湖南華菱集團(tuán)入股FMG臺(tái)前幕后
    2009-05-11    本報(bào)記者:劉非小 劉濤    來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

    湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司與澳大利亞第三大鐵礦石供應(yīng)商Fortescue Metals Group Ltd(以下簡(jiǎn)稱FMG),5月8日在長(zhǎng)沙宣布達(dá)成全面業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議! 
  2月24日,華菱與FMG在香港簽署的股權(quán)合作協(xié)議,曾受到海內(nèi)外財(cái)經(jīng)界廣泛關(guān)注。隨后,這一協(xié)議得到了澳大利亞政府以及中國(guó)國(guó)家發(fā)改委等相關(guān)部門的批準(zhǔn),4月29日,完成全部交割,華菱獲得了世界第四大鐵礦石供應(yīng)商FMG17.34%的股權(quán),成為它的第二大股東!
  在5月8日上午召開(kāi)的關(guān)于與FMG股權(quán)合作的記者招待會(huì)上,華菱集團(tuán)董事長(zhǎng)李效偉用“談戀愛(ài)”比喻雙方一年多來(lái)的試探與接觸。這樁先前并不被普遍看好的姻緣,是如何順利地步入了神圣的“婚姻”殿堂并進(jìn)入蜜月期的呢?

  “我們一直在尋找一個(gè)來(lái)自中國(guó)的戰(zhàn)略伙伴”

  2月24日,在香港簽署股權(quán)合作協(xié)議時(shí),F(xiàn)MG集團(tuán)CEO安德魯·弗利斯特說(shuō),他們一直在尋找一個(gè)來(lái)自中國(guó)的戰(zhàn)略合作伙伴,經(jīng)過(guò)四年時(shí)間,終于找到了擁有優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)的華菱集團(tuán)。
  有媒體人士認(rèn)為,安德魯·弗利斯特的這番話,是在洗刷自己曾經(jīng)的“壞名聲”。
  此前,這個(gè)建立在“中國(guó)需求”之上的澳大利亞鐵礦石供應(yīng)商,曾與中國(guó)鋼鐵企業(yè)廣泛接觸,與每一家都談股權(quán)合作,均無(wú)果而終。FMG的股價(jià),卻在中國(guó)概念的拉動(dòng)下扶搖直上。 
  對(duì)此,大多數(shù)關(guān)注FMG動(dòng)向的人士在懷疑FMG的誠(chéng)意,同時(shí)也對(duì)FMG的儲(chǔ)量等核心問(wèn)題存在質(zhì)疑。當(dāng)市場(chǎng)上流傳有中國(guó)企業(yè)仍在與FMG接觸的消息時(shí),財(cái)經(jīng)界人士提醒企業(yè)在進(jìn)行海外資源戰(zhàn)略時(shí)要多一份警惕,不要理睬新興的、資產(chǎn)質(zhì)量不夠優(yōu)良、前程未卜的新興礦業(yè)公司。
  3月31日,華菱與FMG股權(quán)合作協(xié)議獲得澳大利亞財(cái)長(zhǎng)斯萬(wàn)審批。與此同時(shí),卻傳來(lái)了澳大利亞證券投資委員會(huì)(Australian Securities and Investments Commission,下稱ASIC)起訴FMG公司和安德魯·弗利斯特的消息。
  ASIC指控FMG公司和安德魯·弗里斯特在2004年8月23日至11月9日期間發(fā)布的公告中,曾發(fā)布誤導(dǎo)性和欺騙性的信息,夸大了其與中國(guó)三家公司所簽署的合同內(nèi)容和影響,錯(cuò)誤信息導(dǎo)致大量投資者做出了錯(cuò)誤的判斷。ASIC同時(shí)指控FMG和弗魯斯特未能遵守《公司法》中持續(xù)披露信息的原則,沒(méi)有及時(shí)對(duì)公告信息和簽署協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

  “中國(guó)企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),一定要重視輿論監(jiān)測(cè)”

