中外石化巨頭逐鹿中國(guó)乙烯市場(chǎng)
產(chǎn)能突破900萬噸 供求壓力仍難緩解
    2007-01-23    本報(bào)記者:李新民 王莉    來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

    作為與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民生活息息相關(guān)的化工產(chǎn)品,乙烯的市場(chǎng)需求近年來呈現(xiàn)迅猛擴(kuò)張之勢(shì)。由此引得中外石化巨頭加緊布局,中國(guó)乙烯工業(yè)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2006年我國(guó)乙烯總產(chǎn)能突破900萬噸,已成為僅次于美國(guó)的全球第二大乙烯生產(chǎn)國(guó)。
    “中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展太快了,乙烯產(chǎn)能的擴(kuò)張速度十分驚人。預(yù)計(jì)到2010年,我國(guó)乙烯生產(chǎn)能力有望從目前的900萬噸提升到1400萬噸,但即便如此,也只能滿足國(guó)內(nèi)需求的50%。”一位業(yè)界觀察家告訴記者,我國(guó)乙烯產(chǎn)能的提升遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需要。

市場(chǎng)策動(dòng)下的產(chǎn)能擴(kuò)張

    乙烯被稱為“石化工業(yè)之母”,人們所熟悉的彩電、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、服裝、鞋、玩具、汽車、電纜、包裝等等一系列產(chǎn)品都是以乙烯的下游產(chǎn)品為原料制成的。作為一個(gè)汽車生產(chǎn)大國(guó)、家電消費(fèi)大國(guó)、紡織品出口大國(guó),隨著加工制造業(yè)產(chǎn)量的不斷攀升,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)乙烯及其下游產(chǎn)品的需求正在不斷增加。應(yīng)該說,下游產(chǎn)業(yè)的迅猛擴(kuò)張推動(dòng)了乙烯市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
    數(shù)據(jù)有力地見證了這個(gè)龐大市場(chǎng)的崛起。統(tǒng)計(jì)顯示,從1990年到2003年,我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量年均增長(zhǎng)12%,此后的增長(zhǎng)速度更加驚人,2003年我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量為1350萬噸,2005年這一數(shù)字便達(dá)到1876萬噸,兩年間徒增了近40%,中國(guó)的乙烯市場(chǎng)已成為全球增長(zhǎng)速度最快、增長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的國(guó)家。
    從美國(guó)、西歐、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和一些發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的石化工業(yè)發(fā)展歷程來看,在經(jīng)濟(jì)起飛階段,乙烯當(dāng)量需求的增長(zhǎng)速度往往是同期GDP增長(zhǎng)速度的1.5倍左右。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)石化產(chǎn)品的需求仍將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。為此專家預(yù)測(cè),2005年至2010年間,我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率為7.8%,到2010年達(dá)到2700萬噸;2010年至2015年間,我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為6.6%,到2015年達(dá)到3700萬噸。
    巨大的需求為我國(guó)乙烯工業(yè)的加快發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間,與此同時(shí),作為工業(yè)生產(chǎn)的上游產(chǎn)品,乙烯的生產(chǎn)能力也往往被看作是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的體現(xiàn)。面對(duì)世界乙烯工業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì),加快我國(guó)石化工業(yè)的發(fā)展步伐,提高我國(guó)石化產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力勢(shì)在必行。
    改革開放以來,經(jīng)過20多年的建設(shè)和發(fā)展,特別是經(jīng)過“十五”期間的飛速發(fā)展,我國(guó)乙烯生產(chǎn)能力從1983年的62萬噸增長(zhǎng)到2005年的787.5萬噸,并在2005年首度超過日本,在全球乙烯產(chǎn)能的排行中僅次于美國(guó),名列第二。最新數(shù)據(jù)顯示,在剛剛過去的2006年,我國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)到900萬噸,與美國(guó)的差距正在縮小。

中外石化巨頭搶灘中國(guó)乙烯市場(chǎng)

