農(nóng)業(yè)板塊關(guān)注三大品種
2010-12-21   作者:  來源:金融投資報(bào)
 
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    市場(chǎng)預(yù)期,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)或?qū)⒊芍醒胍惶?hào)文件重要內(nèi)容。昨日,農(nóng)林牧漁板塊逆勢(shì)領(lǐng)漲,漲幅達(dá)2.85%。其中,亞盛集團(tuán)、華英農(nóng)業(yè)、大康牧業(yè)、壹橋苗業(yè)強(qiáng)勢(shì)漲停,豐樂種業(yè)、敦煌種業(yè)、萬向德農(nóng)也不甘示弱,漲幅均在5%以上,其他農(nóng)業(yè)類個(gè)股也跟風(fēng)上漲。在大盤巨量震蕩的背景下,“農(nóng)業(yè)盛世”景象讓眾多投資者拔涼的心有了一絲暖意。行業(yè)分析認(rèn)為,此次政策受益最大的應(yīng)該是生物育種、農(nóng)業(yè)機(jī)械類股票以及農(nóng)田水利股。
    一年一度的中央農(nóng)村工作會(huì)議的召開和對(duì)2011年中央“一號(hào)文件”聚焦“三農(nóng)”問題的預(yù)期,再次使農(nóng)業(yè)板塊升溫,成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
  愛建證券認(rèn)為,推進(jìn)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),確保農(nóng)產(chǎn)品有效供給是2011年中央經(jīng)濟(jì)工作六大任務(wù)之一,被列在第二位。興修農(nóng)田水利設(shè)施,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),確保農(nóng)產(chǎn)品有效供給將成為2011年中央農(nóng)村工作和2011年中央一號(hào)文件的主要內(nèi)容。湘財(cái)證券農(nóng)業(yè)行業(yè)分析師于青青在接受記者采訪時(shí)談到:“農(nóng)業(yè)在未來幾年都將是政策重點(diǎn)扶持的對(duì)象,而近期在兩大利好消息的刺激下,整個(gè)農(nóng)業(yè)板塊都將被帶動(dòng)起來。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中,這次受益最大的應(yīng)該是生物育種、農(nóng)業(yè)機(jī)械類股票以及與農(nóng)業(yè)有效供給密切相關(guān)的農(nóng)田水利股。”

