資金熱捧三行業(yè) 五成流入煤炭股
2010-11-15   作者:  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)
 
【字號(hào)

    上周A股市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩整理格局,上周五一根大陰線吃掉了162點(diǎn),創(chuàng)14個(gè)月來(lái)的單日最大跌幅,一舉跌破3000點(diǎn),上周上證指數(shù)下跌4.6%,深證成指下跌7.33%,滬深兩市上周成交額為2.407萬(wàn)億元,整個(gè)A股市場(chǎng)資金呈現(xiàn)凈流出的局面。盡管市場(chǎng)資金凈流出,但仍然部分資金流入三個(gè)行業(yè),這幾個(gè)行業(yè)分別是煤炭行業(yè)、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁,上周合計(jì)凈流入資金達(dá)110億元。本報(bào)今日將這三行業(yè)上周流入資金的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行深度梳理,以饗讀者。
   
    64億元資金流入煤炭股

  資金凈流入情況:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,煤炭行業(yè)共有48只個(gè)股,該板塊上周漲幅為0.45%,累計(jì)成交金額2076.40億元,期間累計(jì)資金凈流入高達(dá)64.79億元,占成交額的3.12%,占上周滬深A(yù)股總凈流入的53.55%。其中,上周資金凈流入超1億元的個(gè)股有9只,這些個(gè)股分別是國(guó)陽(yáng)新能(9.15億元)、鄭州煤電(6.18億元)、恒源煤電(4.55億元)、蘭花科創(chuàng)(1.49億元)、昊華能源(1.25億元)、神火股份(1.18億元)、煤氣化(1.07億元)、國(guó)投新集(1.03億元)和靖遠(yuǎn)煤電(1.02億元)。
  比較典型的是恒源煤電,上周近5億元資金推動(dòng)該股股價(jià)上漲8.35%,最新股價(jià)為51.77元。從基本面來(lái)看,今年前三季度實(shí)現(xiàn)每股收益為1.9846元,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)112.52%。11月4日公告顯示,公司以36元/股非公開(kāi)發(fā)行4409.08萬(wàn)股,募集資金凈額153196.65萬(wàn)元,募集資金凈額用于支付收購(gòu)?fù)畋泵弘娂瘓F(tuán)所擁有任樓煤礦、祁東煤礦、錢(qián)營(yíng)孜煤礦及煤炭生產(chǎn)輔助單位相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債剩余對(duì)價(jià)(即標(biāo)的資產(chǎn)其余收購(gòu)價(jià)款153196.65萬(wàn)元)。資料顯示,大股東皖北煤電集團(tuán)現(xiàn)有祈東礦、任樓礦、還有其他兩個(gè)在建礦井和三個(gè)擬建礦井,設(shè)計(jì)總產(chǎn)能為1800萬(wàn)噸,已探明地質(zhì)儲(chǔ)量約為30億噸。如皖北煤電整體上市,上市公司的煤炭資源儲(chǔ)量和可采儲(chǔ)量將分別增加10.87億噸和5.3億噸,相當(dāng)于上市公司現(xiàn)有儲(chǔ)量的2.9倍,煤種為1/3焦煤和氣煤,可作為煉焦用配煤。產(chǎn)能將增加685萬(wàn)噸,是現(xiàn)有產(chǎn)能的1.4倍。2010年,公司煤炭產(chǎn)能將達(dá)到1175萬(wàn)噸。從前十大流通股東來(lái)看,新進(jìn)中融國(guó)際信托等六家機(jī)構(gòu),持有3360萬(wàn)股;易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型和社;109組合合計(jì)持有1380.96萬(wàn)股,比上期增加170.54萬(wàn)股。股東人數(shù)變化不大,籌碼比較集中。
