fā)力的時候,基金仍維持去年的投資思路,大量資產(chǎn)配置小盤股,尤其是基金超配較多的醫(yī)藥生物、信息技術(shù)和食品飲料等板塊表現(xiàn)不佳。而堅守藍(lán)籌的基金經(jīng)理則否極泰來,迎來反彈機(jī)會。
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