  “先前,安德魯·弗利斯特確實(shí)是想在中國(guó)尋求戰(zhàn)略合作伙伴的話,他就是眼力不濟(jì),沒(méi)發(fā)現(xiàn)合適的對(duì)象,”李效偉邊說(shuō)邊作昂頭向天狀道,“剛開(kāi)始見(jiàn)面時(shí),他的姿態(tài)很高傲。后來(lái),當(dāng)他明白華菱就像是為他量身定做的對(duì)象時(shí),他的態(tài)度就完全不同了!
  “我們是2008年4月2日開(kāi)始正式接觸的,”一名參與項(xiàng)目談判的工作人員說(shuō),“到3月31日這一項(xiàng)目通過(guò)澳大利亞財(cái)長(zhǎng)斯萬(wàn)的審批,差一天就經(jīng)歷了整整一年的時(shí)間!
  直到2009年2月24日,華菱與FMG達(dá)成股權(quán)合作協(xié)議前幾天,媒體上才有FMG可能在與華菱集團(tuán)等中國(guó)企業(yè)接觸的不確切說(shuō)法流傳。此前,F(xiàn)MG只要與中國(guó)企業(yè)接觸,安德魯·弗里斯特接受采訪的消息就滿天飛。
  “談判前,我們就對(duì)FMG和安德魯·弗利斯特進(jìn)行了摸底調(diào)查,談判一開(kāi)始我們就簽了保密協(xié)議,”這名工作人員說(shuō),“在集團(tuán)內(nèi)部,只有項(xiàng)目組的工作人員和負(fù)責(zé)這一項(xiàng)目決策的少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)知道此事。我們盡量不公開(kāi)談?wù)撨@個(gè)項(xiàng)目,必須談及時(shí)都用代號(hào)指稱。”
  “投資項(xiàng)目,就像是談戀愛(ài),看對(duì)了眼就下手,方法因人而異。”華菱集團(tuán)董事長(zhǎng)李效偉透露,當(dāng)集團(tuán)決定與FMG談判時(shí),不僅根據(jù)國(guó)際通行做法聘請(qǐng)了優(yōu)秀的財(cái)務(wù)公司、優(yōu)秀的投行團(tuán)隊(duì)、專業(yè)法律顧問(wèn),還聘請(qǐng)了國(guó)際知名財(cái)經(jīng)公關(guān)公司。
  “把握輿論先機(jī),太重要了!闭劦郊记,李效偉特別強(qiáng)調(diào)財(cái)經(jīng)公關(guān)在國(guó)際商戰(zhàn)中的作用。他說(shuō),根據(jù)輿情監(jiān)測(cè)分析,F(xiàn)MG成立以來(lái),與中國(guó)的往來(lái)十分活躍,媒體的相關(guān)報(bào)道與說(shuō)法很多,概括地說(shuō)“FMG執(zhí)行總裁安德魯·弗利斯特是一個(gè)造勢(shì)的高手、資本運(yùn)作的高手”。
  “引導(dǎo)輿論營(yíng)造有利于自己的氛圍,這也是一種‘國(guó)際慣例’!崩钚フf(shuō),“換個(gè)角度,我很欽佩安德魯·弗利斯特,短短五年的時(shí)間做到今天這樣,確實(shí)很不容易!
  李效偉說(shuō),他接觸與了解到的海外公司都擅長(zhǎng)運(yùn)用媒體造勢(shì),F(xiàn)MG與他們只是“何其相似乃爾”。中國(guó)古代戰(zhàn)爭(zhēng)與商戰(zhàn)謀略也很重視這一點(diǎn),但是,計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的洗刷,令現(xiàn)代中國(guó)商人、企業(yè)家淡忘了老祖宗的訓(xùn)導(dǎo)。
  “中國(guó)企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),一定要重視輿論監(jiān)測(cè),也要懂得利用機(jī)會(huì),通過(guò)傳媒做自我推介,”李效偉說(shuō)!拜浾摽偸窍热霝橹鳎荒芊湃螌(duì)手向媒體提供不利于我方的炮彈!”李效偉說(shuō)。雖然簽有保密協(xié)議,但為了以防萬(wàn)一,華菱還是聘請(qǐng)了國(guó)際知名財(cái)經(jīng)公關(guān)公司,參考他們對(duì)輿情處置的專業(yè)化建議。