  投資估值情況:上周凈流入超1億元的有煤炭股中,恒源煤電(20.69倍)、蘭花科創(chuàng)(21.09倍)、國(guó)投新集(22.44倍)、神火股份(24.33倍)和昊華能源(26.61倍)等5只個(gè)股的動(dòng)態(tài)市盈率低于30倍。相反,鄭州煤電和靖遠(yuǎn)煤電等2只個(gè)股的動(dòng)態(tài)市盈率在50倍以上。
  行業(yè)動(dòng)態(tài):數(shù)據(jù)方面,海關(guān)最新公布的初步數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)前10個(gè)月煤炭出口累計(jì)量較上年同期下降13.7%,至1630萬(wàn)噸。而由于近期國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格漲幅較大,四季度煤炭出口量也可能相對(duì)萎縮。按照目前的出口量預(yù)計(jì),今年全年我國(guó)煤炭出口可能在2000萬(wàn)噸左右,比去年同期下降約200萬(wàn)噸;而凈進(jìn)口量則將達(dá)到1.3億噸,比去年再增加近2000萬(wàn)噸的凈進(jìn)口。10月份煤炭出口量為121萬(wàn)噸,同比下降40%。前10個(gè)月累計(jì)出口金額總計(jì)18.81億美元,同比減少8.4%,出口均價(jià)為115.4美元/噸,同比增長(zhǎng)6%。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年前三季度煤炭進(jìn)口12187萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)42.2%,其中9月份進(jìn)口量達(dá)到1532萬(wàn)噸。分析認(rèn)為,今年全年煤炭進(jìn)口量將超過(guò)1.5億噸,預(yù)計(jì)今后兩年的進(jìn)口量將維持在1.5億-1.8億噸。另外,國(guó)家能源局報(bào)告認(rèn)為,與前三個(gè)季度相比,四季度我國(guó)煤炭進(jìn)口增速預(yù)計(jì)將回落。隨著節(jié)能減排措施的效果顯現(xiàn),煉焦、鐵合金和鋼鐵生產(chǎn)等行業(yè)的煤炭需求將放緩。因此,預(yù)計(jì)四季度煤炭供需基本平衡。海關(guān)數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,今年我國(guó)焦炭出口同比猛增,前10個(gè)月全國(guó)共出口焦炭264萬(wàn)噸,而上年同期出口量?jī)H為42萬(wàn)噸。其中,10月份出口焦炭22萬(wàn)噸。前三季度出口均價(jià)也由去年的360.1美元/噸上升至418美元/噸,增幅達(dá)到16%。
  個(gè)股市場(chǎng)表現(xiàn):本行業(yè)上周資金凈流入過(guò)億元的個(gè)股中,有8只個(gè)股上周跑贏上證指數(shù)(-6.43%)。其中,有恒源煤電(8.35%)、鄭州煤電(6.16%)、煤氣化(5.68%)、蘭花科創(chuàng)(3.19%)、國(guó)陽(yáng)新能(2.78%)和昊華能源(1.10%)等6只個(gè)股上周累計(jì)實(shí)現(xiàn)上漲,可謂是逆市而動(dòng),表現(xiàn)不俗。