  生物育種:研發(fā)實(shí)力最關(guān)鍵

  平安證券徐增科對(duì)記者表示:“種子業(yè)位于整個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈的上游,是促進(jìn)整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的開端,而生物育種也是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分。因此,‘確保農(nóng)業(yè)有效供給’的起點(diǎn)在于種子業(yè)的興旺和發(fā)展?芍攸c(diǎn)關(guān)注敦煌種業(yè)、登海種業(yè)、大北農(nóng)、隆平高科、荃銀高科、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)等!
  敦煌種業(yè)目前擁有種子加工企業(yè)7個(gè)、棉花加工企業(yè)6個(gè),種子和棉花總加工能力分別為6.5噸、7萬噸。公司年產(chǎn)各類農(nóng)作物種子1億公斤,收購(gòu)加工皮棉50萬擔(dān)。申銀萬國(guó)趙金厚認(rèn)為,控股子公司敦煌先鋒(敦煌種業(yè)持股51%)主導(dǎo)產(chǎn)品先玉335雜交玉米種子持續(xù)熱銷,敦煌先鋒持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2010-2012年先玉335呈現(xiàn)“價(jià)升量增”態(tài)勢(shì)。按30%市場(chǎng)占有率測(cè)算,敦煌先鋒銷售規(guī)?蛇_(dá)6800萬公斤,產(chǎn)能擴(kuò)張具有市場(chǎng)基礎(chǔ)。同時(shí),先玉335因穩(wěn)產(chǎn)、單粒播、自然脫水速度快等優(yōu)點(diǎn),在春玉米地區(qū)持續(xù)保持熱銷。預(yù)計(jì)2010-2012年歸屬于母公司凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率為67%。
  登海種業(yè),作為國(guó)內(nèi)玉米種業(yè)行業(yè)龍頭,不僅手持先玉335種子,自主研發(fā)的玉米新品種登海662等也已經(jīng)開始貢獻(xiàn)利潤(rùn),并且毛利率也都達(dá)到60%。宏源證券胡建軍表示,登海605將成為公司2011年的主推品種。2011年公司將主推最新通過國(guó)審的登海605,其本身的特點(diǎn)是適應(yīng)性廣、高產(chǎn)、根系發(fā)達(dá)、高抗倒伏,另外重要的一點(diǎn)是抗病性較好。至于3622等常規(guī)性玉米種,由于農(nóng)戶種植習(xí)慣等原因仍會(huì)維持一定的銷售量。
  “豐樂種業(yè)是我國(guó)產(chǎn)銷量最大的‘兩系’雜交水稻種子公司和西甜瓜種子公司,水稻在種業(yè)中是龍頭老大的地位,而水稻種子上市公司不多,因此,豐樂種業(yè)在這點(diǎn)上有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)!庇谇嗲嗾f到。長(zhǎng)江證券喬洋指出,公司最近募集資金投入5個(gè)項(xiàng)目:化工中間體項(xiàng)目、農(nóng)藥環(huán)保新制劑生產(chǎn)項(xiàng)目、種子生產(chǎn)加工包裝建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目和種子儲(chǔ)備基金項(xiàng)目。其中,化工中間體項(xiàng)目已于今年4月建成投產(chǎn)。在三季度收入穩(wěn)定的前提下,預(yù)計(jì)募集資金將部分用于補(bǔ)充公司現(xiàn)金流,給公司非固定資產(chǎn)帶來更大的流動(dòng)性。

  農(nóng)業(yè)機(jī)械:農(nóng)業(yè)的技術(shù)支撐

  “中國(guó)農(nóng)業(yè)從自給自足的農(nóng)業(yè)社會(huì)走來,一直以手工勞作為主。但在‘現(xiàn)代農(nóng)業(yè)’國(guó)際大趨勢(shì)的帶動(dòng)下,農(nóng)業(yè)機(jī)械化是必然選擇的道路。因此,‘發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)’道路上很重要的一環(huán)就是要發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械。只有讓農(nóng)業(yè)充分機(jī)械化,才有可能最大限度地促進(jìn)我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和質(zhì)量的同時(shí)飛躍。”徐增科對(duì)記者說到。談到具體個(gè)股,他認(rèn)為,可重點(diǎn)關(guān)注吉峰農(nóng)機(jī)以及現(xiàn)代化養(yǎng)殖中的圣農(nóng)發(fā)展、新希望、正邦科技、雛鷹農(nóng)牧和現(xiàn)代牧業(yè)。
  其中,吉峰農(nóng)機(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)、農(nóng)用工程機(jī)械、通用機(jī)電產(chǎn)品等,具備國(guó)家一級(jí)農(nóng)機(jī)營(yíng)銷企業(yè)資質(zhì),2009年被中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)認(rèn)定為農(nóng)機(jī)流通連鎖類企業(yè)綜合實(shí)力排名第一,目前已經(jīng)是國(guó)內(nèi)最大的農(nóng)機(jī)連鎖企業(yè)。長(zhǎng)城證券姚雯琦指出,從國(guó)內(nèi)的農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展水平以及國(guó)外經(jīng)驗(yàn)看,農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策將成為一項(xiàng)長(zhǎng)期國(guó)策,每年的補(bǔ)貼額度有望保持10-20%的增長(zhǎng)。未來除了財(cái)政補(bǔ)貼,農(nóng)業(yè)機(jī)械的技術(shù)更新也將促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。在補(bǔ)貼政策和更新?lián)Q代需求的共同促進(jìn)下,農(nóng)機(jī)流通業(yè)和農(nóng)機(jī)制造業(yè)迎來長(zhǎng)期繁榮。農(nóng)機(jī)流通業(yè)的現(xiàn)狀是經(jīng)銷商實(shí)力薄弱、市場(chǎng)高度分散,目前走農(nóng)機(jī)連鎖道路的只有吉峰農(nóng)機(jī)和江蘇蘇欣兩家公司,吉峰農(nóng)機(jī)作為行業(yè)最大連鎖商,2009年市場(chǎng)份額僅占0.72%。即使整個(gè)行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng),存量市場(chǎng)整合也能給公司帶來巨大空間。

