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華菱鋼鐵:完善只是時(shí)間問題
2010-07-30   作者:  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
 

    長(zhǎng)江證券維持公司“謹(jǐn)慎推薦”投資評(píng)級(jí)。
  長(zhǎng)江證券表示,當(dāng)前華菱鋼鐵最大的關(guān)注點(diǎn)之一在于其PB水平很低。無論是0.78的絕對(duì)PB水平還是0.57的相對(duì)PB,均已接近公司歷史低點(diǎn)。
  而且,無論經(jīng)濟(jì)如何演變,處于中游加工業(yè)的鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)期虧損的可能性幾乎為零。短期來看,處于虧損狀態(tài)中的鋼鐵行業(yè),值得我們期待盈利能力的環(huán)比恢復(fù)。一旦行業(yè)出現(xiàn)盈利恢復(fù),公司在產(chǎn)量方面的增長(zhǎng)將進(jìn)一步保障業(yè)績(jī)。而且目前公司噸鋼市值處于全行業(yè)最低水平,向均值回歸的預(yù)期為股價(jià)提供了更高的安全邊際。
  另外,2005年公司引進(jìn)安賽樂米塔爾為第二大股東。作為全球第一大鋼鐵企業(yè),安賽樂米塔爾在技術(shù)上擁有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),長(zhǎng)期來看,公司必然能夠從中獲利,逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)。考慮到公司長(zhǎng)期以來在鋼鐵行業(yè)的沉淀和積累,相信公司高端品種板材的逐步完善只是一個(gè)時(shí)間問題。

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