  醫(yī)藥生物 上周凈流入35億元

  資金凈流入情況:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,醫(yī)藥生物行業(yè)共有126只個(gè)股,該板塊上周漲幅為1.78%,累計(jì)成交金額1559.09億元,期間累計(jì)資金凈流入約35.90億元,占成交額的2.3%,占上周滬深A(yù)股總凈流入的29.67%。其中,上周資金凈流入超1億元的個(gè)股有15只,這些個(gè)股分別是中恒集團(tuán)(15.79億元)、科華生物(6.91億元)、海普瑞(3.65億元)、華北制藥(600812,股吧)(3.51億元)、亞寶藥業(yè)(3.41億元)、達(dá)安基因(2.64億元)、三精制藥(1.97億元)、仙琚制藥(1.84億元)、ST長(zhǎng)信(1.70億元)、華東醫(yī)藥(1.69億元)、中新藥業(yè)(1.65億元)、恒瑞醫(yī)藥(1.49億元)、仁和藥業(yè)(1.16億元)、羚銳制藥(1.12億元)和通化東寶(1.02億元)。
  比較典型的是中恒集團(tuán),上周15億元資金推動(dòng)該股股價(jià)上漲34.63%,最新股價(jià)為37.44元。從基本面來(lái)看,今年前三季度實(shí)現(xiàn)每股收益為0.3180元,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)125.51%。11月6日公告顯示,控股子公司梧州制藥擬與步長(zhǎng)醫(yī)藥簽訂產(chǎn)品總經(jīng)銷協(xié)議,將梧州制藥生產(chǎn)的符合國(guó)家藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的全部產(chǎn)品交由步長(zhǎng)醫(yī)藥全國(guó)大陸總經(jīng)銷,合同履行期限為五年。協(xié)議若能生效實(shí)施,公司制藥板塊2011年度將實(shí)現(xiàn)含稅銷售收入約23億元,2012年度約30億元,以后三年每年均有遞增,遞增幅度由雙方協(xié)商制定。為此,步長(zhǎng)醫(yī)藥需向梧州制藥支付產(chǎn)品銷售保證金3億元。不但有力保證公司2010年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的實(shí)現(xiàn),并將對(duì)公司未來(lái)五年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。同時(shí)存在審批風(fēng)險(xiǎn),不可抗力風(fēng)險(xiǎn)和一定經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。從十大流通股來(lái)看,8家基金及1家保險(xiǎn)合計(jì)持倉(cāng)7589.25萬(wàn)股,占流通盤(pán)17.75%(上期占25.33%);其中,華夏大盤(pán)持倉(cāng)876萬(wàn)股(增持176萬(wàn)股),華夏策略持倉(cāng)538萬(wàn)股(增持58萬(wàn)股),華夏紅利持倉(cāng)670萬(wàn)股(增持335萬(wàn)股),期末華夏旗下3家基金合計(jì)持倉(cāng)2084萬(wàn)股(上期4家持倉(cāng)1869萬(wàn)股);廣發(fā)旗下4家基金合計(jì)持倉(cāng)3889萬(wàn)股,3家為新進(jìn)。
  年度業(yè)績(jī)預(yù)告情況:上周凈流入超1億元的醫(yī)藥股中,有5只個(gè)股披露年度業(yè)績(jī)預(yù)告,全部預(yù)喜。其中,海普瑞預(yù)計(jì)2010年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度為40%~70%;預(yù)計(jì)2010年全年的凈利潤(rùn)113267.99萬(wàn)元—137539.70萬(wàn)元;2009年度凈利潤(rùn)80905.70萬(wàn)元;業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因是公司產(chǎn)品肝素鈉原料藥銷售收入增長(zhǎng)。華北制藥預(yù)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利,上年同期業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)-38227.6萬(wàn)元,每股收益-0.372元,因去年三季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備導(dǎo)致2009年利潤(rùn)為負(fù)值,2010年前三季度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)已達(dá)23274.78萬(wàn)元,為此2010年度與上年同期相比將發(fā)生大幅變動(dòng)。
  行業(yè)動(dòng)態(tài):數(shù)據(jù)方面,中藥協(xié)會(huì)藥材信息中心最新數(shù)據(jù)顯示,與同去年同期價(jià)格相比,10月份共有459個(gè)中藥材品種價(jià)格上漲,占總量約86%;平價(jià)品種44個(gè),占總量約8%。而從去年10月到今年10月,有28%中藥材品種漲幅在51%-100%之間,漲幅在21%-50%和101%-180%之間的均占總數(shù)的22%,漲幅在181%-300%的藥材品種占6%,漲幅超過(guò)300%的品種數(shù)量占2%左右。
  個(gè)股市場(chǎng)表現(xiàn):本行業(yè)上周資金凈流入過(guò)億元的個(gè)股上周全部跑贏上證指數(shù)(-6.43%)且全部實(shí)現(xiàn)上漲。其中,有中恒集團(tuán)(34.63%)、仙琚制藥(27.93%)、ST長(zhǎng)信(27.50%)、海普瑞(14.65%)、科華生物(14.54%)、華東醫(yī)藥(12.31%)、華北制藥(12.26%)和中新藥業(yè)(10.98%)等8只個(gè)股上周累計(jì)上漲10%,可謂是逆市而動(dòng),表現(xiàn)驚人。

