奧飛動漫:布局稀缺動畫頻道
    2010-03-26    作者:中金公司    來源:經(jīng)濟參考報
    公司收購嘉佳卡通頻道后,徹底打通了“內(nèi)容—媒體—產(chǎn)業(yè)”的完整動漫產(chǎn)業(yè)鏈,有利于公司搭建以動畫頻道為核心的動漫產(chǎn)業(yè)平臺。此外,嘉佳卡通是全國5家上星動畫頻道之一,可以覆蓋全國播出,對于民營企業(yè)來說,公司獲得該稀缺媒體資源的經(jīng)營權(quán),更具戰(zhàn)略意義。
  2010年公司將新增3-4部動畫片播放,有望帶動相關(guān)動漫玩具銷售,推動業(yè)績同比增長30%左右。由于具有產(chǎn)品基礎(chǔ)的《火力少年王3》將在下半年播出,預(yù)計下半年業(yè)績好于上半年。
  估值與建議:嘉佳卡通頻道短期內(nèi)難有利潤正貢獻(xiàn),我們維持公司2010-2011年每股收益0.85元和1.10元的預(yù)測。當(dāng)前股價處于板塊估值的中高端,維持中性評級。
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