  農(nóng)田水利:農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量保障

  一般而言,擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的措施有四:保護(hù)耕地、農(nóng)機(jī)推廣、種業(yè)開發(fā)、水利建設(shè)。從行業(yè)走勢(shì)反映出的市場(chǎng)預(yù)期來看,種業(yè)、農(nóng)機(jī)的政策支持預(yù)期充分,而水利建設(shè)并不充分。然而,水利在保障農(nóng)產(chǎn)品按照既定目標(biāo)增產(chǎn)、特別是保持農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定上,卻是最重要的、也將是力度最大的。數(shù)據(jù)顯示,2009年水利投資2160億元,2010年前10月投資1880億元。在通脹壓力不斷加大的情況下,預(yù)計(jì)未來水利投資將實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),2011年達(dá)到4000-5000億左右的規(guī)模,而且,此項(xiàng)投資政策支持將長(zhǎng)期延續(xù),十年內(nèi)總投資有望達(dá)到數(shù)萬億的規(guī)模。
  東方證券認(rèn)為,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議關(guān)于加大水利投資的精神將逐漸落實(shí),建議關(guān)注:大規(guī)模水利設(shè)施和水電工程設(shè)施的承包商——安徽水利、葛洲壩、粵水電;水電設(shè)備和施工材料生產(chǎn)商——青龍管業(yè)、國(guó)統(tǒng)股份、利歐股份;農(nóng)業(yè)灌溉和節(jié)水方面的大禹節(jié)水;水文監(jiān)測(cè)和水利設(shè)施智能化領(lǐng)域的先河環(huán)保。
  國(guó)統(tǒng)股份長(zhǎng)期受益新疆資源開發(fā)和城鎮(zhèn)建設(shè),是主營(yíng)大中型輸水工程配套PCCP管材行業(yè)的龍頭公司。近期,該公司非公開發(fā)行A股事宜獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),前景值得期待。而葛洲壩作為水利水電施工行業(yè)的龍頭之一,在大型水電項(xiàng)目上具有突出經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)優(yōu)勢(shì),占有25%的市場(chǎng)份額。大禹節(jié)水是一家專業(yè)化節(jié)水灌溉工程系統(tǒng)供應(yīng)商,是其細(xì)分領(lǐng)域的佼佼者。公司的3個(gè)募投項(xiàng)目2010年底就將正式投產(chǎn),未來3年內(nèi)產(chǎn)能將擴(kuò)張1.5倍左右。2010年1-9月份,公司已經(jīng)累計(jì)簽訂訂單超過3.7億元,2011年大禹節(jié)水將迎來收入的大幅增長(zhǎng)。
  除上述三個(gè)方面以外,平安證券康衛(wèi)還向記者表示:“農(nóng)業(yè)板塊全面走強(qiáng),人民生活質(zhì)量提高,對(duì)環(huán)境的要求也越來越高。東方園林主要從事的是園林綠化,有著很好的發(fā)展前景。另外,公司具有股價(jià)高、資本公積金高、未分配利潤(rùn)高,同時(shí)行業(yè)成長(zhǎng)性高的特征,有高送配的潛力。而它也是今年上市的次新股,流通盤小容易得到資金的青睞。在狹義農(nóng)業(yè)概念股啟動(dòng)的帶領(lǐng)下,廣義農(nóng)業(yè)下的林牧漁相關(guān)概念股都會(huì)被帶動(dòng),壹橋苗業(yè)、東方園林昨日的強(qiáng)勁表現(xiàn)就是最好的證明。后市還將有更多的廣義農(nóng)業(yè)股躍躍欲試。農(nóng)業(yè)股的春天將會(huì)提前開啟!

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