  “基于利益立場(chǎng)的婚姻,當(dāng)然要講門當(dāng)戶對(duì)”

  2月24日,當(dāng)華菱鋼鐵集團(tuán)將通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式成為FMG第二大股東的消息傳出時(shí),中國(guó)企業(yè)對(duì)澳大利亞礦業(yè)的興趣,成為國(guó)際財(cái)經(jīng)界熱門話題。此前,已有中鋁增資力拓、五礦集團(tuán)收購(gòu)澳洲礦業(yè)的動(dòng)議。
  即使在華菱集團(tuán)已經(jīng)與FMG初簽協(xié)議,依然有人認(rèn)為FMG醉翁之意不在酒,只是利用中國(guó)概念抬高自己的身價(jià),不會(huì)真正與中國(guó)企業(yè)締結(jié)戰(zhàn)略同盟。即使真與中國(guó)企業(yè)合作,可能是碰上了邁不過(guò)的“坎”。他們反復(fù)提醒華菱集團(tuán)要謹(jǐn)慎。
  “準(zhǔn)確地說(shuō),我們這是利益婚姻。講的是門當(dāng)戶對(duì),不能像真正的婚姻那樣看重情感與緣分,”李效偉說(shuō),“我們當(dāng)然要看雙方是否匹配,盤算結(jié)合是否有利于各自的前程發(fā)展,談判桌上據(jù)理力爭(zhēng)、權(quán)衡進(jìn)退的同時(shí),還要在心底里提防對(duì)方的小九九!
  “我們的原則是各取所需,謀求雙贏,”李效偉說(shuō),“他需要市場(chǎng)、需要實(shí)現(xiàn)中國(guó)戰(zhàn)略,我需要資源,需要完善價(jià)值投資戰(zhàn)略構(gòu)架!
  “首先,他來(lái)中國(guó)是打著反壟斷、服務(wù)中國(guó)企業(yè)的大旗,很對(duì)我們的胃口,”李效偉說(shuō),“國(guó)際三大鐵礦石巨頭對(duì)價(jià)格的壟斷使中國(guó)所有的鋼鐵企業(yè)、尤其是大型鋼鐵企業(yè)深受其害,中國(guó)鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)猶如嚴(yán)重的水土流失,被長(zhǎng)協(xié)礦吸走了。華菱雖然不是受害最嚴(yán)重的,但我們一直在未雨綢繆,謀求通過(guò)行業(yè)重組,努力實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3000萬(wàn)噸鋼的規(guī)模,搭建合理的產(chǎn)業(yè)鏈,尋求上游產(chǎn)業(yè)鏈的支持?梢哉f(shuō),完善供應(yīng)鏈,解決制約華菱發(fā)展的資源瓶頸問(wèn)題,是華菱與FMG實(shí)現(xiàn)股權(quán)合作的最大動(dòng)力!
  在國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)排名中,華菱鋼產(chǎn)量排第十位,銷售收入列第九位,利潤(rùn)居第七位。根據(jù)華菱集團(tuán)未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃,到2011年,華菱集團(tuán)將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年銷售收入1180億元,年實(shí)現(xiàn)利稅總額170億元,其中利潤(rùn)70億元,稅金100億元,集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)到約1000億元。但華菱集團(tuán)是國(guó)內(nèi)少數(shù)沒(méi)有鐵礦資源的內(nèi)陸鋼企,鐵礦石全部依靠外購(gòu),進(jìn)口礦占55%,國(guó)內(nèi)礦占45%。到2011年,華菱的鐵礦石需求達(dá)到約3000萬(wàn)噸。
  “其次,我們也看重他們的發(fā)展勢(shì)頭,他們?cè)诙潭痰乃奈迥陜?nèi)成長(zhǎng)為世界第四大鐵礦石供應(yīng)企業(yè),在企業(yè)管理與科學(xué)決策等各相關(guān)方面,肯定有值得我們學(xué)習(xí)借鑒的地方!崩钚フf(shuō),“這些年來(lái),我們對(duì)FMG的發(fā)展一直保持高度關(guān)注。早在4年前,華菱湘鋼就與FMG公司簽訂了供礦協(xié)議。去年4月,雙方高層開(kāi)始深入接觸,簽署了諒解備忘錄和合作框架協(xié)議后,為了探明FMG的虛實(shí),我們不僅請(qǐng)了專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)估,還曾數(shù)次派人到澳大利亞實(shí)地考察,我本人就去了兩次。今年2月,項(xiàng)目組又專程赴澳大利亞對(duì)其進(jìn)行了盡職調(diào)查。從地緣特征、資源儲(chǔ)量、生產(chǎn)規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施、中長(zhǎng)期發(fā)展前景以及未來(lái)增長(zhǎng)潛力等多方面進(jìn)行分析!
