就目前披露半年報(bào)的上市公司來看,社保基金二季度末的調(diào)倉(cāng)呈現(xiàn)幾大特點(diǎn):持股數(shù)量較一季度上升,明顯加大了中小板和創(chuàng)業(yè)板股票的配置,在下半年央企重組有望加速預(yù)期下,一些具備央企重組題材的個(gè)股成為社;鸬男聦。
二季度末持倉(cāng)量環(huán)比攀升
7月28日,社保基金理事長(zhǎng)戴相龍表示,社保基金正計(jì)劃更名為“全國(guó)社保儲(chǔ)備基金”,今年基金總量可達(dá)1萬億元,力爭(zhēng)2015年超過1.5萬億元。分析人士指出,在此背景下,社保基金將具備穩(wěn)步擴(kuò)大投資規(guī)模的實(shí)力。 初步統(tǒng)計(jì)顯示,二季度末社;鸬某止蓴(shù)量呈現(xiàn)環(huán)比攀升勢(shì)頭。截至8月16日,在已公布半年報(bào)的上市公司中,有96只股票被社;鹚钟校嫌(jì)持股達(dá)5.57億股,對(duì)應(yīng)的最新市值為83.02億元。剔除二季度新進(jìn)的45只股票,就剩余的51只個(gè)股來看,社保合計(jì)持有3.94億股,較一季度末增加7.4%,對(duì)應(yīng)最新市值為57.75億元。一季度末,社保基金共涉足于263家上市公司中,合計(jì)持股17.25億股。 分析師指出,由于中報(bào)仍在陸續(xù)披露,社;鸪止蓴(shù)量上升幅度可能會(huì)出現(xiàn)一定的變化,但整體而言,二季度社保基金加倉(cāng)的跡象仍比較明顯。
中小板和創(chuàng)業(yè)板股票熱度上升
就以上96只被社保基金持有的股票來看,可以發(fā)現(xiàn)社保基金在二季度進(jìn)行了大規(guī)模的調(diào)倉(cāng)換股。其中,社;鹦逻M(jìn)駐了包括五糧液在內(nèi)的45只股票,減持了寧波華翔等15只股票,退出了深振業(yè)A和中天城頭等股票。 在社;鸲径刃逻M(jìn)駐的45只股票中,有16只為中小板公司和創(chuàng)業(yè)板公司。與此同時(shí),在二季度被增持的股票中,還有12只個(gè)股也屬于中小板或創(chuàng)業(yè)板。在一季度末社;鸪钟械263只個(gè)股中,中小板和創(chuàng)業(yè)板個(gè)股有64只,占比為24.33%。而在二季度末社保基金持有的96只股票中,中小板和創(chuàng)業(yè)板股票的占比上升到29.17%。 分析人士指出,從目前披露的數(shù)據(jù)看,社;鹪诙径鹊牟僮黠L(fēng)格出現(xiàn)了較大變化,開始越來越重視中小板和創(chuàng)業(yè)板公司的配置。對(duì)于市場(chǎng)而言,社;鸩僮黠L(fēng)格的轉(zhuǎn)變也具有較好的指導(dǎo)作用,畢竟大多數(shù)散戶投資者也很關(guān)注中小盤股,一旦社;鸺哟髮(duì)此類品種的投入,可能激發(fā)更多的資金參與其中。
搶籌央企背景股票
在社;鸲径刃逻M(jìn)駐的股票中,我們發(fā)現(xiàn)有這樣一類公司,如華東電腦、萬東醫(yī)療、南方匯通、常林股份等,它們的實(shí)際(或最終)控制人都是國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。 從持股情況看,社;鸲径饶┓謩e持有上述4家公司652.67萬股、711.89萬股、310.01萬股和183.17萬股,對(duì)應(yīng)市值分別達(dá)到11121.54萬元、10728.18萬元、2117.35萬元和1393.89萬元。 分析人士指出,在下半年央企整合有望加速的大背景下,對(duì)政策信息有著先天靈敏嗅覺的社保基金當(dāng)然不會(huì)坐視不管。隨著央企重組進(jìn)程加快,華東電腦等具備央企背景的個(gè)股自然成為社;鸬男聦。 最近幾年,多次出現(xiàn)社;鹛崆安季种亟M股的經(jīng)典例子。不過,從本質(zhì)上看,社;鸬耐顿Y思路仍然是遵循行業(yè)周期和政策導(dǎo)向。從二季度持倉(cāng)情況看,社;鸺哟罅藢(duì)機(jī)械設(shè)備、化工、信息服務(wù)以及醫(yī)藥生物等板塊的配置,同時(shí)也更多關(guān)注具備成長(zhǎng)性的中小盤股,因此投資者可從這些行業(yè)中適當(dāng)挖掘具備高成長(zhǎng)性的中小盤股。
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