  農(nóng)林牧漁 上周凈流入近10億元

  資金凈流入情況:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,農(nóng)林牧漁行業(yè)共有38只個(gè)股,該板塊上周漲幅為-4.39%,累計(jì)成交金額462.63億元,期間累計(jì)資金凈流入約9.81億元,占成交額的2.12%。其中,上周資金凈流入超1億元的個(gè)股有15只,這些個(gè)股分別是羅牛山(8.36億元)、榮華實(shí)業(yè)(5.69億元)、豐樂(lè)種業(yè)(2.97億元)、圣農(nóng)發(fā)展(2.52億元)、*ST九發(fā)(1.66億元)、亞盛集團(tuán)(1.56億元)和山下湖(1.14億元)。
  比較典型的是羅牛山,上周8億元資金推動(dòng)該股股價(jià)上漲10.94%,最新股價(jià)為8.82元。從基本面來(lái)看,今年前三季度實(shí)現(xiàn)每股收益為0.0049元。預(yù)計(jì)2010年每股收益0.011至0.017元,凈利潤(rùn)1000至1500萬(wàn)元(上年同期凈利潤(rùn)6119萬(wàn)元)。盡管公司業(yè)績(jī)?cè)谙陆担匀挥匈Y金追捧該股。
  年度業(yè)績(jī)預(yù)告情況:上周凈流入超1億元的農(nóng)林牧漁股中,有6只個(gè)股披露年度業(yè)績(jī)預(yù)告,4家預(yù)喜,2家預(yù)憂。其中,豐樂(lè)種業(yè)預(yù)計(jì)2010年每股收益0.42至0.54元,凈利潤(rùn)11358至14698萬(wàn)元(上年同期凈利潤(rùn)為6681萬(wàn)元)。大幅增長(zhǎng)的原因?yàn)椋救Y子公司豐樂(lè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)的“豐樂(lè)世紀(jì)公寓”項(xiàng)目6月底前全部交付,增加公司凈利潤(rùn);公司主要產(chǎn)品種子銷售收入、香料產(chǎn)品銷售與毛利較上年同期增加。山下湖預(yù)計(jì)2010年度凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度為140%-180%,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)約為2800萬(wàn)-3300萬(wàn)之間。上年同期凈利潤(rùn)為1178.44萬(wàn)元。業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因是由于公司2010年1~9月份業(yè)績(jī)已經(jīng)比上年1-9月業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)了124.03%,所以在此基礎(chǔ)上公司預(yù)計(jì)2010年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將比上年同期增長(zhǎng)的幅度為140%~180%。
  行業(yè)動(dòng)態(tài):數(shù)據(jù)方面,發(fā)改委近日發(fā)布的價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示,10月份,玉米、油料油脂、食糖、棉花等多數(shù)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),只有小麥價(jià)格小幅下降。有分析認(rèn)為,國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲,是推動(dòng)CPI上漲的重要助推因素之一,而在美國(guó)第二輪量化寬松貨幣政策的作用下,輸入型通脹壓力還將持續(xù)一段時(shí)間。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,與上月相比,國(guó)際市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨、期貨價(jià)格分別上升6.01%、5.78%,與去年同期相比現(xiàn)貨價(jià)格上升28.35%,期貨價(jià)格上升29.7%。具體品種來(lái)看,10月份,玉米現(xiàn)貨、期貨價(jià)格環(huán)比分別上升8.21%、10.31%,大米現(xiàn)貨、期貨價(jià)格分別上升1.89%、13.93%,大豆現(xiàn)貨、期貨價(jià)格分別上升5.22%、8.38%,豆油現(xiàn)貨、期貨價(jià)格分別上升8.44%、11.45%,棕櫚油、菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格分別上升12.9%、2.27%,豆粕期貨價(jià)格上升6.65%。發(fā)改委預(yù)計(jì),今年后兩個(gè)月大豆、豆油價(jià)格仍將維持高位。
  個(gè)股市場(chǎng)表現(xiàn):本行業(yè)上周資金凈流入過(guò)億元的個(gè)股上周全部跑贏上證指數(shù)(-6.43%)。其中,有羅牛山(10.94%)、*ST九發(fā)(6.61%)、山下湖(3.80%)、亞盛集團(tuán)(2.38%)和榮華實(shí)業(yè)(1.62%)等5只個(gè)股上周累計(jì)實(shí)現(xiàn)上漲,可謂是逆市而動(dòng),表現(xiàn)不俗。

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