  “要取得與海外企業(yè)合作與管理方面的經(jīng)驗(yàn),貼身學(xué)習(xí)是最直接與便捷的途徑,”李效偉說(shuō),“因此,我們堅(jiān)持要派出董事,了解并參與經(jīng)營(yíng)管理。”  
  “對(duì)FMG來(lái)講,華菱的優(yōu)勢(shì)就更多了!崩钚フf(shuō)。
  “首先,F(xiàn)MG的成長(zhǎng)是建立在中國(guó)需求之上的,有一個(gè)中國(guó)的合作伙伴對(duì)它來(lái)講,有著非同尋常的戰(zhàn)略意義!
  這一點(diǎn),F(xiàn)MG自然是心知肚明。當(dāng)他們與華菱的股權(quán)合作協(xié)議塵埃落定之后,他們更明確地宣揚(yáng)中國(guó)對(duì)FMG的意義。據(jù)媒體報(bào)道,2009年4月17日至19日的“博鰲亞洲論壇2009年年會(huì)”上,F(xiàn)MG集團(tuán)執(zhí)行董事Russell-SCRIMSHAW說(shuō):FMG是中國(guó)的一個(gè)孩子,如果沒(méi)有中國(guó)巨大增長(zhǎng),F(xiàn)MG絕對(duì)不可能成功!
  “其次,F(xiàn)MG從華菱能找到共同語(yǔ)言。華菱是省屬國(guó)有企業(yè),旗下既有上市公司,也有外資合作企業(yè),是一家產(chǎn)業(yè)多元化的混合型企業(yè)集團(tuán),有與國(guó)際鋼鐵巨頭安賽樂(lè)·米塔爾公司成功合作的經(jīng)驗(yàn),華菱鋼鐵股份有限公司還在2008年完成了參股澳大利亞金西鐵礦的項(xiàng)目,”李效偉說(shuō),“我們懂得用國(guó)際化商業(yè)語(yǔ)言和他們打交道。因?yàn)閷?duì)中國(guó)改革開(kāi)放的不完全理解,他們對(duì)中國(guó)企業(yè)、特別是國(guó)有企業(yè),有著莫名擔(dān)憂。我們到一個(gè)新餐館吃飯時(shí),食客的多寡會(huì)影響我們的判斷,與安賽樂(lè)·米塔爾的合作,無(wú)形中會(huì)起到示范作用!
  “還有一點(diǎn)非常重要,就是湖南省委、省政府非常支持華菱與FMG合作,這使他們吃了定心丸。”李效偉說(shuō)。
  “位于長(zhǎng)沙的中南大學(xué)與長(zhǎng)沙礦冶研究院,擁有全世界領(lǐng)先的低品位礦的開(kāi)發(fā)利用技術(shù)與研發(fā)能力,這是FMG最需要的技術(shù),也是我們相互青睞的原因之一。依托我省中南大學(xué)及相關(guān)科研院所開(kāi)展低品位鐵礦開(kāi)發(fā)、原礦加工等方面的合作,能使鐵礦石資源在最大程度上得以開(kāi)發(fā)利用,” 李效偉說(shuō),“只要經(jīng)濟(jì)向好,鐵礦石價(jià)格就會(huì)上漲,礦業(yè)公司加速擴(kuò)張,過(guò)去無(wú)人問(wèn)津的低品位礦區(qū)又將備受關(guān)注!
  “而且,F(xiàn)MG與我們的投資能力匹配,”李效偉說(shuō),“我們?cè)谥袊?guó)鋼鐵企業(yè)中排在前十位之列,與前三位的實(shí)力有較大的距離。FMG是新型的鐵礦石供應(yīng)商,與國(guó)際三大巨頭無(wú)法相比!
  2008年11月24日晚,澳大利亞FMG公司首席執(zhí)行官安德魯·弗雷斯特與湖南省長(zhǎng)周強(qiáng)會(huì)見(jiàn)。根據(jù)媒體的相關(guān)報(bào)道,德魯·弗利斯特表示,F(xiàn)MG對(duì)目前華菱集團(tuán)以及湖南經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展充滿信心,并尤其看好以中南大學(xué)為代表的一批湖南高校強(qiáng)勁的人才和科技實(shí)力。
  當(dāng)時(shí),各方當(dāng)事人都對(duì)正在操作中的股權(quán)合作閉口不談。事后回想,那應(yīng)是FMG考察華菱、華菱展示優(yōu)勢(shì)的一個(gè)場(chǎng)景。