    面對(duì)巨大的市場(chǎng)需求,以中石化、中石油和中海油為代表的我國(guó)石化企業(yè)近年來抓住機(jī)遇,加快了對(duì)乙烯產(chǎn)業(yè)的投資力度。他們以“引進(jìn)——消化吸收——改造創(chuàng)新”的發(fā)展思路,在迅速縮短著與世界先進(jìn)水平之間的差距。
    據(jù)了解,中國(guó)最大的石化業(yè)企業(yè)——中國(guó)石化集團(tuán)“十五”期間乙烯產(chǎn)能以年均15.6%的速度遞增,“十五”末達(dá)到了554.5萬噸/年,比“十五”初期翻了一番,不僅占據(jù)國(guó)內(nèi)乙烯市場(chǎng)七成份額,而且單套裝置平均規(guī)模也由期初的29.8萬噸擴(kuò)大到了期末的46.2萬噸。“2006年9月16日,茂名新建64萬噸/年乙烯裝置投料開車一次成功,使得茂名乙烯產(chǎn)能達(dá)到100萬噸/年,同時(shí)也標(biāo)志著中國(guó)石化大型乙烯第二輪改造全面完成!敝袊(guó)石化有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,“燕山、揚(yáng)子、上海、齊魯和茂名等五大乙烯改造工程的總投資達(dá)到249億元,新增產(chǎn)能175萬噸,平均噸乙烯投資1.4萬元。”
    中國(guó)石油集團(tuán)在乙烯工業(yè)上的投資力度也在迅猛加大。2006年2月,中國(guó)石油四川年產(chǎn)80萬噸乙烯工程項(xiàng)目在四川省成都市奠基,這項(xiàng)投資約212億元人民幣的工程被視作為我國(guó)西南地區(qū)歷史上第一套大型乙烯項(xiàng)目,“實(shí)現(xiàn)了西南地區(qū)以乙烯為龍頭的石化工業(yè)零的突破”。同年11月,總投資近70億元的中國(guó)石油蘭州石化公司年產(chǎn)70萬噸乙烯改擴(kuò)建工程核心裝置正式投產(chǎn)。至此,中國(guó)石油蘭州石化公司形成了千萬噸煉油、70萬噸乙烯生產(chǎn)規(guī)模,成為中國(guó)石油在西部地區(qū)最大的煉油化工產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
    國(guó)際石化業(yè)巨頭對(duì)中國(guó)乙烯市場(chǎng)更是垂涎三尺,他們紛紛抓住中國(guó)對(duì)外開放特別是加入世貿(mào)組織之后的有利時(shí)機(jī),摒棄了單純向中國(guó)出口乙烯產(chǎn)品的市場(chǎng)策略,通過與中國(guó)本土大型石化企業(yè)的合資合作,大規(guī)模進(jìn)入中國(guó)乙烯工業(yè)市場(chǎng)。
    記者在采訪中了解到,截至目前,巴斯夫、BP、殼牌、?松梨、沙特阿美和陶氏化學(xué)等跨國(guó)公司已經(jīng)在我國(guó)組建了多家大型乙烯合資企業(yè)。巴斯夫公司與揚(yáng)子石化合資興建揚(yáng)巴一體化60萬噸/年乙烯工程,后又將裝置產(chǎn)能擴(kuò)大到70萬噸/年;BP公司與上海石化合資興建上海賽科石化90萬噸/年乙烯工程;殼牌公司與中海油合資興建南海80萬噸/年乙烯工程;?松梨诠鞠扰c福建煉化合資興建60萬噸/年乙烯工程,后又與廣州石化合作改擴(kuò)造煉油和乙烯項(xiàng)目,乙烯產(chǎn)能將擴(kuò)大到100萬噸/年;陶氏化學(xué)公司與天津石化合資興建的乙烯項(xiàng)目也由原來規(guī)劃的60萬噸/年擴(kuò)大到100萬噸/年……
    在國(guó)資和外資石化業(yè)巨頭加緊布局中國(guó)乙烯市場(chǎng)的同時(shí),中國(guó)民營(yíng)資本也盯上了國(guó)內(nèi)乙烯市場(chǎng)的大蛋糕。2006年12月,一家名為“甘肅新川化工有限公司”的民營(yíng)股份制企業(yè)在甘肅金昌市悄然成立,該公司由四川新希望集團(tuán)和甘肅金川集團(tuán)、云南金平恒昊有色金屬有限公司、四川德陽(yáng)茂源實(shí)業(yè)有限公司、德陽(yáng)泰川金屬材料有限公司、德陽(yáng)天久經(jīng)貿(mào)有限公司等六家民營(yíng)企業(yè)合資組建,公司預(yù)計(jì)總投資6億元建設(shè)20萬噸聚乙烯項(xiàng)目。