  “我們只需在商言商”

  華菱集團(tuán)黨組副書記曹慧泉曾作為代表去澳大利亞接受有關(guān)詢問(wèn)。他事后回顧說(shuō),對(duì)方的關(guān)注點(diǎn)印證了華菱對(duì)澳洲國(guó)情與商情的基本判斷,再次證明了一些外國(guó)政府與民眾對(duì)中國(guó)的了解并不充分。
  據(jù)介紹,詢問(wèn)的人是澳大利亞政府財(cái)政部外國(guó)投資與貿(mào)易政策司的有關(guān)負(fù)責(zé)人。令曹慧泉沒(méi)想到的是,與交易細(xì)節(jié)相比,該負(fù)責(zé)人更多的在詢問(wèn)華菱與米塔爾的合作情況。
  “我們應(yīng)答自如,無(wú)話不談,我告訴他我們?nèi)A菱集團(tuán)是一個(gè)多元化企業(yè),有國(guó)際合作的經(jīng)驗(yàn),”曹慧泉說(shuō),“我們想讓他們知道,中國(guó)很開(kāi)放,中國(guó)商人也是在商言商,到什么山上唱什么歌,既懂得維護(hù)自身利益,也知道如何遵循所在國(guó)的商業(yè)規(guī)范。”
  “事實(shí)上,我們當(dāng)時(shí)說(shuō)的都是真實(shí)想法。我們做企業(yè),當(dāng)然要根據(jù)企業(yè)價(jià)值來(lái)考量與決策!辈芑廴f(shuō)。
  “也許是湊巧,或者是因?yàn)槲覀儗?duì)時(shí)勢(shì)判斷的趨同,幾家中國(guó)企業(yè)在同一時(shí)間段意圖投資澳洲礦產(chǎn)資源類企業(yè)。這才造成了海外傳媒對(duì)中國(guó)企業(yè)政府背景的猜想!辈芑廴f(shuō)。
  曹慧泉說(shuō):“國(guó)家的強(qiáng)盛、開(kāi)放的胸懷、悠久厚博的文化,就是我們中國(guó)企業(yè)與商人最大的底牌。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),我們只需要盡自己的本分,在商言商、按商業(yè)規(guī)則出牌。在任何地方做任何事,都要了解當(dāng)?shù)氐牧?xí)慣與規(guī)則,考量是否能夠達(dá)到雙贏的目標(biāo),這樣做出的決策才不會(huì)出現(xiàn)重大失誤!

  “我們當(dāng)然會(huì)爭(zhēng)取家長(zhǎng)的理解與支持”

  2008年4月,曹慧泉和華菱集團(tuán)副總經(jīng)理龍建中等在北京的一次會(huì)議上碰到FMG的相關(guān)代表,F(xiàn)MG的代表向華菱伸出了橄欖枝。他們立即向董事長(zhǎng)李效偉作了匯報(bào)。
  當(dāng)時(shí)FMG的股價(jià)很高,收購(gòu)不到15%的股權(quán)就要200多億人民幣。作為省屬最大國(guó)有企業(yè)的董事長(zhǎng),李效偉立刻請(qǐng)示了省委書記張春賢和省長(zhǎng)周強(qiáng)。
  “張書記和周省長(zhǎng)都很了解我們鋼鐵企業(yè)的處境。他們都說(shuō)‘不要小瞧了這件事!闳A菱把鐵礦石資源的問(wèn)題解決了,就煉就了金剛不壞之身!崩钚フf(shuō),“省委、省政府、發(fā)改委、國(guó)資委等相關(guān)職能部門都一直信任我們、支持我們。他們要我們以積極的態(tài)度做這個(gè)項(xiàng)目,選擇合適的時(shí)機(jī)把它拿下來(lái)。”
  “當(dāng)媒體質(zhì)疑我們時(shí),我們也主動(dòng)向書記、省長(zhǎng)做了匯報(bào)。春賢同志說(shuō)‘你們覺(jué)得對(duì)的事,就放心大膽地去做吧,我做你們的后臺(tái)!’”,李效偉說(shuō),“如果把省委書記、省長(zhǎng)看成我們省屬國(guó)有企業(yè)的家長(zhǎng)的話,他們真正稱得上是開(kāi)明的家長(zhǎng)。”
  談及媒體對(duì)“三點(diǎn)承諾”的關(guān)注時(shí),李效偉說(shuō),“國(guó)家相關(guān)部門,也是信任我們、理解我們的。在審批走程序時(shí),問(wèn)些問(wèn)題很正常。只不過(guò)是有人捕風(fēng)捉影猜測(cè)發(fā)改委的意圖罷了。發(fā)改委自始至終都沒(méi)有正式質(zhì)疑過(guò)我們的項(xiàng)目!
  “價(jià)格談判的時(shí)候,我正陪同省長(zhǎng)在巴西作商務(wù)考察,當(dāng)時(shí)對(duì)方要求按當(dāng)時(shí)的市價(jià)確定為兩塊八,我們當(dāng)然不會(huì)同意。到底定多少,我心中沒(méi)底。向省長(zhǎng)請(qǐng)假留在賓館電話談判時(shí),就順便向省長(zhǎng)匯報(bào)了我的不安。省長(zhǎng)問(wèn)了一般定價(jià)規(guī)則后,指示我們爭(zhēng)取在兩塊六以下拿下來(lái),”李效偉說(shuō),“后來(lái),我們與對(duì)方確定了一個(gè)定價(jià)方案,兩塊四毛三就拿下來(lái)了。我覺(jué)得這個(gè)任務(wù)完成得還不錯(cuò)!
  “以前要200多個(gè)億的時(shí)候,我們就決心要做這件事,F(xiàn)在只用了10多個(gè)億就拿下了17.34%的股權(quán),”李效偉說(shuō),“我們是從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)構(gòu)架這個(gè)項(xiàng)目的。正好碰上全球經(jīng)濟(jì)低迷,他們迫切需要中國(guó)資金與市場(chǎng)的支撐,才給了我們低成本介入的大好時(shí)機(jī)!
  身兼華菱集團(tuán)董事長(zhǎng)與中國(guó)鋼鐵業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)雙重身份的李效偉說(shuō),“中國(guó)鋼鐵企業(yè)將進(jìn)入‘新三皇五帝’時(shí)代,華菱的目標(biāo)是成為新五帝之首!彼忉屨f(shuō):中國(guó)鋼鐵業(yè)界,曾經(jīng)有個(gè)“三皇五帝”的口碑野史,現(xiàn)在為華菱集團(tuán)全資子公司之一的湘鋼位列五帝之列。李效偉坦言,他重提論資排輩話題,是因?yàn)榉脚d未艾的兼并重組打亂了固有的排序,世界經(jīng)濟(jì)的風(fēng)云變幻正開(kāi)啟著不同尋常的機(jī)會(huì)之門。

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