產(chǎn)能擴(kuò)張背后的無奈

    各路資本紛紛參與所帶來的產(chǎn)能急遽擴(kuò)張,并不能扭轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)乙烯生產(chǎn)供不應(yīng)求的現(xiàn)實(shí)困局。記者了解到,我國(guó)乙烯的自足率已經(jīng)由1990年的78%下降到2005年的43%,而且即便2010年我國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)到1400萬噸,也僅能滿足國(guó)內(nèi)需求的50%。在一味加大投資擴(kuò)充產(chǎn)能的背后,我國(guó)乙烯工業(yè)還面臨著其他棘手的問題。
    “總量不足只是我國(guó)乙烯工業(yè)較為表象的矛盾,與之并存的還有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性矛盾!币晃粯I(yè)界專家分析認(rèn)為,我國(guó)自行生產(chǎn)的乙烯產(chǎn)品大部分屬于中低端水平,不僅檔次低,而且品種少。此外,我國(guó)乙烯工業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng),主要技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都落后于國(guó)際水平,比如我國(guó)同類乙烯裝置平均綜合能耗比國(guó)際先進(jìn)水平高出27%,而裝置運(yùn)轉(zhuǎn)周期卻僅為國(guó)際水平的1/2,高附加值產(chǎn)品收率比國(guó)際先進(jìn)水平低四個(gè)百分點(diǎn),乙烯工業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率僅為國(guó)際水平的1/8;此外還有日趨凸顯的原料瓶頸等。
    “我國(guó)乙烯工業(yè)目前存在的最大問題是自主創(chuàng)新能力比較薄弱,與國(guó)際先進(jìn)水平相比,我們?cè)诳蒲猩线存在不小的差距!敝袊(guó)石化科技開發(fā)部的一位負(fù)責(zé)人如是說。
    本報(bào)來自天津的一則最新消息證實(shí)了他的憂慮。天津渤;ぜ瘓F(tuán)公司大沽化工股份公司近日與美國(guó)德爾集團(tuán)石偉公司簽訂了一份年產(chǎn)50萬噸苯乙烯項(xiàng)目的技術(shù)引進(jìn)合同,這個(gè)被認(rèn)為是天津100萬噸乙烯工程的第一個(gè)對(duì)接項(xiàng)目,將由美國(guó)石偉公司作為技術(shù)供應(yīng)商,提供專利技術(shù)、催化劑、工藝包、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等關(guān)鍵設(shè)備。
    “這樣的技術(shù)引進(jìn)在我國(guó)并不鮮見!睒I(yè)界人士告訴記者,“由于大型乙烯裂解及其處理成套工藝設(shè)計(jì)滯后,我國(guó)目前仍需購(gòu)買國(guó)外技術(shù),加之合資項(xiàng)目由于使用國(guó)外資金和國(guó)外設(shè)計(jì),國(guó)外化工工程公司對(duì)我國(guó)石油化工設(shè)備產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品性能不熟悉,在設(shè)計(jì)選型時(shí)很少考慮中國(guó)的配套產(chǎn)品,造成國(guó)產(chǎn)設(shè)備難以進(jìn)入這些大型裝置領(lǐng)域,這也是我國(guó)乙烯工業(yè)的尷尬之所在。”
    據(jù)了解,為了改善這一局面,國(guó)家在“十一五”規(guī)劃中指出,未來五年我國(guó)將以一批大型乙烯項(xiàng)目為依托工程,通過引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)消化吸收再創(chuàng)新和自主開發(fā),實(shí)現(xiàn)百萬噸級(jí)大型乙烯成套設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化。對(duì)此,中國(guó)石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)趙志明表示:“十一五”及未來15年將是我國(guó)煉油和石化裝備大發(fā)展的有利時(shí)機(jī)。

  相關(guān)稿件